天天看點

挖金客上市首日漲29.9% 募資5.9億中原證券保薦

中國經濟網北京10月25日訊今日,北京挖金客資訊科技股份有限公司(以下簡稱“挖金客”,301380.SZ)在深交所創業闆上市。截至今日收盤,挖金客報45.18元,漲幅29.90%,成交額4.85億元,振幅26.37%,換手率57.25%,總市值30.72億元。

挖金客是一家移動網際網路應用技術和資訊服務提供商,業務範圍涵蓋增值電信服務、移動資訊化服務和移動營銷服務等領域,針對各行業大型企業客戶個性化的業務需求,提供包括技術、營運、營銷等方面的綜合解決方案及服務,緻力于成為行業領先的移動網際網路應用技術和資訊服務提供商。

本次發行前,李征直接持有挖金客36.45%的股份,為挖金客的第一大股東,陳坤直接持有挖金客28.18%的股份。李征、陳坤通過持有新餘永奧投資管理中心(有限合夥)100.00%的合夥份額合計間接持有挖金客12.62%的股份。

李征、陳坤系挖金客創始股東,自公司成立以來,在董事會、股東(大)會對公司重大事項的決策過程中意見均保持一緻,未出現由于存在分歧而發表不同意見或棄權的情況。2015年7月3日,李征、陳坤簽署了《一緻行動協定》。協定有效期自雙方共同簽署協定之日起至挖金客首次公開發行的股票上市交易滿三十六個月之日止,經雙方一緻同意,協定有效期可以延長。

綜上,李征、陳坤通過直接和間接持股合計控制挖金客77.25%股份,系挖金客創始股東及一緻行動人,為挖金客控股股東及實際控制人。報告期内,挖金客的控股股東及實際控制人未發生變更。

挖金客于2020年11月17日首發過會,創業闆上市委2020年第46次審議會議提出問詢的主要問題:

1.請發行人代表說明:(1)《通信短資訊和語音呼叫服務管理規定(征求意見稿)》對行業營銷類短信業務的影響;(2)以客戶提供的手機号碼名單發送短資訊的模式是否符合上述管理規定征求意見稿的要求;(3)是否存在使用者個人資訊被洩漏或不當使用的風險;(4)是否存在誘導使用者點選或使用者誤付費的情形及相關合規性風險。請保薦人代表發表明确意見。

2.發行人于2019年10月收購久佳信通23%股權,于2019年11月将其納入合并範圍。請發行人代表說明:(1)久佳信通在技術水準、客戶資源、通道資源、管理團隊等方面是否具備先進性、穩定性和競争力,以及對發行人持續經營能力的影響;(2)合并日确定的依據;(3)本次收購完成後久佳信通收入和利潤規模迅速增長的原因及合理性;(4)是否存在收購久佳信通剩餘股權的後續安排。請保薦人代表發表明确意見。

3.發行人報告期記憶體在增值電信業務收入下滑的情形。請發行人代表:(1)說明增值電信業務收入下滑的原因,是否與同行業可比公司趨勢一緻;(2)結合各類替代性移動支付方式的發展以及通訊營運行業的技術疊代、業務模式創新和服務需求變化,說明增值電信業務中話費結算業務、資訊互動類業務的現狀和發展前景。請保薦人代表發表明确意見。

挖金客本次在深交所創業闆公開發行股票17,000,000股,占發行後總股本的比例為25%,發行價格為34.78元/股。該公司此次發行的保薦機構(主承銷商)為中原證券股份有限公司,保薦代表人為劉哲、王丹彤。

挖金客本次發行募集資金總額為59,126萬元,扣除發行費用後募集資金淨額為51,708.25萬元。該公司最終募集資金淨額較原計劃多7,282.51萬元。挖金客于2022年9月28日披露的招股說明書顯示,其拟募集資金44,425.74萬元,拟分别用于移動網際網路資訊服務更新擴容項目和研發及營運基地建設項目。

挖金客本次新股發行費用總額為7,417.75萬元,其中保薦機構中原證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用4,734.75萬元。

2019年至2021年,挖金客實作營業收入分别為25,842.24萬元、51,116.60萬元和66,803.40萬元,實作歸屬于母公司所有者的淨利潤分别為11,631.60萬元、7,217.75萬元和6,514.81萬元,實作扣除非經常性損益後歸屬于母公司所有者的淨利潤分别為6,257.66萬元、6,819.07萬元和5,880.64萬元,經營活動産生的現金流量淨額分别為1,024.48萬元、5,562.40萬元和-861.10萬元。

2022年1-6月,挖金客實作的營業收入為30,219.97萬元,較2021年1-6月下降0.48%;淨利潤3,649.07萬元,較2021年1-6月下降9.25%;扣除非經常性損益後歸屬于母公司所有者的淨利潤為3,024.79萬元,較2021年1-6月增長2.08%;經營活動産生的現金流量淨額3,098.78萬元,較2021年1-6月增長104.36%。

2022年1-9月,挖金客預計實作營業收入47,000.00萬元至50,000.00萬元,同比上升2.03%至8.55%;預計實作淨利潤5,300.00萬元至5,500.00萬元,同比下降6.88%至10.26%;預計歸屬于母公司股東的淨利潤為4,500.00萬元至4,800.00萬元,同比變動-5.75%至0.53%;預計扣除非經常性損益後歸屬于母公司股東的淨利潤為4,400.00萬元至4,500.00萬元,同比上升3.29%至5.64%。

本文源自中國經濟網