58同城二手車是國内領先的二手車交易/挂牌資料平台，2020年挂牌資料突破1400萬，市場覆寫>60%。在一手、真實的零售端挂牌、交易資料下，58汽車通過打通新車和二手車資料，從品牌、車系、價格、地域等多個次元整合資料，進行置換流向交叉分析，進而對長安汽車品牌進行深入研究。
研究方法：本次僅分析狹義乘用車市場，報告中所有資料排名均做了上榜條件限制，對于不滿足樣本數量要求及銷售狀态不适合的品牌及車型将不認為具有參考價值，不計入榜單内。此外，本報告資料具有一定的平台屬性，不一定與實際市場結果完全一緻，但資料趨勢參考性強。（資料統計不包含中國港澳台地區）
樣本時間：2021.3-2022.3。本報告主要基于近一年來的汽車市場進行資料分析，幫助車企了解行業動向及趨勢，進而為制定相關政策提供參考和依據，為使用者購車、換車決策提供必要的資料支撐。
* 新車廠商指導價：統一采用新車廠商指導價，不包含廠家或經銷商的優惠；
* 樣本時間：穩定展現近一段時間；
* 本次長安汽車樣本采集為長安乘用車、長安UNI以及長安新能源。
第一章市場概況
自主品牌增勢明顯 新能源滲透率持續走高
在經曆了車市寒冬和疫情反複的雙層打擊下，中國車市銷量持續走低。不過從市場結構來看，自主品牌增長勢頭明顯，市場佔有率保持高位，和豪華品牌一同擠壓主流合資品牌空間。在這當中，新能源車型貢獻了相當大的力量，自主品牌新能源滲透率持續走高，3月滲透率高達46%。受油價上漲等因素影響，新能源車将繼續強勢表現，帶動自主品牌份額增長。
同比增加18.5% 長安汽車強勢崛起
在競争激烈的乘用車市場，長安汽車2021年以同比大增18.5%的勢頭，一舉獲得銷量排行榜的第六名，在整體大盤增勢疲軟之下，兩位數的高位同比增幅背後的價值含金量可見一斑。高銷量的背後是長安汽車在各個細分市場的勢能都比較均衡，且各個細分市場均有能打的爆款産品，想要在銷量上更進一步，除了繼續打造爆款勢能外，更應在增換購市場“齊頭并進”。
長安汽車置換關注度良好 自主品牌整體行情趨勢看好
置換市場關注度前15名仍以合資品牌為主，在這當中，不乏長城汽車、長安汽車等頭部自主品牌，主要源于近年來自主車型技術品質增強，品牌向上戰略初見成效，綜合競争力得到提升。整體來看，自主品牌在二手車流通市場中有超過三成的關注度，行情趨勢看好，品牌可抓住置換市場先機，完成上探突圍。
受局部地區疫情影響 二手車市場景氣度轉弱
2022年全國二手車市場交易量波動較大，前2個月較去年同期均有增長，3月份，二手車交易量同比下降15.99%，1-3月，全國二手車累計交易量387.96萬輛，同比下降1.93%。3月份受到國内局部地區疫情因素影響，市場的景氣度大幅轉弱，盡管疫情對于市場的客流、成交量的影響還将持續一段時間，整體來看，二手車市場流通仍呈上行狀态。
第二章長安汽車置換流向分析
山東為長安汽車流出大省 潛客集中在華南/西南地區
從長安汽車的置換流出區域看，山東省為流出大省，主要原因在于該地地理位置優越且人口密集，二手車流通規模大，同時長安汽車在流通市場中的二手車多以中低端為主，以棗莊為首的“中低端集散中心”帶動了整體交易。從長安汽車的置換流入區域看，華南和西南部地區潛客分布較為集中，且以川渝貴滇為首的區域對于品牌的置換關注度較高，長安汽車可重點深耕這兩個區域的置換業務，助力銷量增長。
因地制宜/分級布局是長安汽車投放主旋律
城市次元上看，直轄市和省會城市對于長安汽車置換關注度高，重慶、成都和貴陽流量分布較高，可重點布局，其他榜上城市可協同開采。長安汽車的新車售賣仍以三、四線為主，原因在于長安汽車現有産品序列以高成本效益車型為主導，和低線城市市場情況相一緻，高線城市在限行、限購政策拉動下，新車售賣傾向于新能源産品。長安汽車可在一線、新一線城市重點布局新能源産品以及UNI系列。
長安汽車可重點發力老車主置換收割
置換長安汽車的車主原車齡主要集中在5年以上，其中10年以上老車占比超過40%；原行駛裡程主要集中在5萬公裡以上，其中8-12萬公裡占比近三成。說明原置換使用者更看重經濟實用性，針對這部分客群需加大老舊汽車置換政策，完成老車主的置換收割。
置換長安汽車的潛客多為自主品牌車主
長安汽車使用者的品牌忠誠度高，超過15%的原車主優先考慮本品，說明長安汽車品質、口碑受到認可，品牌可針對本品使用者持續發力保客置換，促進本品的“以舊換新”，完成内部更新。此外，上汽通用五菱、奇瑞汽車等自主品牌是長安汽車的核心品牌來源，一些老牌合資品牌如長安福特等，也可作為重點客戶進行跟蹤，尤其是其低價車序列，長安汽車可發力進階别市場，進行潛客挖掘。
成本效益是長安汽車吸引潛客的首要優勢
置換關注長安汽車的使用者原車車系主要為自主品牌和合資品牌中低端産品，價格集中在8萬元以下，以微型車、小型車為主要來源，品牌可進行重點關注，完成本品轉化。針對該部分重點使用者，長安汽車可在8-12萬區間發力，重點展現逸動家族、CS家族成本效益優勢，加大置換補貼。
長安汽車内部轉化率高 流向自主品牌明顯
長安汽車原車主高度關注本品，内部轉換率高；同時流向自主品牌明顯，其原車主關注的新車廠商前5中，4個來自自主品牌，說明經濟實用依舊是置換使用者關注的首要因素，品牌可繼續在價格方面向合資品牌施壓，同時重點攔截上汽通用五菱、吉利汽車、長城汽車等品牌。
長安汽車車主流向分散 軒逸置換熱度最高
從長安汽車原車主置換關注新車車系來看，軒逸的置換熱度最高，且遠超其他車系，原因在于其品質、口碑出色，綜合成本效益高，品牌可針對本品使用者加大UNI序列産品更新政策，完成内部轉化。整體上看，長安汽車原車車主關注的新車并未集中在某一特定品牌或細分市場，新能源、合資品牌均有機會挖掘。
長安汽車電氣化轉型亟待提上日程
從長安汽車的置換流入看，傳統燃油車占據絕對優勢，按照現有産品規劃，今年36款新産品的更新換新将覆寫各細分市場的置換需求；從長安汽車的置換流出看，一成的原使用者換購新車選擇了新能源産品，目前長安汽車新能源序列僅奔奔E-star、逸動新能源和E-pro三款産品，以阿維塔為首的中高端電動車和長安深藍品牌的C385EV、C673EV車型亟待提上日程。
長安汽車多元差異化布局需提速
長安汽車原車主主要流向為自主品牌以及日系品牌，兩者占比超過85%，其中自主品牌占比達到62.92%，結合上文中長安汽車原車主的新車廠商流向，以吉利汽車、長城汽車和奇瑞汽車為首的自主品牌紛紛在打造多品牌矩陣，通過品牌化營運，吸引各類細分人群。長安目前已開啟優化長安UNI、長安乘用車、歐尚、凱程品牌戰略及定位，但多元差異化布局需提速。
緊湊型車、小型/緊湊型SUV是長安汽車未來發力點
長安汽車吸引各細分市場産品湧入，其中以緊湊型市場流入占比最高，主要源于該級别使用者基數大。長安汽車客群流出主要集中在緊湊型車、小型SUV以及緊湊型SUV三個細分市場，占比超過65%，品牌可加大該領域産品換新進度，延展客群。
經濟實用為長安汽車原車主購車首要因素
從長安汽車原車主目标車型價格分布來看，15萬元以下價格區間依舊是第一疆場，其中5-10萬元區間占比最高，達到47.52%，品牌現有大部分産品囊括在該區間内，可為置換使用者提供多樣選擇。該區間置換使用者更關注經濟實用性，可在市場終端和置換政策上提供更優補貼，以此實作獲客。
逸動PLUS/長安CS75/奔奔E-star置換熱度高
長安汽車車系的置換熱度成梯形分布，其中第一梯隊以逸動PLUS、長安CS75以及奔奔E-star為主，第二梯隊車系為長安CS55 PLUS、長安CS55、長安CS35和長安CS75 PLUS，以UNI-K為首的産品帶領剩餘車系完成第三梯隊布局。長安汽車可分級發力保客置換，促進本品内部更新。
第三章長安汽車重點車型流向
逸動PLUS潛客東移 四線城市需求待釋放
逸動PLUS的潛客群體逐漸向東部移動，其中山東省以14.08%的占比領跑省份榜首，長安汽車可加大該省的逸動PLUS産品投放力度，尤其加大德州、聊城、濟甯、濱州四個城市的逸動PLUS占比，實作潛客轉化。城市次元上看，新車售賣向四線城市轉移，可作為重點市場進行産品加碼。
原值較低車型為逸動PLUS主要置換來源
整體上看，逸動PLUS主力置換來源以原值較低車型構成，且不乏歐諾、五菱宏光等國民MPV，其平均車齡集中在7-8年左右，長安汽車可重點針對該車齡區間榜上車型進行攔截。軒逸為逸動PLUS原車主首選車系，結合軒逸現有價位及級别，品牌可針對原逸動PLUS車主追蹤推薦長安UNI-V，提升本品轉換率。
緊湊車/緊湊型SUV為逸動PLUS原車主主要流向
流入逸動PLUS的原車主要以緊湊型及以下級别為主，該部分客群更看重成本效益，逸動家族的雙重發力可基本實作該級别的覆寫。逸動PLUS車主主要流向為緊湊型車和緊湊型SUV，目标價格集中在5-15萬元，品牌可根據車型流向作出相應調整，如提高本品緊湊型車數量，以供本品車主置換有更多選擇。
長安CS75 PLUS新車售賣向高線轉移
長安CS75 PLUS潛客向華北地區靠攏，細分到城市次元，北京以較大的優勢領跑城市榜首，長安汽車可在該區域重點針對原值低的自主品牌車主進行攔截。整體來看，長安CS75 PLUS新車售賣向高線轉移，其中三線城市的分布占比達到22.59%，品牌可着重在三線城市布局該産品。
長安CS75 PLUS多流向合資品牌主流車型
從長安CS75 PLUS的置換流入車系來看，不乏合資品牌主流車型，其中SUV序列占比半數，綜合車齡分布在6-7年，長安汽車可重點針對榜上車型做好追蹤，并對本品置換作出優化和針對性友好政策。長安CS75 PLUS多流向合資品牌主流車型，其中本田系産品上榜3席，長安汽車需加強品牌向上戰略布局，加強UNI系列産品競争力。
SUV序列為長安CS75 PLUS主要流向
長安CS75 PLUS流向較為分散，各個細分市場均有涉及，其中緊湊型車、緊湊型SUV和小型SUV為主要市場流向，長安汽車可加大UNI系列的推廣，促進本品内部更新轉換。從長安CS75 PLUS車主目标價格來看，5萬元以下占比達35.29%，品牌可在新能源代步車層面發力。
新一線城市增速較快 長安UNI-K發展符合預期
長安UNI-K潛客群體整體向新一線城市移動，包括重慶、長沙、成都等，其中四川省以7.91%的占比小幅領先貴州省位居榜首。由于長安UNI-K主打年輕化、潮流化定位，是以長安汽車可以加大新一線城市的産品投放力度，這與新一線城市近年來的年輕化發展趨勢相吻合。
UNI-K主要置換來源為原值較低的緊湊型車/緊湊級SUV
整體上看，長安UNI-K的主力置換來源均為價位較低的緊湊型車/緊湊型SUV，其平均車齡為6-7年，長安汽車可針對該車齡區間的榜上車型進行重點攔截。此外，UNI-K由長安旗下其它車型置換過來的比例也比較高，由此可見使用者忠誠度較高，品牌可提供原車主利好置換政策，提升人文關懷，實作使用者閉環。
緊湊型車/緊湊型SUV為UNI-K原車主主要流向
長安UNI-K的車主目标價格整體集中在5-15萬元區間，原車主的主要流向均為緊湊型車/緊湊型SUV，同時置換UNI-K占比較高的也同樣為緊湊型車/緊湊型SUV，證明該部分客群更看重實用性和成本效益。另外，原車主流向小型SUV市場的占比較高，品牌可根據情況多推出該級别的産品。
奔奔E-Star北京地區關注度增長明顯 新一線城市仍有增長空間
奔奔E-Star潛客群體所在城市的變化較小，主要仍集中在山東、河南、江蘇等地，其中山東以12.9%的占比位列榜首，主力消費群體集中在三線城市。不過今年北京地區奔奔E-Star的關注度增長十分明顯，可見該車在一線/新一線城市仍有較大增長空間，品牌可根據情況加大投放力度。
奔奔E-Star潛客用車目标明确 使用者忠誠度較高
整體上看，奔奔E-Star的主力置換來源均為微型車，由此可見該使用者群體的用車需求比較明确。置換車型平均車齡為9-10年，平均裡程為7-8萬公裡。此外，原車主再次置換時繼續選擇奔奔E-Star的比例較高，達到了13.35%，可見該車的使用者忠誠度同樣較高，品牌可根據情況實時優化産品。
轎車市場仍為奔奔E-Star原車主主要流向
奔奔E-Star原車主的目标價格整體集中在10萬元以下，更注重車輛的代步工具屬性以及成本效益。其中原車主主要流向集中在了轎車市場，以微型車和緊湊型車為主。品牌可根據情況推薦長安汽車旗下級别相似車型，提高品牌轉化率。而緊湊型車/中型車/MPV的置換率較高，可見該客戶群體對于車輛用途有着明确需求。
第四章競品置換流向分析
吉利汽車置換流向廠商分布
從吉利汽車的置換流向看，上汽通用五菱、長安汽車、比亞迪以及奇瑞汽車四個頭部自主品牌在置換前後均有上榜，自主品牌之間的較量開始白熱化。長安汽車可針對自主品牌原重點使用者實施價格下探政策，同時做好本品使用者的追蹤，警惕競品掠奪。
奇瑞汽車置換流向廠商分布
從奇瑞汽車的置換流出看，其整體的使用者忠誠度一般，更多原車主流向上汽通用五菱、長安汽車以及吉利汽車品牌，長安汽車可重點針對該品牌進行攔截，延展客群。奇瑞汽車的置換來源中，長安汽車車主占比3.45%，長安汽車需同步做好保客營銷，避免客群流失。
長城汽車置換流向廠商分布
長城汽車的置換來源分布較為分散，哈弗汽車、上汽通用五菱以及長安汽車是主要自主品牌來源，一汽-大衆、上汽大衆等主流合資品牌也上榜，長安汽車可重點進行置換人群延展，争奪競品置換搖擺流量，發力收割置換客群，完成重點置換人群和延展置換人群的雙管齊下。
第五章總結與啟示
總結與啟示
華南/西南地區：從長安汽車的置換流入區域看，華南和西南部地區潛客分布較為集中，且以川渝貴滇為首的區域對于品牌的置換關注度較高，長安汽車可重點深耕這兩個區域的置換業務，助力銷量增長。
自主品牌：上汽通用五菱、奇瑞汽車等自主品牌是長安汽車的核心品牌來源，可作為重點客戶進行跟蹤，尤其是其低價車序列，長安汽車可發力進階别市場，進行潛客挖掘。
新能源産品：一成的長安汽車原使用者換購新車選擇了新能源産品，參考品牌現有産品序列，以及中國車市整體發展趨勢，以長安深藍為首的新能源産品矩陣亟待推向市場。
品牌化營運：長安汽車主要競品吉利汽車、長城汽車和奇瑞汽車紛紛在打造多品牌矩陣，通過品牌化營運，吸引各類細分人群。長安目前已開啟優化長安UNI、長安乘用車、歐尚、凱程品牌戰略及定位，但多元差異化布局需提速。
建議
購新人群攔截：瞄定自主品牌攔截，聚焦吉利汽車、奇瑞汽車以及長城汽車，捆綁攔截，拓寬長安汽車自有流量池。重點對上汽通用别克、上汽通用雪佛蘭、東風日産、上汽大衆使用者進行追蹤，轉化為本品使用者。
置換人群攔截：本品老車主、自主品牌中低端車車主為重點置換人群，針對該部分重點使用者，長安汽車可在8-12萬區間發力，重點展現逸動家族、CS家族成本效益優勢，加大置換補貼。
分級管理+利好政策：針對本品重點車型需進行分級管理，因地制宜進行投放，同時加大學品置換政策，完成中低端産品向本品進階别産品的内部轉化。
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