一年的任務結束，終于抽出時間總結并分析一下今年的中國網際網路格局與大家分享。 文中的指數、數字全部來源于真實的資料分析，為便于分享，資料分析過程略去，有興趣的可以和我讨論。
3B大戰不了了之，隻因那些無處安放的流量
從3Q大戰、揭露小米，到現在的3B大戰，隻有你不敢想的，沒有360不敢做的。360目前與百度在搜尋上激戰正酣，若說360能在PC上挑戰和颠覆百度的地位，不是太小看百度，而是太擡舉360了。在PC端，百度當年不管是有意還是無意弄出來的東西成為了百度今天在PC端最有價值的資産，成為百度不可逾越的護城河。百度貼吧，中國80%的流行詞彙誕生在這裡，準确的說，在魔獸世界和D8混的人才是流行語的締造者；百度百科在普通群衆眼裡就是官方解釋的代名詞；百度知道是一般人擷取答案的第一途徑，知乎這類東西顯然隻屬于一小部分人；百度文庫是國内擷取一般文檔材料的第一選擇；地圖、翻譯……
360的優勢來自于其全面的産品線，安全衛士、防毒軟體、浏覽器以及圍繞這些核心的大量應用給360帶來了巨大的流量，在中國消滅IE6的重擔微軟挑不動，最終還得360出馬，而且360也确實做到了，一個防毒軟體彈窗警告，一個安全衛士推薦安裝，使用者就自然而然的抛棄IE6投向360浏覽器，同時越來越多的網吧在轉向360浏覽器，因為他們裝了360殺毒和安全衛士，一個小小的現象可見360的強大。
面對這麼巨大的流量，360不知道怎麼變現和使用，是以瞄準了搜尋，因為電商太燒錢，IM使用者壁壘太高，百度自然就成了目标。
百度在年中登頂之後股價大跌的原因不在于被360抄了後路，而在于百度不淡定、自亂陣腳。百度基本上壟斷了内地的搜尋市場，即便在美國，Google的份額也隻占到了65%左右，Google也沒有因為Bing和Yahoo存在就緊張的不行，搜尋的利潤都被Google拿走了，Bing和Yahoo連湯都喝不到多少。相反百度緊張了，安安穩穩過了兩年數錢的日子之後，突然一個刺兒頭跳出來，還沒有判斷清楚對方實力，百度先慌亂了。
不論是李彥宏反複強調百度缺乏狼性，還是後面百度的種種反擊措施，都讓投資者和資本市場感覺到百度原來并不強大，百度竟然也會緊張和不知所措，因而對百度沒有了信心。其實絕大多數投資者根本不懂技術也不确定360到底能不能幹掉百度，他們更在乎百度的反應，百度自己緊張了，也怪不得在資本市場遇冷。為什麼秦始皇出巡途中駕崩要秘不發喪，刨除胡亥趙高密謀篡位的方面，更多的是為了穩定局面。百度即便害怕360，起碼也裝作毫不在乎，表露太明顯再傻的投資人都看出來，就不要怪自己股價大跌。看來百度還真是缺少狼性，有哪隻狼在受别人攻擊之後不是迅速回敬，卻要CEO出來批評缺狼性——那應該是咬死360之後總結用的。
百度真正要解決的是自己在移動端布局不足的問題，搜尋還是一個剛性的需求，但是更多移動端的搜尋已經不再需要通過百度框來作為入口。在移動端的缺失是百度下一步必須面對的問題，移動端的APP生态也逼迫百度需要開發自己的APP，但長期以來百度重心完全集中于網絡服務，在軟體開發上的積累不足現在暴露無遺。先不管百度的APP數量和效果，單看APP的圖示，除了少數幾個之外，其餘簡直是粗糙到了極限，醜陋到了極緻。長久以來不開發軟體，沒有好的産品經理和産品眼光，這些百度都要在今年付出代價。
百度的股價基本上觸底了，安穩數錢的百度突然的不适應之後，改革是必然的。360挑落不了百度，進攻百度隻是因為他有太多無處安放的流量，當打百度沒有得到利益，當給巨大的流量找到了出口，360自己就走了。百度今年的市值會回升至460億美元，如此慢的增速隻是前兩年數錢太輕松放了沒顧得上朝前看，碰壁是必然的。
電商領域，老大老二IPO前夜的寂靜
兩年前，我寫過一個行業分析報告，肯定京東自建物流的魄力和遠見，當時持反對意見的占到70%。那時京東的自建物流完全處在燒錢不見效益的階段，沒有哪個公司認可這種看似“傻到極緻”的行為，當時普遍測政策是急速擴張品類，全力覆寫能夠觸及的所有領域，甚至拖把都終于可以自稱“我是凡客”了。
兩年過去了，當所有的電商同質化越來越嚴重，沒有哪個電商提供的東西是别人所無法提供的，也沒有哪家的東西是比别人都便宜實惠的，除了名字大家都一樣，這個時候，提供更加高效快速物流的京東自然脫穎而出。阿裡系已經把自身電子商務平台做到了極緻，需要突破的阿裡把目标放在了物流上。相比于阿裡要實作自己的金融夢想，如何解決好物流這個薄弱環節，才是當務之急，畢竟電商是阿裡的根基，根基動搖了，再偉大夢想也永遠就是一個夢想。但是阿裡自身的平台性質，決定了物流這個短闆解決起來困難重重。
2013年，京東的交易額将突破1000億人民币，京東已經暫時沒有了可以挑戰的對象，跟阿裡一兩年之内也還不在一個數量級上，如果非要出擊，也許家具裝飾行業可以是一個突破點，這個行業适合大型賣場。在今年，京東不會再主動挑起太多的戰争，一是沒得可打，更重要的是需要為下一次的更大規模的挑戰做積累。京東的POP平台是一個不錯的嘗試，但是這還是用阿裡的方式來挑戰阿裡，同樣這個過程中阿裡遇到的問題京東也将再一次的面對，一個小小的問題會影響自己多年積累。淘寶上一個店鋪不好，消費者會認為這個店鋪的問題，沒有信譽；相反在京東上，某個POP賣家導緻的不良體驗卻會讓消費者對整個京東留下很差的印象。消費者對淘寶和京東在腦海中的認識已經定型。
對于阿裡，我了解不了馬雲是以一種什麼樣的想法，把阿裡拆分成25個部分，一個國家的部委數目都不敢超過25個。把企業分割成這麼多的部門，部門之間的協調怎麼解決，阿裡功臣之間分封行賞是必須的，這樣也能夠調動再次創業的激情，但是也将陷入各自為戰的境地。馬雲的威信可以完全鎮住25個頭領，但是除了馬雲還有誰有這個能力，25個部門有幾個會對新的上司心服口服。柳傳志走後楊元慶就完全鎮不住聯想各個頭頭，最後柳傳志不得不再次出山，這還是在楊元慶早就被欽定接班人的情況下。看遍整個阿裡，誰有這樣的魄力讓25個都自我感覺勞苦功高（事實上他們也确實是勞苦功高）的頭領服從自己？當然這是每一個企業都要面對的問題，早遭遇早解決最好。
“雙十一”是不可能被阿裡放棄的，就像國慶節閱兵一樣，沒有哪個國家是會放棄的，這是一個展現自己的時刻，這是阿裡檢閱自己的時刻，也是向外界展示阿裡肌肉的時刻，之前幾次的威懾效果已經相當不錯。2013的“雙十一”隻能更加火爆，将至少超過310億左右的交易額。至于垂直電商，這是個很有前景的領域，但是依然是黑夜，因為他們全都還沒有摸到門道。
騰訊在自我糾結中摸索前行
在PC網際網路時代，QQ簡直就是一個超級入口，抛開工作和學習，你的所有網際網路需求基本都可以通過這個入口獲得，可怕的一站式服務也隻有騰訊在中國做到了。聊天可以用QQ；郵箱有qqmail，而且明顯優于國内大部分郵箱服務；社交有QQ空間，在人人使用者流失的情況下，QQ空間堅挺依然；門戶有騰訊網，這個最初依靠QQ彈窗成長起來的最終通路量超越新浪；即便是微網誌，有了QQ的支撐，最後都能夠堅持下來；遊戲、音樂、購物、搜尋、綠鑽、黃鑽、會員……
依賴于QQ這個超級入口，騰訊的産品可以所向披靡。騰訊曾經也希望将這種可怕的力量移植到移動端。手機QQ就是這樣一個産品，臃腫而且繁雜。在小小的手機螢幕上堆砌了能夠想到的所有功能。在那個塞班和功能機站主導地位的年代，由于QQ的壟斷地位，在移動端你隻能是手機QQ。随着智能機時代的到來，特别是蘋果的崛起和微信的誕生，騰訊才意識到，在移動端，簡潔才是王道和根本。微信的簡潔，甚至手機QQ也正在越來越簡潔。在移動端，提供基本服務，同時簡潔明了的産品成為了标準。
在PC聊天框顯示的廣告無法在移動端顯示；附着在QQ用戶端上的各種應用和推廣現在也沒有辦法放到移動端；騰訊開天辟地創造的各種鑽，所附帶的效果和些許炫耀作用無法在移動端展現出來，使得這些鑽的效果和會員的價值大大折扣；同時PC遊戲已經發展到了一個瓶頸期，雖然不會衰落或者消失，但是高速的增長是不可能再現，在移動端，缺少了QQ這個可靠的入口，遊戲如何能夠最大限度的推廣是騰訊面臨的巨大挑戰。
在PC端，騰訊把賺錢能力發揮到了極緻，移動網際網路時代的突然到來，讓騰訊發現自己的這些搖錢樹居然沒有了生存的空間。各種廣告沒有了顯示空間，在不破壞整體結構的情況下，移動端的QQ和微信也沒有了推廣自身應用的位置，同時，會員和鑽的所帶來的好處無法完全展現在移動端。最可怕的是移動端的QQ和微信正在替代短信的作用，使得使用者不需要再時時刻刻關注QQ的消息，當一個應用成為了生活的必需品，就像水電短信一樣，很重要，但給不了你多少折騰的機會。如何在移動端對使用者收費，或者間接産生效益，這個是騰訊需要面對的最大的挑戰。
“如果騰訊抄你怎麼辦”這是所有創業者都需要面對的問題。但是今天騰訊也迷茫了，在移動端無人可抄，需要自己尋找方向，然後摸索，這個也給所有創業公司提供了大好的機會，騰訊暫時沒有功夫理你們了（當然，不是騰訊不抄你就會成功，好的公司不怕抄）。
騰訊的股價在2013年會達到頂峰，超過6100億港币，成為美國之外最逼近千億美元市值的網際網路巨頭。之後增長會放緩和停滞，股票上漲的原動力來自于公司前景和創收能力，騰訊的不論在PC還是移動端的前景都毋庸懷疑，但是如何通過移動端創收需要騰訊在下一年裡摸索，或許這就是騰訊急于通過微信涉足電商的初衷。摸索就要承受股價徘徊的無奈現實，找到方向之後将迎來新一輪的增長。
三年内，騰訊将真正成為一個千億美元公司，企鵝才是世界上最富有的動物。因為有光明的前景，是以徘徊是暫時的，增長是早晚的！
崛起的中國網際網路第二方陣
BAT是中國網際網路的三座大山，數百億美元的市值讓其餘的公司可望而不可及（阿裡沒有上市，但沒有人會質疑它值幾百億美金）。長期以來，中國網際網路領域沒有形成第二方陣，除了網易介于50-100億之間，其他好一點的停留在30億，剩餘基本就十來億徘徊，個位數的更多。三大巨頭，沒有中間過渡，然後一群小公司是中國網際網路近幾年的生态。但是毫無疑問今年這個生态将被打破！
360将迅速崛起，360雖然在搜尋上殺死不了百度，但是360做産品的能力已經完全展現了出來。在中國，除了騰訊之外，沒有哪家做産品的能力超過360，不管是在PC端還是在移動端，不論從使用效果還是功能體驗上，360無疑做到了優秀。360手中的浏覽器是其進行所有擴張的平台，而安全衛士則是這個平台的根基，在安全和PC浏覽器領域做到了壟斷，如何使得自己的這些優勢在移動端能夠展現出來，相比于在搜尋上打擊百度這個更加重要。如何利用搶占移動端的浏覽器和安全服務，并利用這些基礎服務無往不利的擴大自己的其他産品線，對360來說值得思考，這點倒是和騰訊很像。360在今年的股價将突破55億美元。對于做軟體來說，360說自己第二，除了騰訊沒人敢稱第一，這樣的成績55億隻是下限，如果你到網吧走走，信念會更加堅定，殺毒就是360，浏覽器還是360，這就是目前的PC生态。
另一個崛起的是優酷。優酷在蟄伏數年之後，将要迎來自己的超越。視訊領域雖然所有的巨頭都在涉足，但沒有一家去全身心投入的，這個燒錢又沒多少利潤的領域對于巨頭來說并不是他們的核心，隻是擴張的一種必然嘗試，同時創業者目前階段已經沒有足夠的資源來殺入這個領域。優酷現在已經度過了最艱難的時刻，下一步是如何增長。
在視訊剛起步的年代，視訊網站的流量很大一部分來自于搜尋引擎，其餘來自門戶或者其他平台的連結，使用者主動進入觀看的比例很低。那段時間優酷們都在苦苦掙紮，百度甚至一度将所有的流量全部導給自己或者合作方，緻使優酷損失半數流量，但是百度又不認真搞自己的視訊服務，導給自己流量能給自己的兒子一個更高起跑點，能不能跑到終點還需要不斷的努力，這就是大多富二代不成器的原因。百度的舉動也促使了優酷的改變，思考自己的定位和使用者的使用習慣。最終優酷突圍了，在普通人眼裡，現在優酷就是視訊，視訊就是優酷，很少有人再通過搜尋引擎接入優酷，普通使用者最多也是通過百度搜尋優酷然後進入而非在百度上直接搜尋視訊内容，百度的逼迫使得優酷真正的成長。優酷成功了，雖然依然燒錢，但是當你燒到别人燒不動的時候盈利就自然而然了。今年優酷的市值将超過45億接近50億美元，如果你就是中國視訊領域的代名詞，值50億美金一點都不過分。
中國網際網路長期沒有一個第二陣容集團，今年這個局面将真正改變，除了BAT，NY3（依次為NETS網易、優酷、360）将成為堅實的網際網路第二方陣。如果京東能夠在兩年内上市，那麼這個方陣将擴大到四家。龐大的中國網際網路市場，完全容得下。
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