内容概況： 目前，大陸水産品養殖企業多以分散的個體經營模式為主，規模化的大型企業較少，市場集中度較低。但随着農村勞動人口的減少，以及大陸農業生産的專業化、技術化要求不斷升高，大陸水産品行業的集約化程度也将有所提升。大陸的大型水産品企業大多以海洋産品為主，其業務銷售範圍都遍及國内外市場，産品遠銷多國。
關鍵詞：水産品企業格局、國聯水産、大湖股份
一、企業格局：市場集中度較低，大型水産品企業中海産品養殖或捕撈企業居多
目前，大陸水産品養殖企業多以分散的個體經營模式為主，規模化的大型企業較少，市場集中度較低。但随着農村勞動人口的減少，以及大陸農業生産的專業化、技術化要求不斷升高，大陸水産品行業的集約化程度也将有所提升。依據企業的注冊資本進行劃分，位于大陸水産品第一梯隊的企業是國聯水産、好當家、ST東洋和獐子島，這四家企業的注冊資本均超過了5億元人民币，其中國聯水産和好當家的注冊資本超過了8億元人民币。位于第二梯隊的是大湖股份、百洋股份、中水漁業、中魯B和開創國際，注冊資本均超過2億元人民币，其中大湖股份的注冊資本超過了4億元人民币。
大陸的大型水産品企業大多以海洋産品為主，其業務銷售範圍都遍及國内外市場，産品遠銷多國。國聯水産的産品豐富程度相對較高，既包括了淡水魚類、小龍蝦等淡水水産品，也包括了鳕魚、帝王蟹等海水水産品，産品遠銷歐美等海外國家。好當家、獐子島、ST東洋則主要以海參等海珍品的養殖和加工為主，其銷售市場除了國内以外，日本、南韓、東南亞都是其重要布局區域。中水漁業、中魯B、開創國際主要以海洋捕撈業或遠洋捕撈業為主，其産品結構中最重要的海産品是鮪魚，随着消費者消費能力的增強，鮪魚的市場需求不斷增多，市場持續擴容。大湖股份則主要以淡水産品為主，以長沙、華南兩大營運中心為焦點，聚焦大灣區、長三角等重點區域，向全國範圍輻射。
相關報告：智研咨詢釋出的《2023-2029年中國水産品行業市場需求分析及發展趨向分析報告》
二、重點企業：水産行業回暖，預制菜成為行業發展新亮點
（一）國聯水産：快速開展預制菜産業布局，水産食品營收回升
國聯水産是國内少數具備全球采購、精深加工、食品研發于一體的海洋食品企業，為全球餐飲、食品、商超等行業的客戶提供從食材供應、菜品研發、工業化生産等。國聯水産成立于2001年，并于2010年成功上市，二十多年間其緻力于成為全球最具影響力的海洋食品企業。國聯水産在中國和美國兩大主流市場都擁有領先的市場地位，2004年國聯水産成為中國第一家輸美“零關稅”的企業。近年來，随着人們消費習慣的改變以及冷鍊物流運輸技術的改善，大陸預制菜行業發展增速逐漸加快，國聯水産也快速開展預制菜産業布局。國聯水産充分發揮全球供應鍊和研發優勢，産品結構逐漸向以預制菜為主的餐飲食材和海洋食品轉型，提升自身産品的附加值和自身品牌的影響力。2022年，國聯水産旗下子品牌的“小霸龍”榮獲第四屆ISEE全球食品創新獎，風味烤魚、鮮蝦塔克餅上榜ISEE創新品牌百強，其在國内國際的知名度和美譽度都得以提升。
國聯水産的原料采購計劃是由采購人員根據市場行情和供應情況制定的，嚴格依照采購計劃實行。國聯水産擁有經驗豐富的采購團隊，在中國、南美洲、東南亞和中東等世界對蝦及綜合水産品的主要原料産地都建構了比較完善的采購體系，充分保障穩定供應。國聯水産的産品均由公司生産線進行自主生産，依據公司訂單制定生産計劃，食品安全得到保障。國聯水産的銷售模式既包括直營模式，也包括了經銷模式。直營模式是目前國聯水産最主要的銷售模式，包括餐飲重客、商超、電商直營管道，國聯水産充分利用上海和湛江兩地的食品中心研發功能，提升産品品質，與餐飲客戶建立穩固的合作關系。在經銷管道，國聯水産還以大城市為核心，以點帶面的推廣公司核心産品。目前，國聯水産的經銷、餐飲重客、商超、電商四大銷售管道均衡發展，市場銷售全覆寫，品牌影響力持續提升。
2018年至2021年，國聯水産的水産食物營業收入呈現出弱勢下滑的狀況，2021年國聯水産的水産食物營業收入40.58億元，較上一年度下滑了1.8%。國聯水産根據市場發展情況，積極進行産業更新，提高研發能力，增強自身品牌實力，并加快布局預制菜産業。2022年其旗下子品牌“龍霸”“小霸龍”完成全面更新，以差異化定位，突破市場同質化發展的格局，實作自主品牌活力、年輕化轉型。2022年上半年，國聯水産的水産食品經營情況有多改善，上半年營業收入為22.73億元，較上一年度同期增長了19.52%。2018年至2020年，國聯水産的水産食品毛利率也呈現出下滑的趨勢，2021年回升至16.41%，但2022年上半年再一次出現下滑，不過國聯水産的水産食品毛利率始終保持在10%以上。
2017年至2019年，國聯水産的水産品産銷量整體上呈上漲趨勢，但到2020年其産銷了出現下滑，這主要是由于新冠疫情的影響，一方面水産品的運輸以及進出口貿易受到沖擊，影響公司的産品銷量；另一方面，疫情使得社會經濟下行壓力增多，消費者的消費熱情下降，水産品産銷量也随着有所減少。2022年上半年，國聯水産的水産品産量為3.13萬噸，較上一年度增長了16.23%，銷量為3.31萬噸，較上一年度增長了6%。2022年底，大陸疫情防控限制政策逐漸放開，并且國家還出台了許多政策鼓勵消費，提出充分發揮國内大市場的作用，加快大陸市場經濟活力的恢複，預計2023年大陸水産品的銷量将有所上漲，國聯水産的水産品産銷量也将加速回升。
（二）大湖股份：不斷豐富企業水産品結構，毛利率下降趨勢放緩
2000年“洞庭水殖”上市，主營水産養殖及銷售等，2009年更名為“大湖股份”。随着公司的不斷發展壯大，業務内容不斷豐富，2018年邁入“湖面綜合開發”+“大湖大健康”雙主業發展戰略的新裡程。2022年其建設的預制菜産業園正式投産也标志着大湖股份進入新的發展階段。目前大陸的水産消費主要以鮮活水産品為主，但是随着社會生活節奏的加快，同時新冠疫情加速“宅”經濟的發展，友善快捷的預制菜品受到消費市場的歡迎，需求量不斷增長，水産預制菜成為水産品行業新的增長亮點。大湖股份通過線上和線下相結合，建立大型商超、社群團購、天貓、京東、抖音等多元化營銷管道，以長沙、華南兩大營運中心為焦點，聚焦大灣區、長三角等重點區域，向全國範圍輻射，推廣公司産品，提升品牌知名度和競争力。
大湖股份擁有多個天然湖泊，且目前已經形成了“自營種苗場-科學化養殖-專業化捕撈-銷售一體化+柔性物流供應鍊系統”的淡水漁業發展産業鍊。大湖股份注重淡水産品的品質管理，為消費者提供健康、生态、安全的優質淡水産品，目前其淡水産品主要包括活鮮産品、凍鮮産品和冰鮮産品三大核心系列。新冠疫情的出現，使得人們的出行受到一定的限制，是以對消費者的消費習慣和偏好也産生了一定的影響，精包裝和冷凍水産品的市場需求大幅增多。為适應市場需求的轉變，大湖股份在生态養殖鮮活水産品的基礎上，大力發展凍鮮系列産品，增強凍鮮産品的加工生産實力。
2017年至2021年，大湖股份的水産品營業收入在6億元至8億元之間上下波動。其中，2020年受到疫情的影響，大湖股份的水産品營業收入下降較多，降至6.06億元，較上一年度減少了22.16%，不過到2021年其水産品營業收入便快速回升至7.53億元，同比增長24.26%。2017年至2021年，大湖股份的水産品毛利率持續下滑，2018年後毛利率下滑幅度較小。2021年大湖股份水産品毛利率為18.07%，較上一年度下降了0.04個百分比。這主要是由于水産品上遊飼料價格上漲，而水産品售價上漲相對較小，導緻水産品毛利率略有下滑。另外，近年來新零售的快速發展以及進口水産品持續增多，使得傳統水産品銷售受到一定的沖擊，營業收入和毛利率上漲較弱。
2018年，大湖股份的魚類産銷量大幅增長，産量達5936.76萬斤，銷量達5422.8萬斤，增速均超過了70%。而2019年至2021年，大湖股份的魚類産銷量持續下滑，2021年大湖股份魚類産量降至2002.57萬斤，同比下降了15.15%；銷量降至2272.71萬斤，同比下降了2.73%。2020年和2021年大湖股份的魚類産銷量大幅下跌，主要是由于新冠疫情防控政策使得物流運輸受到一定的限制，尤其是出口水産品受到較大的影響，是以大湖股份的水産品産銷量持續弱勢下滑。随着疫情防控政策的放開，國内物流運輸以及國際物流運輸都快速恢複，大湖股份的魚類産銷量或将迎來上漲。
智研咨詢釋出的《2023-2029年中國水産品行業市場需求分析及發展趨向分析報告》依據國家統計局、政府機構、行業協會釋出的權威資料，結合深度調研資料、專家回報資料、内部營運資料等全域資料的收集與分析，提升客戶的商業決策效率。本報告對中國水産品行業現狀與市場做了深入的調查研究，并根據行業的發展軌迹對未來的發展前景與趨勢作了審慎的判斷，為投資者尋找新的市場投資機會，進入水産品行業投資布局提供了至關重要的決策參考依據。
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