一、防水卷材簡介
防水卷材主要是用于建築牆體、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋場等處，起到抵禦外界雨水、地下水滲漏的一種可卷曲成卷狀的柔性建材産品，作為工程基礎與建築物之間無滲漏連接配接，是整個工程防水的第一道屏障，對整個工程起着至關重要的作用。産品主要有瀝青防水卷材和高分子防水卷材。目前防水卷材下下遊應用以住宅和民用建築為主，其次是基礎設施，防水材料在房屋建築中主要用于屋面、地下、廚衛、外牆等部位，其中屋面及地下室占比最高;在基礎設施中主要用于鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機場、水庫水利等領域。
資料來源：中國建築防水協會、智研咨詢整理
二、政策環境分析（P）
中國防水行業标準出台較晚，但是近幾年不斷出台新政，促進淘汰落後産能和行業走向規範，2019年《建築和市政工程防水通用規範》（二次征求稿）提出地下/屋面/外牆/室内工程防水設計工作年限分别不應低于工程結構設計工作年限/20年/25年/15年，較現行5年的規定大幅提高，2022年防水新規或臨近落地，加快防水行業提标增量過程。并且，在工信部釋出的《建材工業鼓勵推廣應用的技術和産品目錄》中，高分子防水卷材列為鼓勵推廣的建材産品；2021年，住建部釋出《房屋建築和市政基礎設施工程淘汰危及安全生産施工工藝、裝置和材料目錄（第一批）》，将瀝青類防水卷材熱熔工藝列為限制類施工工藝，可替代的材料有高分子增強複合防水卷材、自粘類改性瀝青防水卷材、高密度聚乙烯自粘膠膜防水卷材等。
防水卷材行業部分政策
資料來源：公開資料、智研咨詢整理
三、經濟環境分析（E）
在當今社會經濟的不斷發展之中，建築行業也得到了迅速發展，各種新型建築材料相繼出現，這對于建築行業的發展也起到了有效的推動作用，這為防水卷材的發展提供了良好的環境。2014-2021年中國建築業總值不斷擴大，2020年中國建築業總值為29.3萬億元，較2018年的26.4萬億元同比增長11.0%。
2014-2021年中國建築業總值（萬億元）
資料來源：國家統計局、智研咨詢整理
防水卷材是建築防水材料最大的細分産品，占據60%以上的市場佔有率。防水材料經過施工，在建築物表面形成整體防水層，以達到防水的目的或增強抗滲透水的能力，是以防水材料對建築工程的機構安全和壽命起着十分重要的作用。根據中國建築防水協會顯示：2021年全國建築防水材料産量合計約為40.92億平方米（因統計口徑調整，2021年資料與圖表資料存在差異；根據新的統計口徑，2020年全國建築防水材料産量為37.75億平方米），同比增長8.41%。
2012-2021年大陸防水材料總産量情況（億平方米）
資料來源：中國建築防水協會、智研咨詢整理
四、社會環境分析（S）
中國城市化發展迅速，2010年開始超出美國，成為全球增長最快的市場。城鎮化加速發展帶動了住房增加，以及住房面積的提升，這為防水材料的發展創造了良好的環境。2017-2021年期間，中國常住人口城市化率不斷增加，已從60.24%增長到64.72%。
2017-2021年常住人口城市化率
資料來源：國家統計局、智研咨詢整理
大陸防水建築材料企業大部分均為防水卷材生産企業。建築防水是一個很專業、很重要的行業。它是一門将具有防水功能的建築材料應用到建築與構築物上、對後者進行防水保護,涉及建築安全、百姓民生、環境保護(或環境安全)和建築節能的技術,是一個涵蓋了從上遊的原材料和專業裝置,到主體的防水材料生産和下遊的防水工程施工應用和使用維護的完整産業鍊。近年來,為不斷适應國家建設事業的需要,建築防水應用領域已從以傳統的房屋建築防水為主,向各類隧道、高速鐵路、高速公路、橋梁、城市軌道交通、城市高架道路、地下空間、環保設施、水利設施和機場碼頭等工程防水領域延伸和拓展,建築防水已成為各類建設工程中不可或缺的一個重要組成部分。2021年中國建築防水行業共有829家規模以上企業，較2019年增加了106家。
2015-2021年中國防水建築行業規模以上企業數量
資料來源：中國建築防水協會、智研咨詢整理
五、技術專利分析（T）
随着社會經濟的發展，人們對居住舒适性的要求越來越高，建築防水也由原來簡單的屋面、地下室部位設防，向室内、外牆全域有水部位設防擴充，防水工程也正由原來的5~8年保修期，向15~25年甚至要求與結構同壽命（建設部《建築與市政工程防水通用規範》二次征求意見稿）的設計使用年限轉變，防水标準日臻完善，新技術、新産品不斷湧現，如種植屋面防水技術、太陽能屋面防水技術和單層屋面防水技術的發展，使節能減排産業政策在屋面防水工程中得到很好展現，噴塗聚脲防水塗料、噴塗速凝橡膠瀝青防水塗料、蠕變型防水塗料等新材料的開發與應用，使防水工程設計在傳統防水材料的基礎上有了更多選擇，防水工程的設防可靠性進一步提高，産業勞工教育訓練不斷得到加強。2013年以來，大陸防水卷材專利申請量整體呈不斷上漲的趨勢。2021年，中國防水卷材專利申請量為4033項，同比變化率為8.36%。截止到目前，2022年中國光伏申請量為2300項。
2013-2022年中國防水卷材專利申請量
資料來源：佰騰網、智研咨詢整理
以上資料及資訊可參考智研咨詢釋出的《2023-2029年中國防水卷材行業營運現狀及發展趨向分析報告》。智研咨詢是中國産業咨詢領域的資訊與情報綜合提供商。公司以“用資訊驅動産業發展，為企業投資決策賦能”為品牌理念。為企業提供專業的産業咨詢服務，主要服務包含精品行研報告、專項定制、月度專題、可研報告、商業計劃書、産業規劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制資料，内容涵蓋政策監測、企業動态、行業資料、産品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。