集簡雲平台内置大量自動化流程模闆,使用者可以在“模闆中心”搜尋應用名稱,選擇适合自己的場景,直接使用。本期分享金蝶雲星辰相關自動化工作流程。
金蝶雲星辰模闆推薦
模闆1:釘釘審批通過後金蝶雲星辰自動建立出庫單
內建應用:釘釘(自建應用)+金蝶雲星辰
使用場景
審批人在釘釘(自建應用)中完成了銷售出庫單的OA審批時,金蝶雲星辰中自動建立銷售出庫單,并自動同步最新單據稽核狀态。
适用人群:物流、銷售
推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐
「連結」
模闆2:金蝶雲星辰有新客戶同步愛客CRM
內建應用:金蝶雲星辰 + 愛客CRM
使用場景
銷售人員往往需要登入金蝶雲星辰檢視線索,耗時耗力。通過此模闆,可以将金蝶雲星辰和愛客CRM打通,金蝶雲星辰當有新客戶添加時,愛客CRM建立線索,銷售人員可以直接在愛客CRM檢視線索,大大提高效率。
适用人群:銷售、營運
推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐
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模闆3:金資料新資料自動同步至金蝶雲星辰
內建應用:金資料(企業版) + 金蝶雲星辰
使用場景
金資料當新資料添加到表單時,金蝶雲星辰自動查詢客戶資訊詳情并建立銷售出庫單,自動同步金資料表單内的出庫單資料,節省了大量人力時間。
适用人群:銷售、物流、倉庫
推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐
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模闆4:慧穗雲新增發票同步至金蝶雲星辰
內建應用:慧穗雲 + 金蝶雲星辰
使用場景
當企業有收款并在慧穗雲開具了新的增值稅發票時,金蝶雲星辰可自動建立憑證,此步驟可大大幫助财務人員減少人工操作步驟,減少錯誤發生。
适用人群:銷售、财務
推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐
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模闆5:金蝶雲星辰新增客戶企微自動提醒
內建應用:金蝶雲星辰+ 企業微信群機器人
使用場景
金蝶雲星辰添加客戶時會彙總客戶相關資訊,包括姓名、電話、位址等,通過我們集簡雲可以實作,當有新客戶添加時,自動查詢客戶詳情,通過微信群機器人自動發送消息提醒到相關人員及時跟進。
适用人群:營運、銷售、管道
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