美團宣布降價，外賣又開始内卷了？

外賣平台要“勒緊褲腰帶”過日子了？

01

外賣配送回到“三元時代”

兩年前，也就是疫情剛開始那會兒，美團的王興在公司内部講演提到：

接下來注定是“又牛逼又苦逼”的10年。

美團有沒有在今年變得更牛逼，我不知道。

但今年的美團外賣小哥一定是苦逼的。

最近，深圳美團發出通知為了給騎手提供一個穩定可持續的賺錢養家平台，對配送費進行結構優化調整。

大家隻要聽到網際網路公司類似說什麼優化調節，輸出畢業，不用想肯定不是什麼好事——

不是裁員就是降薪。

結果，在這個通知之後大家所看到的很多訂單配送費出現了很明顯下降，平台出現了大量三塊多的訂單。

其中，大額的訂單的配送費也沒有了補貼，有騎手截圖顯示自己配送一單總價153元的大單。

最後的配送費到手為4.4元，而更多的都是3.4元，以前那種補貼沒有了。

不僅僅是美團降低了配送費減少了對應的補貼，就連達達，順豐同城也相對應的砍了配送費。

這波降價實在是太狠了，直接一波把深圳的配送費拉到了“三元時代”。

今年确實很難，美團可能也有營運成本上的考慮，但這一波确實有點不道德。

一個平台公司，商品是商家的，騎手是外包的，僅僅隻是靠撮合資訊就賺的盆滿缽滿，這裡面有原罪。

站在商家的角度，之前被要求強制二選一，抽成高達兩成以上，還要被強制發優惠券，還要花錢購買排位流量，綜合算下來，就是在為平台打工。

站在騎手的角度，穿着平台的工作服卻不是平台的員工，沒有足夠的社會保障。大資料會不斷擠壓送餐時間，橫沖直撞逆行闖紅燈都是被逼出來的。

而如今，連配送費都要開始砍了。

02

美團，怎麼了？

美團這麼大的公司，光是騎手就有600多萬，突然宣布調整配送費結構，不可能是腦袋發熱，拍大腿搞出的決策，其背後必然有一定的邏輯支撐。

首先是，騎手團隊在就業市場的供過于求。

這段時間的就業形勢，真的不怎麼好。統計局公布的2月全國城鎮調查失業率為5.6%，比之前略有提高。

其中16-24歲（剔除在校學生之外）失業率達到18.1%，是全年齡段最高的。

而這個年齡段恰恰是城市外賣小哥的主力軍。在就業形勢惡化的情況下，相對靈活的外賣、快遞、網約車，就成了他們作為過渡階段的就業選擇。

從2022年開始，高校畢業生就破了千萬。之前有個調查：中國700萬外賣小哥，碩士及以上學曆占1%，也就是說有7萬碩士研究所學生在送外賣。大學占3%，也就是21萬，合計大學以上學曆28萬人。

騎手，也成了高校畢業生在找不到合适工作時的“将就”。社會人群和應屆畢業生，雙雙面臨就業困難，外賣小哥人群自然就大為擴充。

之前也出了新聞，說是美團配送啟動2023年“春風送崗”行動，推出六大舉措，保障用工助力複蘇，更是宣布先期開放50萬個騎手、站長等配送服務崗位。

要知道，中國的外賣市場如今基本已經見頂，沒有太大的增長空間了，市場決定了對外賣配送基本固定下來，根本不可能還需要擴充如此多的騎手崗位。

那麼隻有一個可能——美團是帶着“穩就業”的任務來的。

但勞動力備援了，那麼勞動也就不值錢，從市場供需這一最基本的經濟學原理來看，配送單價降低倒也符合規律。

其次，還有一條暗線是美團正在搞試點，目的為了“節流開源”。

美團外賣的業務模式并不複雜

——抽傭金，商家、騎手，兩頭搞。

如果要提高公司利潤，那麼也就三條路：要麼擴大客源、要麼增加平台傭金、要麼降低騎手配送費。

擴大客源現在很難，外賣市場的存量基本被美團吃得差不多了，拉新客的邊際成本很高。

增加平台傭金，讓商戶多出點羊毛也不可能。之前美團就因為二選一被罰34.42億，反壟斷這條紅線料想他們也不敢碰。

更何況，别說加傭金了，現在各路輿論都給他們施壓要降傭金。

廣東餐飲服務行業協會九層劍指美團外賣收取高傭金，要求減免疫情期間廣東餐飲商戶外賣服務傭金5%或以上。

但美團的傭金已經到了降無可降的程度，在如此微利的狀态下，如果美團外賣的傭金再下降，那麼它的交易額、營收等資料都會承壓，也将面臨巨虧。

若美團外賣背負上傭金再減上幾個月的壓力，平台或許還會走向另一個可能——幹不下去了。

是以，也就隻剩了一條路——減少騎手配送費。

一是現在騎手本身就供過于求，屬于勞動市場中的“賣方市場”，降低單價合情合理。

二是作為個體，騎手的勞動議價能力不強，比增加傭金要容易得多。

這次公開消息隻有深圳宣布配送降費，那麼很有可能是作為一個試點

——假使深圳成功，後續将在全國範圍内鋪開。

03

美團，危機已至？

從去年開始，有兩個詞一直在他們内部反複被提及：

活下來和成本控制。

“如果未來三年，美團沒有任何收入，企業依然要維持運作，現金流情況會是怎樣？”

王興身上的危機感越發強烈。

確定現金流安全，追求盈利性增長，系統性降本增效，成了這家市值萬億的網際網路巨頭從2022年開始追求的新目标。

美團不缺錢，賬上趴着255億元現金，卻已經開始勒緊褲腰帶過日子。巨頭亦如此，有錢，但失去了任性的資本。

其實，對于美團而言，危機可能已經逼近了。從美團最新一期的财報來看，2022年前三季度實作營業收入626.19億元，同比增長28.24%，可以說美團在疫情最艱難的一年創下了業績的新高。

不過這隻是營收的情況，從淨利潤來看美團，不光不賺錢，還虧了50多億。整個集團虧錢，大機率外賣業務也是虧損的，畢竟支援美團業績最主要的就是外賣。

2022年的資料查不到，但在普遍認為疫情刺激了外賣消費的2021年， 其餐飲外賣及美團閃購業務的總訂單量同比增長16.2%。而美團在2021年全年營收和營業損失分别為1791.3億元和-231億元。外賣業務作為美團的核心業務，當年營收為963億元。

高營收的背後，卻是成本的不斷上漲以及虧損的持續存在。其中，美團外賣騎手成本為682億元，占到總營收的71%。全年，美團外賣騎手配送成本高達682億元，相比上一年增長了38%，這塊成本占到了外賣收入的71%。相比之下，美團從商家、使用者處擷取的餐飲配送服務收入僅為542億元。

而外賣配送服務營收為143億元，相關成本為183億元。也就是說，美團外賣送1單虧損超過1元。這樣也就說得通了：

美團主要業績來源外賣——外賣最大成本是騎手——砍騎手單價——“降本增效”。

不過财報上的危機隻是一方面，真正讓美團感到緊張的是抖音正在布局外賣。

網際網路行業最大的資源就是流量，目前流量最大的兩個霸主，一個是微信，另一個就是抖音。

2022年美團日活量最高為8500萬；可目前抖音的日活已經将近7億，兩者根本不在一個體量上。

去年中，抖音引入餓了麼，打通關鍵的外賣配送問題，同時大搞本地生活團購業務培養使用者消費習慣。

去年末，接入T3打車、一衆本地等出行服務，還與順豐、達達、閃送達成合作，在試點城市為商戶提供套餐提供配送服務。

今年初，又在很多招聘平台啟動大規模招聘外賣業務的人才。

抖音入局外賣，已是箭在弦上。

在抖音預備進軍外賣市場的消息出來的時候，美團股價一度大跌9%，市值蒸發近千億港元。

人未到，聲先至，友商已倒！

在此求一下美團心理：我真的是栓Q，好不容易快把餓了麼打趴了，半路又殺出來個程咬金（抖音）。

降低配送費，現在看來隻是美團調整政策的其中一步，包括前段時間傳出美團外賣進軍香港，準備以此為跳闆開拓海外市場，都是他們應對目前市場環境所做的應對。

2023年的外賣格局，看樣子要有大變！

這也是趨勢使然。在網際網路上半場，基本功不太好，還可以靠紅利、靠戰略、靠資源帶動快速發展，但到了下半場，基本功不過關，活下去都很難。美團現在看似穩坐外賣平台一哥的位置，但在經濟環境急速變化的環境下，很有可能會像當年的諾基亞，一兩年的時間就沒落了，市場競争曆來如此殘酷。

危機感，對于任何時期的企業，都是必備的，對于今天的美團也是。