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中國PCB産值占全球PCB行業總産值的比例已由2000年的8.1%上升至2018年的52.40%,中國已成為全球最大的P

作者:粲都

中國PCB産值占全球PCB行業總産值的比例已由2000年的8.1%上升至2018年的52.40%,中國已成為全球最大的PCB産品生産國,美洲、歐洲和日本的PCB産值占比大幅下滑。

PCB誕生于20世紀30年代,采用電子印刷術制作,以絕緣闆為基材,有選擇性的加工孔和布設金屬的電路圖形,用來代替以往裝置電子元器件的底盤,并實作電子元器件之間的互相連接配接,起中續傳輸的作用,是電子元器件的支撐體,有“電子産品之母”之稱。該産業的發展水準可在一定程度上反映一個國家或地區電子産業的整體發展速度與技術水準。随着PCB層數和密度的不斷增加,PCB産品與微型晶片的結合日益緊密,PCB生産和研發甚至會影響到國家的戰略資訊安全。自2006年開始,中國超越日本成為全球第一大PCB生産國,PCB的産量和産值均居世界第一。全球PCB産地遷移情況及份額預測如下表。

PCB企業的生産成本直接受到上遊原材料價格波動的影響。生産印制電路闆所需的原材料主要為覆銅闆、銅箔、半固化片及油墨等。

覆銅闆被稱為基材,系由木漿紙、玻璃纖維布等增強材料浸以樹脂,單面或雙面覆以銅箔經熱壓而成的一種産品。覆銅闆與PCB的品質、性能關系密切,其供應水準和生産技術對PCB的制造有顯著影響,約占PCB原材料成本的30%-70%;在覆銅闆的原材料中,銅箔占其原材料成本30%-50%。除覆銅闆以外,銅箔、銅球等銅制品也是生産印制電路闆的重要材料,是以銅價對印制電路闆原材料價格的影響較大,銅價的走高會提高企業的生産成本。

PCB 下遊應用較為廣泛,主要包括通信裝置、消費電子、汽車電子、工業控制、醫療、航空航天等行業。PCB 行業與下遊行業的發展互相關聯、互相促進。一方面,PCB 下遊行業良好的發展勢頭為 PCB 産業的成長奠定了基礎,下遊行業對 PCB 産品的高系統內建、高性能化不斷提出更嚴格的要求;另一方面,PCB 行業的技術革新為下遊行業産品的推陳出新提供了可能性,進而進一步滿足終端市場需求。近十年來,全球電子資訊産業的長足進步和下遊應用領域的不斷深化推動PCB 行業向前發展。通訊、計算機及消費電子領域 PCB 産值占比一直相對較高,未來,随着計算機和消費電子行業需求趨向穩定,預計通訊電子、汽車電子及工業醫療等新興下遊應用行業将為拉動行業增長的主要動力。未來 PCB 産品應用領域還将進一步擴大,市場空間廣闊。

據Prismark2022年2月釋出的2021年全球PCB百強企業排行榜、中國電子電路行業協會(CPCA)和中國電子資訊行業聯合會共同釋出的第二十一屆(2021)中國電子電路行業主要企業榜單,印制電路闆(PCB)行業依據企業可以分成3個競争梯隊。第一梯隊是2021年全球PCB百強企業TOP10,如鵬鼎控股、欣興集團、東山精密、華通、日本NOK和深南電路等;第二梯隊是2021年全球PCB百強企業TOP40成員,如景旺電子、勝宏科技、建滔集團、崇達技術等企業;第三梯隊是第二十一屆(2021)中國電子電路行業PCB榜單企業,有生益電子、五株科技、博敏電子、中京電子、澳弘電子等企業。綜合來看,中國PCB行業内企業百花齊放百家争鳴,在全球範圍内中國企業整體競争實力較強,表現出色;且衆多中國大陸PCB廠商進入排行榜,标志着中國大陸本土PCB在快速發展。

根據各個公司的公告資訊,目前印制電路闆(PCB)産能較高的代表性企業有鵬鼎控股、東山精密、建滔集團、景旺電子、深南電路等,上述企業的印制電路闆(PCB)營業收入占總體市場規模比重均超過3%;其次是滬電股份、、勝宏科技、崇達技術奧士康、等企業,營收占比超過1.3%。綜合來看,行業内印制電路闆(PCB)競争格局較為清晰,企業分布較為分散,行業競争較為活躍。

中國印制電路闆行業内主要企業産銷量均處于較為平衡的狀态。領軍企業如景旺電子2021年産量為909.87萬平方米,銷量為892.46萬平方米,産銷率為98%;超聲電子2021年産量為104.84萬平方米,銷量為100.69萬平方米,産銷率為96%。綜合中國PCB行業内主要企業産銷情況來看,中國印制電路闆行業供需處于平衡狀态,企業正穩步發展中。從研發投入和強度來看,目前上市公司中滬電股份、深南電路、超華科技和興森科技等公司研發強度具有相對優勢,大部分企業的研發強度集中在3%-6%之間。從研發投入來看,僅東山精密的研發投入金額超過10億元,其餘大部分公司的研發投入在3億元以下,少部分公司研發投入約在7.5億元左右。

中國PCB産值占全球PCB行業總産值的比例已由2000年的8.1%上升至2018年的52.40%,中國已成為全球最大的P
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