報告釋出 | 中國銀行業協會釋出《中國汽車金融公司行業發展報告（2022）》

報告釋出

近期，中國銀行業協會（以下簡稱“中銀協”）釋出了《中國汽車金融公司行業發展報告（2022）》（以下簡稱《報告》）。這是中銀協連續第九年釋出該報告，《報告》由中銀協汽車金融專業委員會主任機關上汽通用汽車金融有限責任公司牽頭，豐田汽車金融（中國）有限公司、福特汽車金融（中國）有限公司、奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司、廣汽彙理汽車金融有限公司4家常委機關共同撰寫。同時，25家成員機關均參與了《報告》前期的行業調研，為《報告》的完成貢獻了力量。

《報告》從市場運作情況、行業相關政策評析、融資情況分析、改革創新發展實踐、行業發展展望、服務實體經濟等六個方面對2022年中國汽車金融公司的行業發展情況進行回顧、總結，并嘗試進一步展望行業未來發展趨勢。《報告》主要内容如下：

01

汽車金融公司市場運作情況概覽

2022年，新冠疫情散發頻發造成多地汽車産業供應鍊中斷，疊加晶片結構性短缺、動力電池原材料價格高位運作、國際局勢動蕩加劇等諸多不利因素影響，大陸汽車市場面臨供給受阻、需求轉弱雙重挑戰。汽車行業齊心協力，在全力攻堅保生産的同時，緊抓購置稅減半政策紅利促消費，使全國汽車銷量自6月起迅速恢複并保持較快增長。其中，新能源汽車的持續爆發式增長和國産汽車出口的量價齊升成為新亮點。中國汽車市場在逆境中整體複蘇向好，并實作正增長，展現出汽車産業的強大發展韌性。根據中國汽車工業協會統計，2022年，大陸汽車産銷分别完成2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比分别增長3.4%和2.1%。

汽車金融公司作為汽車産業鍊的專業金融機構，深入貫徹落實國家有關政策，采取多種措施助力汽車産業發展，為促進推動汽車消費、助力暢通汽車産業鍊、支援穩定宏觀經濟大盤發揮了積極作用。截至2022年年末，全國25家汽車金融公司資産規模達到9,891.95億元，總體保持穩定；零售貸款餘額為7,852.58億元，同比略降3.51%；庫存批發貸款餘額為1,126.9億元，同比上升8.73%；融資租賃餘額61.5億元，增幅29.45%。

在零售端，汽車金融公司通過加大産品和服務創新，幫助消費者進一步降低購車資金壓力，滿足更多購車需求，助力激發消費新動能；在供應鍊端，汽車金融公司在疫情特殊時期向大多為中小微企業的經銷商持續提供穩定的資金支援，并主動減費讓利，做到産融結合、以融助産。截至2022年年末，全國25家汽車金融公司零售貸款車輛655.44萬輛，其中新車貸款車輛為600.91萬輛，占2022年大陸汽車銷量的22.37%；經銷商批發貸款車輛363.48萬輛，占2022年大陸汽車産量的13.45%。其中，新能源汽車貸款115.88萬輛，累計發放貸款金額986.03億元，同比增長90.68%。

在支援實體經濟的同時，汽車金融公司不斷深化數字化轉型，提高自身管理的精細化水準和營運效率，各項監管和管理名額均保持良好。截至2022年年末，行業平均流動性比率達227.84%，遠高于銀行業金融機構平均水準；行業平均資本充足率為23.31%，比上年末增加1.52個百分點；行業平均不良貸款率為0.71%，雖受疫情影響較2021年上升0.13個百分點，但仍優于銀行業金融機構平均水準。

02

汽車金融行業相關政策評析

近年來，政府和金融監管部門對汽車産業和汽車金融公司的發展給予了持續關注和支援，修訂和完善了行業相關政策，對汽車金融公司的穩健發展産生了積極影響。

新能源政策方面，國家繼續将新能源汽車作為大力支援的重點領域，在供給端出台的雙積分、稅收優惠等政策進一步完善頂層設計、強化完善行業标準、推動車企加大研發投入，以支援雙碳目标達成；在消費端延續新能源汽車免征購置稅、開展新能源汽車下鄉等政策以釋放消費潛力。據中國汽車工業協會釋出資料顯示，2022年新能源汽車全年産銷分别達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比分别大幅增長96.9%和93.4%。綠色金融是推動“雙碳”目标實作的重要抓手，金融監管部門持續完善綠色金融領域政策架構，通過釋出綠色金融指引、建立完善綠色金融評價體系，鼓勵金融機構将更多資源投入到綠色低碳發展領域，切實提升綠色金融服務質效。汽車金融公司将綠色金融納入公司戰略規劃，積極推出針對新能源汽車的專屬産品和風控體系，并積極嘗試綠色融資，多家公司在2022年發行了綠色ABS和綠色金融債。

二手車政策方面，商務部、公安部等多部委相繼出台二手車利好政策，主要圍繞确定二手車商品屬性、提升流通便利、規範企業經營、完善交易閉環等四個方面，着力解決二手車市場長期存在的痛點問題，進一步引導二手車市場的規範化和規模化發展。據《報告》調研結果顯示，全國過半數汽車金融公司均已開展二手車金融業務。截至2022年年末，大陸汽車金融公司二手車貸款餘額為451.88億元，同比增長68.47%。

公司治理政策方面，基于銀保監會釋出的多項監管政策，目前已形成了覆寫總體治理要求、董監事履職、股東行為監管、關聯交易管理、公司治理考核評估等全方位監管法規體系，為促進整個行業的合規經營和穩健發展奠定了有力基礎。各家汽車金融公司積極完善公司治理三會一層架構，貫徹各項新規要求，進一步完善對股東的制度限制，優化董事、監事履職環境。

消費者權益保護政策方面，2022年12月，銀保監會釋出了《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》,并在收費管理、個人資訊保護、非銀機構投訴處理等方面出台了專項通知要求，各家汽車金融公司均積極響應，将消費者權益保護納入公司治理和企業文化建設範疇，持續完善制度體系，強化投訴處理和資訊披露，并開展了多樣化的金融宣教活動。

03

汽車金融公司融資情況分析

得益于金融市場的深化發展和各汽車金融公司的不懈努力，汽車金融公司的融資管道從單一的銀行借款和資本金注入向更加多元化的方向延伸。2020—2022年共有6家汽車金融公司完成增資，其中1家在2022年完成增資。2022年共有17家汽車金融公司發行了44單資産支援證券，總發行規模達2,166.80億元人民币；2家汽車金融公司發行了3單金融債券，總發行規模為70億元人民币。多家汽車金融公司積極嘗試應用綠色融資工具，2022年共有4家汽車金融公司發行了7單綠色資産支援證券，總發行規模達222.40億元人民币；1家汽車金融公司發行了綠色金融債券，發行規模10億元人民币。

2022年12月29日，銀保監會釋出修訂後的《汽車金融公司管理辦法（征求意見稿）》，并公開征求意見，新辦法在融資方面給予汽車金融公司更多支援。據《報告》調研結果顯示，多家汽車金融公司認為新辦法正式釋出後将助力汽車金融公司拓寬融資管道，優化融資成本和負債結構，提高流動性管理水準，推動行業高品質發展。

04

汽車金融公司改革創新發展實踐

面對汽車行業高品質發展轉型變革、汽車金融市場佔有率争奪愈加激烈等新趨勢，汽車金融公司作為專耕汽車産業的非銀行金融機構，始終聚焦主業、堅守初心，為适應新環境、新局面，主動作為、創新求變。一是通過總體戰略轉型重塑競争優勢，多家公司在戰略轉型方面做了較大的變革，逐漸向“生态”“科技”及“綜合服務提供”方向創新發展，把數字化轉型作為實作戰略目标的主要抓手，轉型實踐成果逐漸顯現；二是持續強化與主機廠的協同創新，通過與主機廠在合作模式、聯合營銷、金融産品開發等全方位的協同創新，為主機廠、經銷商和消費者提供更好的增值服務和金融支援；三是加快新模式新場景的創新實踐，多家汽車金融公司落地直銷模式，同時線上上新媒體營銷場景、保客營銷促進增購/複購等方面均做了較大創新與實踐；四是以金融科技提升營運效率，汽車金融公司通過貸前、貸中、貸後的數字化流程優化，有效提升客戶服務體驗，通過營運平台及核心系統的數字化更新實作提質增效；五是多措并舉加強風控和資産管理，2022年，受疫情持續散發等影響，信貸資産逾期上升所帶來的催收及資産管理工作較以往有所加重，汽車金融公司從貸前的反欺詐風控到貸後的資産管理積極采取多種措施，使總體資産品質保持在較好水準；六是主動發力新能源汽車和二手車金融,汽車金融公司把握汽車産業發展趨勢，在探索新能源汽車直銷、車電分離新模式、解決殘值焦慮、推動綠色出行發展等方面不斷探索實踐，并結合二手車的利好政策，繼續加強二手車管道合作及管理、優化二手車金融業務流程及産品，取得積極成效。

05

汽車金融公司行業發展展望

2022年,中國汽車産業結構性調整加速深化，市場呈現出新的發展趨勢，汽車金融公司既面臨着汽車産業變革、數字化浪潮、經濟增速放緩、市場競争加劇等沖擊，也面臨着新能源汽車、二手車、增換購等發展機遇。汽車金融公司應加快自身變革發展和數字化建設，既要在快速變化的環境中尋求高品質發展，也要通過自身的發展推動行業共同進步，更好地服務于汽車産業發展和汽車消費者需求。展望未來，汽車金融公司一要順應汽車産業發展趨勢，用好産業和金融支援政策，突出差異化特色功能定位，提升專業金融服務能力；二要繼續加大數字化轉型力度，向上要打通管道，搭建互聯、開放、智能的數字化平台生态，向下要有堅實的技術支撐，利用科技驅動傳統業務流程的更新改造；三要建構差異化、專業化競争優勢，進一步瞄準消費者多樣化需求，加強與主機廠、經銷商協同合作，基于豐富的産業背景，為購車客戶提供全生命周期的金融産品和服務；四要練好内功、審慎經營，始終将内控合規與風險管理作為可持續健康發展的基石，利用數字化技術全面賦能汽車金融服務體系重構，提升營運效率和風控水準，并加強行業的交流互通，提高整體風險防範能力。

06

服務實體經濟 踐行社會責任

汽車金融公司作為汽車流通産業鍊的重要一環、産業金融的實踐者，與汽車廠商、經銷商通力協作，降低消費者購車門檻、激發消費熱情，用金融促消費，全力支援擴大有效需求、穩定和恢複經濟。同時，各家汽車金融公司不忘初心、牢記使命，憑借自身的管理優勢，積極踐行社會責任。一是深耕汽車産業，服務小微，提振消費。汽車金融公司服務的經銷商絕大多數都是中小微企業，2022年經銷商的經營流動性壓力明顯增大，汽車金融公司通過保障信貸投放、延期還款和減費讓利等多種方式，積極支援經銷商的業務需求。二是為客戶纾困解難，并支援貨運物流以及新市民金融需求。疫情期間，汽車金融公司推出減免貸款利息、延期還款及減免服務費等多種政策措施，同時響應監管号召，積極支援貨運物流以及新市民金融需求，使經銷商、消費者等多方主體切實享受到優質金融服務。三是積極投身公益事業。汽車金融公司積極投身抗擊疫情、扶貧攻堅、教育公益、綠色環保等公益活動，主動擔當作為，積極履行社會責任。四是積極開展消費者權益保護宣傳活動。汽車金融公司秉承“金融為民”初心，開展多樣化的金融知識宣教活動，積極引導金融消費者學習掌握金融知識，保障自身合法權益。

2022年，汽車金融公司總體運作穩健，為汽車市場的穩增長、促消費發揮了重要作用，同時，汽車金融公司持續堅守風險底線和合規紅線，不斷夯實企業合規文化建設，為實作行業的可持續、高品質發展奠定了良好基礎。展望未來，汽車金融公司将繼續深化改革、不斷創新，探索有中國特色的汽車金融道路，為實體經濟提供更強有力的支撐，與汽車産業共榮共興。