美光被審查對部分存儲公司而言是預期外的外部力量幹擾，屬于罕見類型的邊際大幅改善，因為在周五收盤以前，所有人都沒有考慮過這個因素。而目前這件事情對江波龍這一類模組廠的影響是沒法具體判斷的。許多朋友都在私信問我，實在回不過來，統一說下觀點：
美光目前占DRAM/NAND的份額分别是25%/13%，尤其DRAM，本就隻有三家供應商，如果審查繼續下去，一定會影響國内的供需結構。另外，有一個至關重要的資料需要了解：美觀占車規級DRAM份額40%+，第二名就是北京君正，且不管審查結果是否禁用美光，北京君正的份額都一定會提升，因為車廠尤其國内會擔心萬一以後再來一次怎麼辦，是以這件事對北京君正來講是外部力量下的極大邊際改善，而且可以線性外推，确定性拉滿了；
同樣的邏輯，可以外推到另外幾家國産存儲顆粒廠，雖然都沒有上市，但是可以把兆易創新約等于合肥長鑫（兆易是長鑫全球唯一模組廠，占未來規劃出貨量四成，而且兆易并沒有任何海外存儲顆粒的庫存），這一塊業務也受益上面的邏輯；而對于東芯股份、普冉科技這兩家公司（以及兆易的另一個主營業務），Nor Flash其實美光早已有退出計劃，幾年前就停掉了資本開支，行業目前頭部的兩家公司在TW，在之前的預期中，就已經包含了美光未來Nor的份額會逐漸歸零的判斷，是以件事對nor的邊際變化不算特别明顯，隻能說方向上也算是好的，畢竟加速了這個歸零的過程；
2017年12月，美光向美國加州聯邦法庭控告福建晉華公司和聯電公司，宣稱聯電竊取其存儲晶片的知識産權，包括存儲晶片的關鍵技術，并交給福建晉華。與此同時，美光在2018年全面改變其遊說政策，2017年，美光主要遊說内容為稅收減免、财政撥款、科技政策等角度，
2018年全面轉向了貿易制裁、301調查、知識産權保護，一年内10次遊說商務部。
根據美國衆議院、聯邦法規要求披露的所有遊說資料中，2018年以來，美光科技是美國半導體行業中向商務部、貿易代表辦公室遊說次數最多的企業，且是唯一一家提出“關于中國及競争”相關問題的美國半導體公司。
2018-2022年，美光向政府部門送出了超過170個遊說内容，其中，貿易、知識産權、中國競争内容幾乎直指中國，技術、制造、移民内容也與中國高度相關，除去稅收、撥款遊說内容之外，與中國相關的遊說内容占比高達67%。
當然，美光也因為積極遊說獲得了豐厚的回報。2018年10月，美國商務部稱“晉華有可能使用來自美國的技術，威脅到了美國軍事系統基本供應商的長期經濟生存能力”，并将晉華列入實體清單。其後美國半導體裝置廠商駐福建晉華人員全部撤出，所有裝置裝機、工藝調試全部終止。2022年，長江存儲未能進入蘋果供應鍊并被列入實體清單、中國存儲産業被全面制裁，美光科技于幕後得利。
最終導緻大陸晉華，聯電，長江存儲，死的死，傷的傷
可以說現在長江存儲是大陸記憶體晶片唯一的龍頭和希望
100%長江儲存又重大突破了。不再受人牽制了。不然不敢硬碰美光
大基金二期入股長江存儲
近日，長江存儲科技控股有限責任公司發生工商變更，新增國家內建電路産業投資基金二期股份有限公司、長江産業投資集團有限公司、湖北長晟發展有限責任公司為股東。同時，公司注冊資本由約562.7億元人民币增至約1052.7億元。
其中，大基金二期首次持股日期為2023年2月27日，持股比例12.24%，認繳出資額達到128.87億元。
值得一提的是，大基金一期也曾入股長江存儲，目前持股比例為12.8796%，認繳出資額135.58億元。
同日，3月31日，日本宣布将限制23種半導體制造裝置出口
長江存儲産業鍊
江波龍：從事Flash及DRAM存儲器的研發、設計和銷售
兆易創新：全球排名第一的無晶圓廠NOR Flash供應商，自研DRAM晶片成功量産
紫光國微：參股子公司西安紫光國芯從事DRMA設計
德明利：主營NAND Flash主要晶片
佰維儲存（次新）：高速成長的國記憶體儲企業，已推出高性能記憶體晶片和記憶體模組
東芯股份：是目前國内少數可以同時提供NAND、NOR、DRAM設計工藝和方案的研發設計公司
深科技：國内最大的獨立DRAM記憶體晶片封測企業，全球第二大硬碟磁頭制造商
恒爍股份（次新）：國内領先的NORFlash存儲晶片設計公司
普冉股份：深耕NORFlash存儲器賽道，專攻通用性非易失性存儲器芯 片的設計與銷售
同有科技：是國内領先的企業級專業存儲廠商，産品主要為企業級存儲系統和軍工
北京君正：北京矽成的主要産品為DRAM存儲晶片
瀾起科技：全球三家主要記憶體接口晶片廠商之一
聚辰股份：全球領先的EEPROM産商,記憶體模組套片(SPD)，擁有非易失性存儲晶片
我會在 公衆号：海涵财經 每天更新最新的數字經濟、ChatGPT、AI算力、CPO/矽光晶片、大資料、6G衛星、資料要素、醫療新基建、一體化壓鑄、 汽車智能化，雷射雷達，HUD，車規晶片，空氣懸挂、L3級智能駕駛、PET銅箔，納電池，800V高壓，光伏HJT、TOPCON、鈣钛礦、光伏XBC、BIPV、IGBT晶片、碳化矽SIC、CTP/CTC/CTB電池、4680電池、工業母機、海風柔直高壓、新能源車高壓快充、高鎳三元、碳纖維、PET鋁箔、PET銅箔、空氣源熱泵、新材料、中藥創新藥、中藥配方顆粒、鄉村振興、锂礦、釩液流電池、鈉離子電池、分布式儲能、集中式儲能、抗原檢測等最新題材熱點挖掘，未來屬于高預期差的結構性市場，把握核心賽道以及個股的内在價值邏輯預期差才是根本所在。
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