新能源汽車大逃殺

作者 | 魏啟揚

來源 | 洞見新研社

“特斯拉的Elon Musk是個酷同學”。

雷軍2013年在3個月内兩次拜訪特斯拉總部，回國後還在自己的微網誌上洋洋灑灑寫下千字“觀後感”，以上就是雷軍在“觀後感”中對特斯拉和馬斯克的誇獎。

雷軍對于特斯拉的認同不光光隻在嘴巴上，還落實到行動上，一口氣訂了4輛Model S，兩輛留着自己用，兩輛送給UC浏覽器董事長俞永福和獵豹移動董事長傅盛。

在時隔8年後的2021年，雷軍再也按捺不下躁動的心，懷着當年創立小米手機時的狂熱，宣布要在10年之内投入100億美金下場造車。

是的，雷軍要造的就是和特斯拉一樣的智能電動車。

這段傳奇般的故事隻是目前如火如荼的新能源大潮中的一個縮影。在雷軍之前，有“蔚小理”領銜的造車新勢力們共同締造的有關造車的另外一個故事；有希望通過自動駕駛技術實作降維優勢的百度；有不造車，但早已将“靈魂”注入小康塞力斯、北汽極狐的華為；當然還有像極氪、埃安、智己這些背靠着傳統車企，為命運奮力一擊的新貴們。

這是汽車行業一場史無前例的大逃殺，之是以會引發各類玩家前赴後繼，在美團創始人王興看來是因為：在正在到來的智能電動車時代，中國企業沒有理由輸。

輸在起跑線上的傳統汽車，市場并沒有換來技術

事實上，在對汽車行業趨勢的評價中，王興還有半句話：在傳統燃油車時代，中國企業沒有理由赢。

傳統燃油車時代，中國汽車真有那麼不堪嗎？

1886年，德國人卡爾本茨發明汽車時，中國剛剛經曆了第二次鴉片戰争和太平天國運動，百廢待興，清政府發起的洋務運動還在“自強”階段。

1913年，美國人亨利福特建立起汽車行業第一條流動生産線時，中國剛剛推翻了封建帝制，社會處于民主革命的内亂之中，車都沒幾輛，汽車工業就更不要說了。

到了上世紀70年代，一衆日本車企通過技術上的孜孜鑽研，生産管理上優化創新，供應鍊上的極緻壓榨，将行業的生産水準整體向上提了一個台階，也完成了對汽車行業競争格局的站位，中國還在十年浩劫的動蕩之中。

傳統汽車時代，中國汽車錯過了行業跳躍發展的每個節點，與外資品牌不在同一個起跑線上。

追溯中國汽車工業的發展曆史，可以發現，中國汽車每每取得進展時，都因為這樣，或那樣的原因停滞不前。

首先是1931年，在少帥張學良的支援下，民生工廠廠長李宜春生産出了中國第一輛汽車——民生牌75型汽車，本想着“撸起袖子加油幹”的時候，918事變爆發，造車項目隻得停滞。

然後是1936年時，中國政府計劃與德國奔馳公司合作，成立“中國汽車制造公司”，以先組裝、後制造的模式生産汽車，不想次年抗日戰争爆發，這項計劃最終被擱置。

新中國成立後，在蘇聯專家的支援下，1956年，中國在長春下線了第一輛“解放牌”汽車，但不久後中蘇關系破裂，失去了技術支援的中國汽車工業又陷入長時間的踟蹰不前。

以緻于改革開放後，一位豐田汽車技術代表受邀到上海汽車廠參觀時，發現中國竟然還停留在榔頭造車的階段，詫異的說了一句“這是我們爺爺輩的生産方式”。

直到1984年，上海大衆開始組裝第一輛桑塔納時，國家甚至為桑塔納項目專門成立“上海桑塔納轎車國産化生産共同體”，此時中國汽車這才迎來在傳統燃油車時代的改變與轉折。

桑塔納的成功讓外資品牌們對中國市場産生了極大的興趣，2001年中國加入WTO後，凡是叫得出名字的品牌都争先恐後的進入中國建立合資公司，與之對應的，中國汽車消費市場井噴爆發，連續十多年兩位數的增長成為中國對這些外資品牌最好的回饋。

然而中國汽車從與外資品牌合作的過程中收獲了什麼呢？

擺在明面上的是各個車企自下而上能夠形成閉環的研發體系，能夠實作完全自主的供應鍊，以及難以計數的産業人才……身在其中，冷暖自知，讓中國汽車難以釋懷的是，追趕了這麼長時間，與外資品牌依然有一條寬如天塹的鴻溝。

我們來看看最近5年中國乘用車的市場銷量情況，平均每年2000萬左右的銷量中，自主品牌的份額長期維持在40%左右，這也是說，占大頭的依然是合資品牌和外資品牌。

資料來源：乘聯會 制表：洞見新研社

中國汽車的初衷是用“市場”換“技術”，可目前的現實是，“市場”是給出去了，但“技術”卻沒學回來。依然是桑塔納的例子，都2022年了，德國人還在擠牙膏式的将淘汰技術在桑塔納身上更新，讓人尴尬的是，市場還挺認可，2021年桑塔納在中國賣出了137336輛，排在燃油轎車的第18名。

每每當中國汽車打出“來自愛信的變速箱”、“來自寶馬的發動機”諸如此類的宣傳話術時，一方面代表了自身在核心技術上的缺失，另一方面則意味着産品的溢價依然掌握在外資品牌手中。

新能源汽車重開一局，中國的機會在哪？

中國汽車終于等來了能源變革的機會。

傳統燃油車時代，外資品牌在汽車三大核心技術（發動機、變速箱、底盤）上有近百年的沉澱，具有絕對的競争優勢；新能源車時代，汽車的三大核心技術切換成電池、電機和電控，雷軍當時對Model S的評價是“四個輪子加兩個iPad”，此時汽車的核心由一個機械産品變成了數位産品。

産品的核心組成配件發生了改變，産品力的評價次元發生了改變，産品的互動體驗也發生了改變，傳統汽車固守的那套遊戲規則如同多米諾骨牌一樣被一一推倒，繼而不得不進行重塑，中國汽車與外資品牌終于站上了同一起跑線。

行業之是以對中國汽車在新能源時代能夠實作“彎道超車”充滿信心，是因為有中國手機逆襲的成功在前。

同樣是技術切換的檔口，先是蘋果異軍突起，掀開了傳統手機“改朝換代”的大幕，在收獲了全球最大消費電子市場的同時，也在中國大陸建立一條讓很多國家羨慕而不得的“蘋果産業鍊”。

蘋果公司釋出的2021年度《供應商責任進展報告》中披露了2020年主要供應商名單，在其前200名供應商裡，中國大陸廠商共有96家，占比近半。

借助着“高通+安卓”組合，加上諸如藍思科技、立訊精密、欣旺達這些來自“蘋果産業鍊”中的成熟供應商，中國手機完成了對諾基亞、摩托羅拉等傳統外資品牌的逆襲，雖說還有蘋果這座大山沒有翻過，但整體超50%的市場佔有率，讓中國手機成為行業中一隻不可忽視的力量。

與手機類似，中國汽車與外資品牌競合了30多年，最大的收獲是形成了一個比較完善的汽車産業體系，即不依靠外資品牌的力量，我們也能造出車來，要知道桑塔納最初的國産化率才2.7%。

與中國手機不同的是，如今的中國汽車不光光有成熟的供應鍊和産業基礎，還有擁有與外資品牌不同的差異優勢。

其一是電池。

1999年，從上海交通大學船舶工程系畢業的曾毓群和兩位老上司創業成立了ATL（甯德時代的前身），由于在技術上冒頭，成功打入蘋果供應鍊，成為iPod的電池供應商。

2011年，當新能源車的大潮剛剛起勢時，曾毓群看準時機将ATL的汽車動力部門單獨剝離出來，成立甯德時代，由于有蘋果的背書，甯德時代成功争取到寶馬的訂單，其後發展順風順水。

2017年，中國新能源汽車銷量達到77萬輛，同比增長53%，連續三年全球第一，這也使得甯德時代反超松下成為全球最大的動力電池生産商，2018年，手握大把訂單的甯德時代創下了24天閃電過會上市的記錄，再往後就是甯德時代一路高歌成為“甯王“的另外一段傳奇了。

在甯德時代之外，還有同樣是從消費電池起家的比亞迪，通過半自動化的生産方式改造産線，降低二次電池的生産成本，在摩托羅拉、諾基亞還如日中天的年代，比亞迪成功打入這些手機巨頭的供應鍊，完成最初的原始積累。

進入新能源車領域後，與甯德時代主攻三元锂技術方向有所不同，比亞迪押注磷酸鐵锂方向，并且開始下場造車。

鞋子合不合腳，自己最清楚。

磷酸鐵锂電池哪裡好，哪裡不好，比亞迪在自家車上大量驗證，心裡明鏡一般，來自使用者的回報推動着比亞迪在電池技術上持續疊代。

2020年，比亞迪在磷酸鐵锂方向取得重大突破，用鋁殼包裹的長 96厘米、寬 9厘米、高 1.35厘米的單體電池，以列陣的方式排布在一起，然後像“刀片”一樣插入到電池包中。

這種電芯的扁平化設計将内部空間使用率提升到60%，電池的能力密度提升了50%，且比三元锂電池具有更高的安全性。比亞迪不惜血本，在深圳衛視上為“刀片電池”辦了一場“超級釋出會”。

在“刀片電池”問世之前，比亞迪的動力電池自産自銷，基本内部消化，可憑借着比亞迪汽車龐大的裝機量，其動力電池出貨量在2019年竟也可以排到第四位，市場佔有率達9.52%；“刀片電池”問世後，比亞迪開始探索電池外供的路徑，在國内市場形成了與甯德時代的雙寡頭格局，兩者聯手拿下70%以上的市場佔有率。

電池對于新能源車之是以重要，在使用者層面，是體驗好壞的核心焦點；在産品層面，動力電池的成本可以占到整車BOM成本的35%以上，這比SoC在手機上的成本占比還要高得多。

甯德時代和比亞迪在動力電池領域掌握了絕對話語權，也意味着中國汽車搞定了新能源車技術密度最高、成本最高的零部件，光憑這一點，中國汽車在與外資品牌的競争中，剛起跑就能取得主動與領先。

其二是中國政府先知先覺，強力推動着推動充電樁建設，特别是2020年“新基建”被納入國家戰略層面，充電樁作為“新基建”的主要内容之一，獲得了前所未有的關注，也孕育了以特來電、星星充電等為代表的充電樁建設和營運企業。

資料來源：中國充電聯盟、智研咨詢 制圖：洞見新研社

幾年下來，中國擁有了全球最大的充/換電網絡，為新能源車的普及建構了堅實的底層基礎，可以說，中國新能源車消費市場已經做好了随時爆發的準備。

事實也是如此，2021年中國新能源乘用車銷量達到331萬輛，占全球市場佔有率的53%，超過歐洲，成為了全球最大的新能源汽車市場。

尋找這場“大逃殺”的獲勝密碼

最大市場不能與最強産業劃上等号，最大市場也不意味着中國汽車就擁有了絕對優勢。

打鐵還得自身硬，要想完成逆襲，中國汽車還得在這場産業變局中率先确定自己獨有的差異化優勢，在電池、電機、電控這些核心技術之外，使用者能夠感覺到特有體驗。

美國電氣和電子工程師協會（IEEE）和英國IHS Automotive咨詢公司在2015年時曾做過一項統計，80年代初一輛轎車的電子系統隻有5萬行代碼，如今高端豪華汽車電子系統有6500萬行程式代碼，是前者的1300倍。

以此為依據，原百度進階副總裁、自動駕駛事業部總經理王勁專門撰文提出了“軟體定義汽車”的概念，這也是要在新能源汽車的産業競逐中獲勝的軍規鐵律。

我們可以看看特斯拉是怎麼做的。

馬斯克2015年對Model S進行複盤時表示，當時的設計思路就是制造一台“帶輪子的計算機”。

計算機我們不陌生，最重要的硬體是晶片，最重要的軟體是系統。

将此作為類比，馬斯克在打造特斯拉時，晶片系統雙管齊下。

在自研新能源車最核心的智能駕駛晶片之前，特斯拉曾先後與Mobileye和英偉達兩大巨頭合作過， 然而這兩次合作的“體驗”都不是很好。

采用Mobileye晶片方案時，特斯拉經曆了一系列的車禍事故，Mobileye認為是特斯拉的功能超越了安全底線，特斯拉認為Mobileye的方案沒有滿足需求；采用英偉達晶片方案時，英偉達Drive PX Pegasus平台的500W的功耗成為特斯拉整車性能的短闆，相當于運作兩小時，晶片就要用去1度電，為此，馬斯克曾親自下場吐槽：“性能一樣的耗電更高、耗電差不多的性能弱雞”。

2016年，馬斯克挖來前AMD的架構大神，人稱“矽仙人”的吉姆·凱勒，特斯拉自研晶片項目逐漸浮出水面，特斯拉将用于計算視覺的子產品比重大幅提升，這使得特斯拉主打攝像頭視覺感覺的能力大大加強，此外，特斯拉還在雲端專門打造了一台用于支援算法疊代的超級計算機Dojo，其算力位列世界第五，和中國的神威·太湖之光平起平坐。

掌握了晶片這一“核心科技”，特斯拉不再“受制于人”，在功能的創新上也更加随心所欲，特斯拉自動駕駛部門一位骨幹成員曾表示，特斯拉自研晶片很大一個原因是“希望把晶片和算法剝離，在晶片上進行算法研發，跟場景結合。”

軟體系統層面，與友商們把黑莓的QNX和谷歌的安卓直接搬上車不一樣，特斯拉選擇在Linux的基礎上開發自己的智能駕駛系統，從2012年6月22日，特斯拉正式傳遞Model S開始，特斯拉就在系統更新上進行了孜孜不倦的探索，迄今經曆了三個階段，七大版本和無數創新。

比如，第一批開上特斯拉的人，會驚歎于門把手自動彈出的酷炫功能，在車内隻要動動嘴皮子，汽車就能明白你的意思，放你想聽的歌，帶你去想去的地方。雖然早期車輛存在許多bug，但每代系統更新後，一些功能會進行修複，汽車也會向前進化。

再比如，特斯拉通過系統軟體的能力讓汽車更加智能，在 2015 年 10 月推出的 V7.0 版本中，特斯拉首次加入了自動車道保持、自動變道和自動泊車三大輔助駕駛功能，這在當時引發轟動，特斯拉收獲無數好評的同時，競争力也上了一個台階。

事實證明，晶片+系統的軟硬體組合成為特斯拉汽車銷售中的主要溢價，在技術和商業兩個次元為新能源車建立了新的思維模式。

由于電動車的零部件比燃油車少了三分之一，整車結構大大簡化，從長遠來看，電動車未來在硬體層面會逐漸标準化，因而，要想展現産品的差異，得從軟體入手。

德勤的分析報告也預測到，到2030年，軟體成本占整車BOM（物料清單Bill of Materials）将從現在的10%提升到50%，這裡的軟體除了應用程式開發，還包括AI算法、作業系統以及軟硬一體化程度高的控制器和晶片等電子硬體。

中國汽車顯然對特斯拉的成功進行過深入研究，躬身入局的各路玩家也都有着各自的天賦異禀。

以蔚小理為代表的造車新勢力自誕生起就摸着特斯拉過河，從三電到晶片，從系統到算法，在核心技術上堅決不被外資品牌卡脖子，産品打造方面，也都形成了極具有辨識度的品牌印記。

前文曾提到可以将新能源汽車類比成數位産品，此時小米、華為在手機領域的成功經驗為其入局造車加分不少，這裡的經驗不光光在産品體驗的技術層面，更多包括供應鍊的管理能力、管道的建設能力以及營銷創新的思維能力等。

最後就是以極氪、智己為代表，那些傳統車企順應着趨勢轉型而生的新興品牌，資質與産能是它們的王牌，在智能化的差異路線上，它們有的自力更生，組建全球團隊進行技術攻堅，像極氪的SEA浩瀚智能進化體驗架構（Sustainable Experience Architecture）在硬體、系統和生态三個層面，建構了三位一體的立體化布局，重新定義軟體汽車的研發周期，可以将軟體開發的時間縮短50%以上。

有的拉上科技公司作為夥伴來補齊研發上的短闆，比如智己的背後就是上汽和阿裡，一個是中國綜合實力最強的汽車集團之一，一個是技術實力頂尖的科技巨頭。

去年1月，智己汽車釋出的兩款産品中，在軟體層面做了巨大的創新，一方面采用了全新一代的域融合中央計算數字架構，消除了硬體之間的壁壘；另一方面，通過一系列超級硬體的加持，可以打造“全場景、最連續”的零接管的智能駕駛體驗。

在新能源車變革的開始，特斯拉一騎當先，跑在最前，但也并非無懈可擊，中國汽車的強勢崛起，憑借着不同的差異化路線，努力縮小差距，回憶起初代iPhone問世後的手機變革，中國汽車仿佛正走在與中國手機集體突圍的同一條路上。

結語

事實上，在蔚小理跑出之前，造車新勢力已經進行過一次洗牌了，而今隻是新能源車産業競争的一個新階段，還遠遠談不上結束。

以手機行業為鑒，智能手機的變革造就了蘋果，中國手機沉澱下榮米OV，在此之前先有中華酷聯的敗退，也有華為扼腕的唏噓。

新能源汽車顯然也會經曆一場漫長而慘烈的大逃殺，以上是跑到最後生存法則，然而在此之外還得加上一條“規模”鐵律。

吉利控股董事長李書福2021年的一次内部講話在汽車界廣為流傳，李書福提到：“當今世界電動汽車行業群雄逐鹿，在資本狂歡勁舞的推動下，大家的小日子都過得不錯。但是，我認為汽車行業的基本規律是不會改變的，那就是規模，最終全球汽車工業企業存活下來的數量不會太多，隻有規模企業才能生存下來。”

說一千，道一萬，差異化是基礎，規模是能夠一錘定音的關鍵先生，然而怎麼做到規模，中國汽車還得繼續學。

參考資料

1、雷軍，特斯拉的Elon Musk是個酷同學

2、香茗史館，曆史上最早的汽車是誰發明的？中國第一輛汽車又是何時制造的？

3、飯統戴老闆，追風筝的車：新能源搭台，國産化唱戲

4、遠川科技評論，新能源車的“聯發科時刻”

5、中國汽車史話

6、極客公園，特斯拉軟體疊代史：三個階段、六大版本，和無數創新

7、德勤，箭在弦上，軟體定義汽車

8、王勁，自動駕駛——軟體定義的汽車（SDV）

9、李書福，我對未來世界及汽車發展的六個看法