一季度全球動力電池排行：中國企業騰飛 日韓企業不行了？

新能源汽車的爆發式增長帶動了動力電池需求量的攀升，2022年以來各國電池企業快馬加鞭的擴大産能、在各地市場大展拳腳。而放眼全球市場，中國電池生産企業在市場佔有率方面已經占據了絕對的領先地位，市占率不斷上升，而日韓企業市占率則出現下降。

全球産能主要集中在中日韓 TOP10占比超91%

據南韓市場研究機構SNE Research資料顯示，2022年第一季度全球動力電池裝車總量為95.1GWh，較去年第一季度增長93.3%。位列前10的電池企業市占率仍然保持在90%以上，其他電池企業占比不到10%。

從排行榜來看，中日韓仍然是全球電池産能的主要國家，全球産能幾乎被他們壟斷。在TOP10動力電池生産企業中，中國電池企業多達6家；南韓電池企業占據3個市場席位；日本僅有松下一家上榜。

一季度TOP10電池企業分别是甯德時代（33.3GWh）、LG新能源（15.1GWh）、比亞迪（10.5GWh）、松下（9.4GWh）、SK On（6.3GWh）、中創新航（4.2GWh）、三星SDI（3.6GWh）、國軒高科（2.6GWh）、蜂巢能源（1.3GWh）、億緯锂能（1.1GWh），TOP10合計占比為91.2%。

在TOP10電池企業中，有7家電池企業漲勢非常兇猛，而剩下的3家日韓企業漲幅都在兩位數。7家企業分别是甯德時代、比亞迪、SK On、中創新航、國軒高科、蜂巢能源、億緯锂能，其中漲幅最大的是比亞迪，為220.4%，裝車量為10.5GWh；緊接着是中創新航，漲幅為208.7%，裝車總量為4.2GWh；再次是國軒高科，裝車量為2.6GWh。同比上漲180%。相反LG新能源、松下、三星SDI漲幅都在兩位數，松下漲幅最小隻有14.3%。

中企同比均實作上漲 日韓市占率下降明顯

無論是從同比漲幅還是市場佔有率來看，國産電池企業在全球市場的表現出類拔萃。經過多年的積累和發展，國内電池企業在技術和産能方面擁有明顯的優勢，而中國作為全球最大的新能源汽車消費市場，有着十分強大的市場需求，成功助推了國産電池的“騰飛”。

2022年第一季度上榜的6家中國企業市占率為56%，遠超4家日韓企業占比之和；3家南韓企業市占比為26%；日本松下市占比為10%。2022年一季度，甯德時代裝車量獨占鳌頭，LG新能源位居第二，比亞迪緊随其後。

其中，甯德時代憑借33.3 GWh的裝機量，位居第一名，市占率超三分之一。事實上，自2015年甩開日本後，國産電池已連續多年在全球的占比不斷上升，占比超50%，未來或持續有所突破。

同比來看，甯德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、蜂巢能源、億緯锂能6家中國企業市占率均實作同比增長，此外實作同比增長的還有南韓企業SK On。LG新能源、松下、三星SDI市占比則出現下降。

分析來看，南韓企業SK On的上漲主要是得益于現代 IONIQ 5 和起亞NiroEV 和EV6的熱銷。而LG新能源的主要大客戶是特斯拉、大衆和奧迪等大廠，其市場占比有所下降與歐美工廠停擺有關。三星 SDI 主要是為BMW iX和 Fiat 500供應電池，其市場占比也受到一定影響。

“甯王”一騎絕塵 2022忙得不可開交

“甯王”已經連續5年蟬聯全球動力電池總量的冠軍之位，進入2022年後其在産業鍊上的布局也愈發頻繁。甯德時代預計2025年之前電池産能預計達到670GWh以上。

在剛剛進入的5月份，甯德時代也是動作不停。首先将于今年二季度内正式釋出麒麟電池；其次是積極開拓儲能使用者。目前，甯德時代已經與國家能源集團、國電投等頭部能源企業達成戰略合作；在海外，與Nextera、Fluence等國際前十大儲能需求客戶深度開展業務合作；最後甯德時代計劃在美國建廠的工作已進入審查階段。

事實上，自去年開始國内的動力電池企業紛紛建廠擴大産能，而甯德時代作為國内的龍頭企業在經濟方面也實作了同比增長。據甯德時代年報顯示，2022年一季報，甯德時代實作營收486.78億元，同比增長153.97%；實作歸母淨利潤14.93億元，同比下降23.62%。這為甯德時代後續的産能輸出以及産業鍊布局提供了動力。随着全球新能源汽車市場的爆發，預計國産電池裝車總量都将超過預期。

日韓4家企業的産能規劃

松下公司正在就美國電動汽車電池新工廠的選址進行考察。

消息人士稱，松下将為新工廠投入數十億美元，目前在考慮範圍内的幾個地點，包括一個位于俄克拉荷馬州的工廠和另一個位于堪薩斯州的工廠。該工廠最早可能在2024年開始營運。此外，松下計劃在美國的新工廠生産一種新開發的、更大、更強大的“4680”電池。

3月初，據日本NHK報道，松下正尋求在美國購買土地，考慮斥資數十億美元，建設一座大型工廠，為特斯拉生産新型電動汽車的電池。

三星 SDI與車企合建電池廠 并開展全固态電池試生産。

南韓動力電池制造商三星SDI宣布位于南韓京畿道水原市的全固态電池試生産線已經破土動工，規劃占地面積6500平方米，命名為“S-Line”。不過，三星SDI并沒有透露該試生産線何時竣工以及産能等具體資訊。此外，全球第四大車企Stellantis和三星SDI公司也将在美國建立新的電池工廠。

雙方預計于2022年第二季度動工，并在2024年第一季度投入使用。

SK On與福特、Ko Holding合資成立電池公司

根據SKI的規劃，SK On電池年産能将在2023年擴大到85GWh，2025年擴大到220GWh，2030年超過500GWh。

近日，南韓SK On宣布與福特和Ko Holding簽署諒解備忘錄，成立一家合資企業，生産電動汽車（EV）電池。該工廠計劃在2025年投産，目标是年産能達到30-45GWh。

LG新能源計劃今年投資約合人民币364.5億元

LG新能源計劃今年投資約合人民币364.5億元，用于提升該公司在全球的電動汽車電池産能。LG新能源預計今年年底全球産能将提高至200GWh，到2025年達到520GWh。

2月初，LG新能源宣布，公司正式收購日本電氣股份有限公司（NEC）位于美國的儲能系統廠商NEC Energy Solutions100%股份，并将為此新設法人“LG新能源Vertech”，進軍儲能系統內建市場。

小結：面對動力電池市場這塊大蛋糕，各國的電池生産企業都想要吃一口。不過，基于大陸汽車消費市場的強大以及目前燃油價格的上漲，國内市場顯然比海外市場更加火熱。但是，必須要面對的一個問題是随着動力電池技術的進步，未來低成本将成為電池企業能否參與競争的重要因素之一。同時，有關動力電池的回收、重複利用也是擺在産業發展面前的一道難題。