根據南韓市場研究機構SNE Research公布的資料，2023年第一季度，全球電動汽車（EV、PHEV和HEV）電池裝機量為133 GWh，同比增長38.6%，延續了自2020年第三季度以來的增長趨勢，但增長速度明顯有所放緩。
甯王和比亞迪領跑市場
今年第一季度，甯德時代依然憑借46.6 GWh的裝機量在全球動力電池裝機量排行榜中遙遙領先，讓一衆電池廠商望塵莫及。甯德時代的高銷量也帶來了高利潤，一季度營收同比大漲83%至890億元，淨利潤大漲558%至98.2億元。依此計算，甯德時代平均日賺一億多元。
但在這一優秀的業績資料背後卻藏着隐憂。甯德時代第一季度裝機量的同比增幅僅為35.9%，不及去年同期超過100%的增幅，市占率也從去年同期的35.8%降至35%。此外，甯德時代第一季度的毛利率雖然同比上升6.8個百分點至21.3%，但較去年第四季度略有下滑。
不過，彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）的分析師表示，“甯德時代可能會在2023年保持強勁的銷售勢頭，而锂成本的下降将使利潤率繼續回升。即使甯德時代的銷售價格降低，但得益于将部分原材料成本轉嫁給了客戶，以及更大的産量規模和更低的锂價格，甯德時代可以繼續削減生産成本，進而提高盈利能力。”
圖檔來源：甯德時代
中國另一大電池巨頭比亞迪則憑借16.2%的市場佔有率，再度超越了LG新能源，穩居榜單第二名的位置。自去年以來，比亞迪一直與LG新能源争奪亞軍，但今年似乎透露出與甯德時代争雄之意。在包括甯德時代在内的部分廠商和整個行業增長放緩的情況下，比亞迪的裝機量卻以115.5%的速度一路“狂飙”。
比亞迪“狂飙”的背後也得益于其在全球電動汽車市場的強勁表現。比亞迪通過内部電池供應和汽車制造等縱向供應鍊管理整合提高了價格競争力，在全球電動汽車市場占主導地位。根據SNE Research預估的資料，比亞迪第一季度在全球的電動汽車銷量約為56.6萬輛，同比增長97%，引領了全球電動汽車市場的增長，也助推其在全球動力電池市場也獲得了不錯的成績。
據比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛在2023年上海車展上透露，比亞迪今年鎖定銷量目标為300萬輛，其中包括海外市場和中國市場。比亞迪也即将進軍歐洲和南韓市場，出海業務正在成為該公司新的銷量增長點。在這一背景下，比亞迪在全球動力電池市場的競争力将有可能進一步提高。
日韓廠商“腹背受敵”
當比亞迪将LG新能源擠下“第二名”的寶座後，日韓電池廠商在榜單中霸占了第三至第六的位置，但是他們一方面面臨着甯德時代和比亞迪不斷蠶食其市場佔有率，另一方面又面臨着中國二線廠商的強勢追擊，可謂是“腹背受敵”。
不過，背靠全球電氣化趨勢，南韓三大電池廠商在一季度裝機量方面總體上依舊呈上升的趨勢，LG新能源、SK On和三星SDI分别同比增長37.5%、5.1%和52.9%，位列第三、第五和第六名。南韓三大電池廠商的增長得益于客戶暢銷車型強勁的銷量，其中LG新能源受益于特斯拉Model 3/Y、福特Mustang Mach-E和大衆ID.3/4銷量強勁；SK-On憑借現代Ioniq 5、起亞EV6、大衆ID.4等車型持續增長；三星SDI則主要受益于寶馬i4和iX在全球市場上備受歡迎，以及Rivian R1T/S的銷量也有所增加。
松下是全球動力電池市場排名前十的唯一一家日本電池廠商，位列第四名。作為特斯拉主要的電池供應商之一，松下提供的電池主要用于特斯拉在北美市場的車型上。根據汽車新聞研究和資料中心（Automotive News Research & Data Center）的估算資料，得益于大幅降價，特斯拉第一季度在美國傳遞了17萬輛電動汽車，同比飙升55%。受益于此，松下第一季度全球動力電池裝機量同比增長37.7%，幾乎與整個市場增速持平，市場佔有率保持不變，仍為9%。
圖檔來源：LG新能源
中國二線電池廠商中創新航、國軒高科、億緯锂能和欣旺達位列第七至十名。其中，今年第一季度，中創新航的裝機量接近三星SDI，但市場佔有率保持不變（4.3%）。從榜單來看，三星SDI仍是中創新航最想超越的競争對手，雙方在裝機量和市場佔有率方面都非常相近。國軒高科的裝機量同比增長13.7%，扭轉了前兩月的同比跌勢，助力同期營收同比增長83.26%至71.77億元，歸母淨利潤同比增長134.78%至7560.95萬元。
相比之下，億緯锂能的裝機量大漲75.5%，漲幅僅次于比亞迪，市場佔有率增長0.4個百分點。今年以來，億緯锂能的表現十分亮眼，不僅在裝機量方面力壓欣旺達，還頻頻傳來擴産動工的好消息。3月份，億緯锂能儲能與動力電池項目在沈陽開工，項目規劃産能40GWh，總投資100億元。
欣旺達的裝機量同比增長近30%，市場佔有率下滑0.2個百分點。去年，欣旺達在全球動力電池市場表現非常亮眼，同比漲幅頻頻超過100%，但在今年一季度總體市場增長放緩的情況下，欣旺達的表現似乎也可以了解。此外，據彭博社2月底報道，欣旺達旗下電動汽車電池業務最早可能在6月份送出首次公開募股申請，屆時籌集的資金将幫助其進一步拓寬市場。
總結
總的來看，由于受到中國電動汽車市場進一步發展以及美國《通貨膨脹削減法案》等因素的積極影響，全球動力電池市場在今年第一季度呈穩步上升的态勢，但市場格局也出現了一些小的變化。
今年第一季度，全球十大電池廠商幾乎占據了全球動力電池市場近95%的市場佔有率，相比之下，其餘電池廠商的份額不斷被蠶食，僅為5.3%。在十大電池廠商中，以甯德時代和比亞迪為首的中國廠商占據了六成（60.9%）的市場佔有率，甯德時代和比亞迪則占據了半壁江山（51.2%）。相比之下，南韓三大電池廠商的市場佔有率同比下降了1.3個百分點，不足四分之一（24.7%）。