2022年以來，全球遊戲行業政策、産業生态及市場環境持續向好，為雲遊戲的穩定快速發展增加了确定性和引導性。雲遊戲作為遊戲科技與新一代資訊通信新興技術融合的新業态，已經擺脫了娛樂産品的單一屬性，其背後的科技價值得到産業界高度認可與關注。雲遊戲技術已成為促進數字文化自信繁榮、助力數實融合全面落實的重要力量，在推動數字經濟高品質發展中發揮了重要的技術價值。
在2023年4月26日召開的“第六屆數字中國建設峰會系列活動-數字互動論壇”上，中國資訊通信研究院（簡稱“中國信通院”）與IDC聯合釋出《全球雲遊戲産業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023年）》。中國信通院泰爾終端實驗室黃雲霞對報告進行了解讀。
報告從全球雲遊戲産業發展情況入手，深入闡述了雲遊戲的當今及未來，重點描述了雲遊戲産業為元宇宙、文旅元宇宙及數字人等新興産業領域的賦能，并介紹了雲遊戲産業在2022年關鍵技術上的突破發展，對未來發展進行了趨勢展望。
報告核心觀點
1. 全球雲遊戲市場保持蓬勃發展态勢
2022年，中國雲遊戲市場收入已達63.5億元人民币，同比增長56.4%；全球雲遊戲市場收入已達23.98億美元（約合人民币164.98億元），同比增長72.8%，增長速度超出行業預期。雲遊戲市場營收規模持續擴大，雲遊戲使用者活躍度不斷提升。中國雲遊戲市場收入的快速增長，主要受到以下三個因素推動：（1）技術更新帶動雲遊戲體驗進一步增強，促使使用者粘性和付費意願雙增長，成為中國雲遊戲市場快速發展的主要驅動力；（2）雲微端技術和商業模式取得突破性進展帶來增量市場；（3）雲遊戲分發和試玩對整體市場收入增長貢獻顯著。而全球市場保持穩定增長主要得益于新興市場的崛起成為全球雲遊戲市場的重要增長引擎和全球雲服務資源基礎設施日漸完善、雲遊戲使用者體驗不斷增強。
海外雲遊戲市場當下的遊戲習慣與國内差異明顯，放眼全球遊戲市場，主機端市場逐漸進入存量階段，整個遊戲市場的增量逐漸轉向移動端。未來幾年全球遊戲市場增量主要源于移動端收入，移動端雲遊戲技術廠商迎來廣闊發展空間。
2. 雲遊戲模式已獲使用者高度認可
本次報告撰寫過程中，編寫組對中國雲遊戲使用者進行了抽樣調研與深度交流，對樣本進行了異常值處理及重複值處理，形成客觀的統計分析資料。調研顯示，雲遊戲即點即玩、基于雲端渲染并與終端硬體高度解耦的體驗優勢在C端市場形成了良性的認知。雲遊戲模式已獲使用者高度認可，付費意願及付費額度明顯提升，大力提振了行業的發展信心。
3. “雲遊戲+”推動數字經濟高品質發展
雲遊戲的創新發展推動了5G低延時網絡、異構算力、硬體虛拟化等基礎技術的突破更新和規模化應用，全面帶動了雲計算、雲渲染等新興技術的疊代創新，加速推動了以通用資料中心、邊緣資料中心、智能計算中心等為代表的算力基礎設施的建構，為數字經濟新型基礎設施的建設注入新的動能與活力。雲遊戲利用大規模資料中心和海量邊緣計算節點的高性能計算資源，為元宇宙提供強大的算力支援和實時雲渲染能力，助力文旅元宇宙真實場景的模組化及高精度畫面的展示。雲遊戲技術為數字人的制作和應用提供創新的架構設計，助力提升數字人的模組化精度、渲染視效、動作表情精度。
4. 關鍵技術加速創新推動數字技術持續演進
随着雲遊戲市場的不斷壯大，行業競争焦點逐漸由規模化應用轉向底層核心技術的深耕打磨，更加注重技術的更新與優化。報告總結了這些技術與行業所産生的價值：第一，容器管理技術成為提升雲遊戲服務效率和品質的重要保障；第二，雲遊戲實時渲染專用伺服器滿足各類場景差異化需求；第三，資源複用成為行業提質降本增效的關鍵要素；第四，終端适配技術更新加速擴大雲遊戲場景入口；第五，弱網解決方案不斷優化助力使用者體驗再次更新，在技術的推動下，雲遊戲行業也有望在更多領域迎來新的機遇。
5. 雲遊戲與新興産業融合，共建資訊基礎設施新生态
2022年以來，各國各地區數字文化産業利好政策、扶持政策相繼出台，為整個遊戲産業創新有序發展提供了強大的政策支撐及良性的制度環境。遊戲技術是多種前沿科技的集合體，正在被逐漸應用到經濟社會的多個新興領域，雲遊戲也将與元宇宙、數字人、數字文旅等新興産業深度融合、彼此驅動、互相賦能，共建資訊基礎設施新生态。
報告認為雲遊戲未來有以下發展趨勢：
（1）終端裝置多元化發展，開辟市場增量新空間。随着網絡基礎設施的逐漸完善、算力資源的快速建構及實時雲渲染技術的成熟應用，智能終端應用服務逐漸朝着沉浸感更強、使用者體驗更佳、使用場景更豐富的方向演進。
（2）雲原生内容持續演進，探索優質内容新模式。随着分布式渲染、多視角協同渲染、容器化技術等能力的提升，将催生更多雲原生遊戲的出現，“強場景、強互動”的内容形式也将成為雲原生遊戲新的演進方向。
（3）産業鍊各方協同合力，共建産業生态新叢集。産業鍊上下遊各方加強合作，市場資源和宣傳管道拓寬，産品競争力和市場活力将提高，産業技術更新和模式轉型正在加速。
（4）新興産業多領域融合，促進數字技術新發展。雲遊戲與其他新興産業的強相關性，加快了雲遊戲技術服務商向其他業務方向的多元化轉型，以尋求雲遊戲方向之外的差異化定位，并廣泛緻力于元宇宙、數字人、虛拟展示、數字文旅、直播互動、雲原生應用等前沿領域的探索。
報告目錄
一、全球雲遊戲市場保持蓬勃發展态勢
（一）雲遊戲市場營收規模持續擴大
（二）雲遊戲使用者活躍度不斷提升
（三）遊戲出海前景廣闊，機遇挑戰并存
二、中國雲遊戲使用者現狀分析
（一）雲遊戲使用者畫像分析
（二）雲遊戲使用者行為分析
三、“雲遊戲+”推動數字經濟高品質發展
（一）雲遊戲為元宇宙的推廣和落地提供核心能力支撐
（二）雲遊戲技術為文旅元宇宙的開發和營運提供全新的發展路徑
（三）雲遊戲技術為數字人的制作和應用提供創新的架構設計
四、關鍵技術加速創新推動數字技術持續演進
（一）容器管理技術成為提升雲遊戲服務效率和品質的重要保障
（二）雲遊戲實時渲染專用伺服器滿足各類應用場景差異化需求
（三）資源複用成為行業提質降本增效的關鍵要素
（四）終端适配技術更新加速擴大雲遊戲場景入口
（五）弱網解決方案不斷優化助力使用者體驗再次更新
五、發展趨勢展望
（一）終端裝置多元化發展，開辟市場增量新空間
（二）雲原生内容持續演進，探索優質内容新模式
（三）産業鍊各方協同合力，共建産業生态新叢集
（四）新興産業多領域融合，促進數字技術新發展
六、雲遊戲典型行業應用
主要專家簡介
中國信通院泰爾終端實驗室進階工程師
林瑞傑
IET CEng，TAF 5G雲遊戲工委主任委員。從事實時互動産業與标準研究、軟體測試技術。榮獲2020年中國通信學會科技進步獎二等獎，發表專著1篇、SCI/EI論文10餘篇。
中國信通院泰爾終端實驗室工程師
黃雲霞
主要從事雲遊戲、元宇宙、數字人等新領域的産業研究、标準制定、測試驗證、技術咨詢等工作，牽頭多篇行業研究報告的撰寫。
中國信通院泰爾終端實驗室工程師
喬峙
主要從事雲遊戲、移動網際網路等領域的技術研究、标準制定、産業研究等工作，曾參與多個國家重大科技專項，多次參與政策支撐。
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泰爾終端實驗室
黃雲霞
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