布局自動駕駛，程維與滴滴“進退兩難”

文：談擎說AI  作者：鄭開車

在L4的一片哀嚎之中，滴滴自動駕駛姗姗來遲。

4月13日，滴滴公布了一系列新的産品和服務，其中包括首款未來服務概念車DiDi Neuron和首個自動駕駛自動運維中心。

也許是為了避免媒體過多議論，釋出會上，程維并沒有上台演講，隻是坐在角落靜靜看着這場釋出會從開始到結束。沒了創始人揮斥方遒的演講，釋出會本身也似乎少了那麼點味道。

來都來了，不上台講兩句，似乎透出些進退兩難的意思。

布局Robotaxi，滴滴進退兩難

“進退兩難”的不隻是程維，還有滴滴自動駕駛。

從釋出會本身來看，核心講的還是L4自動駕駛的故事，不管是概念車還是自動運維中心，還是那套“老故事”。

程維曾向媒體表示，自動駕駛市場隻有一二名，沒有第三名，就像Windows和Communix，安卓和iOS，谷歌之外，而滴滴希望能去做能活下來的另一名玩家。

滴滴能不能做到行業前二還猶未可知，不過，L4似乎是滴滴要做的“必選題”。

不過，尴尬的是，這兩年L4的故事已經不香了。

先是Mobileye估值跌去三分之二，Waymo估值從最高1750億美元跌到300億美元，自動駕駛行業的風險資本縮水嚴重，缺乏盈利能力的無人駕駛項目都遇到了生存問題。

此後，Waymo開始裁員、坊間傳言小馬智行也有裁員被官方否認，而特斯拉自動駕駛團隊也裁員數百名……

經過行業寒冬裁員之後，滴滴自動駕駛進退維谷。

談擎說AI認為，對滴滴來說，做高階自動駕駛不是一場諾曼底登陸式的進攻，而是一場斯大林格勒式的防禦。

高階自動駕駛的落地，勢必會引發網約車商業新一輪結構性調整。

目前來看網約車商業的結構性調整有三次：

第一次是比對方式的調整：從傳統計程車的“車找人”，到供需比對下的“人找車”。

第二次是供給側調整：平台線下履約能力以及市場佔有率的争奪。

第三次是成本結構調整：自動駕駛技術引發的成本結構性變革。

前兩階段的調整已經基本完成，第二次調整過後，美團、滴滴、享道等玩家形成了自身的壁壘和邊界。

平台經濟的本質是網絡效應，同一個賽道中的玩家很難颠覆其他玩家，行業到最後拼的其實就是成本優勢。

網約車成本中，車輛是固定成本，司機收入以及營運費用是彈性成本，但營運降本的效果是有限的，網約車成本中最貴的其實是人力成本。

以2018年美團資料為例，其網約車司機成本為44.63億。這部分成本如果轉化為營收，那麼利潤的增量是相當不錯的。是以，自動駕駛普及，去掉了司機的成本之後，網約車整體成本結構會徹底改變，這帶來的想象空間是巨大的。

面對這樣的增量，如果什麼都不做，那麼滴滴的基本盤就可能會被動搖。

是以，高階自動駕駛，滴滴非做不可。

早在2016年，滴滴就組建了自動駕駛研發部門。2019年8月，滴滴宣布分拆自動駕駛部門，成立獨立公司，由時任滴滴CTO張博擔任CEO。

同年，滴滴在上海嘉定區進行小範圍自動駕駛測試，并提出做“中國首個商業化自動駕駛叫車服務+混合派單服務”平台的目标。

這次釋出會上的産品，都是這幾年滴滴埋頭苦幹的成果。

但問題在于，如果方向錯了，再怎麼苦幹，資本市場會買單嗎？

滴滴做自動駕駛，相當于是重新換賽道，在自動駕駛的絕對成本優勢面前，滴滴基本盤需要重新架構。而重新架構的根本就在于技術研發、路線的選擇，這不僅是商業模式的競争，也是技術創新的競争。

技術路線上押寶L4、商業化路線上押寶Robotax，看似是兩招好棋，實則兩步“臭棋”。戰略路線上與行業發展嚴重脫節。

背後的原因，可能在于管理層對自動駕駛商業化的認知脫節了，也可能在于對既定技術路線的依賴太重了。但不管原因是什麼，可能都不是好事兒。

從釋出會來看，不管是自動駕駛自動運維中心，還是首款未來服務概念車DiDi Neuron，怎麼看都像是奔着L4去的。

不可否認，這些方案如果真能規模化，商業化落地，想象空間确實大。

但問題在于，無論是滴滴想要對标的百度蘿蔔快跑，還是其他做Robotaxi的玩家，都已經不再是資本眼中的“小甜甜”。

Waymo估值暴跌，行業玩家裁員求生表明，資本市場不僅想要一個“好故事”，而且要能夠産生短期收益的“故事”，至少在L4、L5落地前能夠自負盈虧。

L4路線究竟怎樣的情況，相信熟悉自動駕駛行業的朋友都很了解。

而Robotaxi規模化、商業化，更是遙遙無期。

如今的區域商業化，與其說是落地，不如說是個商業Demo，還是拿來給市場看的，有幾個Robotaxi項目真正能掙到C端使用者的錢？Robotaxi要掙錢，其實就是掙的網約車司機工資那部分成本，如今各個Robotaxi都至少配一個安全員，那麼成本能低到哪去？

另外，從商業營運的角度考慮，區域營運意味着隻能滿足短途使用者的需求，而且某些Robotaxi車輛點對點營運，試點的意義不言自明。

實際情況就是：區域營運的Robotaxi其實還是一個“樣闆間”。行業距離L4真正落地很遙遠，Robotaxi落地更遙遠，短則10年長則20年都有可能。

資本市場已經表明了L4+Robotaxi的态度，這時候再來押寶Robotaxi，就能重獲青睐嗎？恐怕也很難。

接下來，如何在自動駕駛商業化落地上“玩出花活”，可能才是資本市場更想看到的。

兩難之際，獨立IPO或是“新生”？

從滴滴目前的處境來看，風波過後，重拾資本市場的信心，似乎更為重要。

天眼查顯示，滴滴最近的兩筆融資都在2021年，接下來能不能真正商業化，赢得資本信任就顯得很關鍵。

滴滴申請退市之後，坊間一直有傳聞說滴滴欲赴港上市。

再次奔赴二級市場，還能不能讓投資者繼續買單是個大問題。

一個尴尬的局面擺在滴滴和程維面前：L4和Robotaxi的故事不再性感，市場不買賬，但不押注自動駕駛可能意味着技術上會落後，而落後就要“挨打”。

繼續Robotaxi一條道走到黑，很可能被拖入另外一個成本陷阱，網約車業務雖然盈利了，但風險還在，能不能支撐長期的研發投入，投資人其實心裡沒底。

從戰略上來看，滴滴做自動駕駛，似乎有些被網約車業務“綁架”的意思。

對于小馬，文遠來說，無人駕駛是創業，最後即便是做不成，無非是理想破滅，重新找定位，換個賽道即可，比如去做主機廠的T1供應商，也是不錯的選擇。

但對滴滴來講，自動駕駛關乎基本盤，不管L4靠不靠譜都要硬着頭皮上，戰略上不能退，技術落地上又有點“雞肋”，很難去做折中處理。也就是說，在戰略和戰術上，滴滴其實都處在“被動”中。

其他企業，搶L4賽道，布局Robotaxi、Robobus等賽道是“打江山”滴滴是“守江山”。熟難熟易，一目了然。

其實從釋出會來看，也有一些蛛絲馬迹反映出滴滴的“被動”。

從時間節點上來看，如果去年趁着AI概念的大漲，自動駕駛概念大漲開這個釋出會，效果可能會更好，而現在可能還是有點晚了。

如今，兩年未發聲的滴滴，俨然老矣，能不能跟上行業的“變奏”，很考驗管理層的應對能力。

談擎說AI認為，被動變奏不如主動譜曲。自動駕駛業務獨立出來IPO，可能會是一個“新生”的機會。

一來，自動駕駛行業上市熱潮仍在。

2月份，禾賽科技上市、4月4日，知行汽車科技送出港股招股書，此外有消息傳出文元、Moment等公司都在尋求IPO。商用車領域，初創公司 Venti也獲得了融資。

AI大周期中，自動駕駛正在迎來新的周期。

二來，Robotaxi等TO C業務不賺錢，那麼商業化就要靠TO B。

滴滴做自動駕駛最大的優勢是營運，履約能力。

說白了是有客戶需求，有落地場景，但是難點是技術，現在沒有L4，法規等也沒普及，能大規模落地的L5技術啥時候搞出來，誰也不知道。

要活在當下，得到市場認可，就要靠To B來商業化。

釋出會上，滴滴拿出了硬體解決方案：“北曜Beta”雷射雷達和三域融合計算平台“Orca虎鲸”。這些可能才是市場真正關注的東西。

不過這裡面也有不少挑戰。

例如，作為汽車行業眼裡的“外行人”，如何去打入車企的供應生态？面對要求工程能力和量産能力的車企，如何滿足量産需求？

量産能力可能仍是滴滴業務鍊條中最弱的一環，缺乏足夠的行業資源以及規模效應，如何去解決量産問題，是一個難點。

此前與比亞迪、廣汽埃安合作，可能會帶來一些有益的經驗，但能不能做好量産，依然很關鍵。

事實上，行業中其他玩家創收也主要是靠服務車企，做L2上車項目，以及車路協同等To G的落地項目。此外，自動駕駛也在不斷拓展其他落地場景比如碼頭，港口，幹線物流等。這些領域更容易落地，也更容易獲得商業化收益。

在這方面，滴滴也有探索。

釋出會上，滴滴宣布已将L4級自動駕駛乘用車解決方案拓展至幹線物流貨運領域，并同時推出滴滴自動駕駛貨運KargoBot。

據滴滴自動駕駛創新業務負責人韋峻青介紹，目前KargoBot擁有超過100台自動駕駛卡車，已在天津和内蒙之間開始了常态化的試營運。截至今年3月，KargoBot累計物流收入已經突破了1億元。

資料表明，滴滴自動駕駛在場景化的商業探索上，已經邁出了步伐，并且從商業化的角度來看，也有一些成果。

這一點頗為重要。

這對滴滴來說，自動駕駛業務有了“後路”L4級無人駕駛落地前，自動駕駛也有商業化空間。最起碼未來不至于掉隊。

另外，這也意味着一種務實的态度，做自動駕駛不光要有“詩與遠方”，也要有商業化的“材米油鹽”。

“明修”無人駕駛之“棧道”，“暗渡”貨運物流之“陳倉”，也許才是滴滴自動駕駛落地商業化的成功法門。

寫在最後：

此次滴滴自動駕駛開放日，對行業來說也頗有意義。

沉寂許久之後，這是滴滴第一次正式、大規模“宣告回歸”，程維坐鎮之後，外界也都期待風波後的滴滴，能再度回歸到大家的視線裡。

作為出行行業的巨頭，滴滴自動駕駛的進展，也是一種難能可貴的慰藉。

當下L4一片蕭條，Robotaxi毫無資本号召力的當下，文遠、小馬等獨角獸們需要行業巨頭來力挽狂瀾。而滴滴對Robotaxi堅持，究竟會有怎樣的果實，依舊需要時間去給出答案。

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