首先我們來看看各種尺寸的面闆情況
小尺寸方面: 5月LCD小尺寸面闆價格止跌，柔性OLED小尺寸環比下跌5.0%。5月手機面闆整體價格穩中有降，目前價格為2020年4月以來最低水準，市場需求整體溫和複蘇，23Q2未有望止跌企穩，目前柔性OL ED價格仍跌,但新項目談價已企穩。
中大尺寸方面:平闆面闆價格于23年2月價格止跌，筆電價格22年12月觸底企穩後，至今均維持平穩。需求端，目前商用、消費類需求疲軟,品牌管道去庫存仍需時日，品牌商2023年銷售目标持謹慎态度。
大尺寸方面:價格周期中，22年12月與23年1月大尺寸價格持平，2月部分TV面闆超預期小幅調漲，3~5月快速上漲，23年初至今上漲15.38%~34.48%, 22年9月低點至今上漲25.0%- 47.2%。5月.上漲5.9%/5.3%/5.5%/9.4%/6.8%,均修複至現金成本線之上,部分大尺寸TV面闆價格仍處成本線下。
廠商資料
各尺寸面闆價格逐漸企穩, 4、5月中國面闆市場重點公司營收同比仍以下跌為主，部分廠商環比已現回暖。主要産品出貨情況: 3、4月TV面闆出貨量同比- 10%/-6%,環比+8%/-4%。3、4月TV面闆出貨量同比-10%/-6%,環比+8%/-4%。海外廠商補庫，面闆價格2月提前開啟漲勢，國内整機廠618備貨前移,。
上下遊動态追蹤
上遊方面，5月24日，康甯中國官網宣布其顯示基闆玻璃價格将上調20%。5月29日，NEG宣布将關閉旗下南韓玻璃基闆廠,拟6月底停産,未來将集中優勢拓展中國市場,該産能退出使得玻璃基闆供需趨緊, Omdia預測Q3-Q4價格或_上漲,對面闆漲價帶來成本端的支援。下遊方面,多家南韓廠商宣布，5月30日，SDC開始向南韓裝置企業訂購IT用第8代OLED相關裝置，蒸鍍機、曝光機訂單仍未确定。OLEDIT産品預期明确，看好OLED産能建設和OLED應用快速滲透，龍頭廠商有望優先受益。
投資建議
本輪價格周期中，TV面闆價格自21年7月至23年1月累計跌幅為60.54%-65.17%, 2月部分TV面闆超預期開啟小幅調漲, 3~5月快速上漲，23年初至今.上漲15.38%~34.48%, 22年9月低點至今.上漲25.00%-47.17%。5月分别上漲5.9%/5.3%/5.5%/9.4%/6.8%,均修複至現金成本線之.上,部分大尺寸TV面闆價格仍處成本線。中長期而言，韓廠退出、中國台灣廠商轉産下，格局向中國大陸龍頭廠商集中，預計大尺寸面闆格局向好趨勢不改，未來價格有望趨于穩定,并随季節性變化小幅波動。國内龍頭話語權持續提升,有望優先受益,認為雙龍頭目前處于估值低位,向.上空間遠大于向下風險，建議布局雙龍頭ICL科技、京東方。
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