三毛四處遊蕩，他看到羊羔有母愛，雞有母雞照顧，小狗有母雞喂食，但他很孤獨。他抱起小狗，想親親一下，母狗立刻撲了上去，吓壞了三根毛子迅速爬進了樹上。燕窩裡的大鳥看到有人走近，急忙用翅膀保護鳥。三毛再也忍不住了，眼淚掉了下來。
三毛向往美好生活。他看到河對岸有一個小鎮，心想可能有食物，于是他爬下樹，走到岸邊，拉起褲腿，向河對岸走去。
還沒到河中間，河水還沒有經過胸膛。三毛掙紮着呼救，剛好有一個老漁夫劃着船經過，見人求救，急忙伸出槳讓三毛接住，甚至拉着三毛的拖拽救船。回想起來，嘿，一條鳗魚一起長大了！
老漁夫把三毛帶到岸上，帶到他的小屋，拿出他幹淨的衣服換了。衣服太大了，不能像長袍一樣穿三根頭發。老漁夫看到三毛很可憐，就好心地收留了。
三毛和老漁夫互相依賴，開始了新的生活。有一天，老漁夫教三毛如何給魚撒網。三根魚毛全力把漁網攤開，誰知道腳底一滑，那張張開的漁網飛到船上，老漁夫蓋住了，三根毛子自己突然掉進了水裡。
有一天，釣到了兩條大魚，老漁夫讓三根魚等，他去換魚換米飯。但當他回來的時候，三根毛都消失了，老漁夫正急着拿起網在水裡釣魚，沒想到他懷裡還抱着一條和他一樣大的活魚，把三根毛魚撈起來。這是一筆意外之财。
但好時光并不長。有一天，河的東邊和西邊同時來了兩隊士兵，都叫着要船先把他們送過河。雙方都沒有罪！老漁夫猶豫了一下，"砰，砰"了兩聲，兩邊的士兵一生氣就開槍打死了他。老漁夫被槍殺，可憐的三毛失去了他的祖父，一個比他的親戚更親近的漁夫。
三根頭發背着被子走在路上，一個富人用三根頭發遮住了鼻子。轉眼間，天空多雲，下着大雨。三毛趕緊用草墊搭建了一個臨時雨棚。财主匆匆趕上來，潛入三毛雨棚。三毛想，隻是懷疑我髒兮兮的，别以為我臭，現在啊，為了躲避雨卻離我這麼近。
三茅經過一扇家門口，一位阿姨正在那裡洗床單，她向三毛揮手，請他過來幫忙。幫助阿姨洗得好的三根頭發通過單發束，但幹淨的床單留下了兩個黑色的手印。氣姨媽沒撞到一個地方，一巴掌打在三根頭發頭暈目眩的轉彎處。
每個人都說上海是個好地方，充滿了黃金。就在一輛車經過的時候，三毛鼓起勇氣停下車，懇求司機帶她去上海。司機憤怒地沖向地下車，打了一巴掌，把三根頭發打倒在地，三根頭發立刻把一個大袋子舉過頭頂。汽車加速駛離，濺滿了污泥。
三毛從地上爬起來，繼續往前走。嘿，為什麼惡毒的司機和她的老闆在努力推車？原來，他們的車壞了，有一段時間無法修理。司機假笑，讓三毛幫忙推車。三毛想："嗯！剛才誰好好心地跟你說，我不會幫你的！"三根頭發不會回去。