集微網消息 作為全球最了解蘋果供應鍊的分析師之一，郭明琪的預測和報告也成為市場擷取相關資訊的一個重要途徑。
4月初，郭明琪在推特上發文稱：“AirPods 3在2022年第二、三季度的訂單将減少了30%以上，由于産品細分政策失敗，對AirPods 3的需求明顯弱于AirPods 2。AirPods Pro可能會在蘋果在2H22推出AirPods Pro 2後停産，以避免重複同樣的錯誤。”
一石激起千層浪。上述消息在市場上傳開後，AirPods供應鍊股價應聲下跌。對此，集微網也通過采訪供應鍊及行業分析師對“砍單”一事作進一步了解。
供應商仍在大量招工
雖然以立訊精密、歌爾股份為代表的企業并未對消息做出正面回應；但後有媒體報道稱“立訊精密東莞、吉安兩地廠區員工加班減少”，側面作證郭明琪的預測。
集微網通過搜尋中關村線上統計的品牌耳機類排行榜看到，airpods pro的銷量和熱度确實都要遠高于airpods 3，迄今仍居于榜首，而才釋出不久的airpods 3卻已經掉到了榜單第八的位置，排在其前面的品牌包括：萬魔、索尼、華為以及Redmi。
種種迹象表明，airpods 3市場表現确實不如之前的産品，加之今年以來整個消費類電子市場的景氣度持續走低，蘋果砍單的動作看來合情合理。
值得關注的是，筆者查閱資料時發現，位于江西吉安的江西立訊智造有限公司（下文簡稱“吉安立訊”）近日仍在大量招聘産線勞工，相關招聘人員還表示：“本輪招聘的員工主要是配置設定至廠區内的A6和A7工廠中的房間，且每日都有加班，工作時長約11個小時。”
事實上，吉安立訊廠區的A6/A7工廠中的房間對于很大部分産線員工來說都是‘好去處’。
作為廠區内規模最大的兩個工廠中的房間，加班也相對更多，這對于産線員工來說，無疑能夠領到更多的薪水。集微網獲悉，該廠區某産線員工曬出月薪大約為5400元，遠高于被劃入江西省三類區域的吉安市吉安縣（吉安立訊工廠所在地）最低工資（約1700元）标準。
結合前文，Airpods 3遭遇大幅砍單和主力供應商立訊精密産線大量招工這兩件事情的邏輯似乎是背道而馳。對此有分析人士認為，立訊精密補充産線員工或許與長三角地區的疫情有關。
“現階段除了富士康以外，台商的工廠基本上都集中在長三角地區和四川省，長三角地區受疫情大面積擴散影響，上海蘇州幾乎都停擺了，英業達的産能或許會受到影響，是以立訊在這個時間點大量招人可能更多是從份額移轉去做準備。”對方說到。
亦有熟悉蘋果供應鍊的行業人士告訴筆者：“目前對于蘋果來說，最重要的就是産能。在目前長三角疫情持續擴散的前提下，隻要能保證産能，我認為蘋果不會局限于份額調整帶來的價格波動。”
那麼回歸到“砍單”這件事，導緻這個結果的原因究竟是什麼？
可預判的需求變化
第一個層面，産品本身競争力不足。對很大一部分TWS耳機使用者來說，降噪功能是一個非常重要的賣點，随着成本有所下降，主動降噪功能甚至已經成了許多品牌TWS耳機的“标配”。然而，定價1399的Airpods 3卻無法支援主動降噪。在TWS耳機市場競争日益激烈的背景下，褪去蘋果“光環”的新品在創新力和成本效益方面都顯得很低。
第二個層面，消費電子市場低迷。上述行業人士也談到：“今年消費電子市場整體的行情不好是大家有目共睹的，再加上現存的不利因素很多，包括俄烏沖突、疫情、通貨膨脹等等，不論是蘋果還是它的供應鍊都會結合實際情況對訂單量做預測。至少在我看來，立訊作為與蘋果深度、長期合作的供應商不可能對訂單調整沒有一點判斷。”
“其實在判斷客戶不會有強勁需求之後，供應商為了控制成本肯定會裁減産線員工，讓工廠産線員工的飽和度保持在80%-90%左右；突然大量招工，一種可能就是實際的訂單情況要高于立訊在之前對客戶需求的預測。”
就在前不久，國際調研機構IDC也下調了對2022年全年終端市場預測資料。
IDC報告顯示，2022年中國終端市場最初預期出貨量達到8.8億台，增長率為6.0%。其中智能手機出貨量3.1億台, 同比下滑5.5%，PC出貨量6,000萬台，同比增長4.3%。但截止到4月初，各地不間斷的疫情導緻市場庫存明顯提升，物流、上遊配件和整機生産的不确定因素也較為突出；同時，結合近期原油等原材料成本上升。綜合判斷下，IDC将下調2022年全年終端市場預測，其中智能手機、 PC、顯示器等影響較大；可穿戴，平闆等影響相對較小。
顯而易見，大環境變動的影響面幾乎已經覆寫了2022年，這無疑也會讓整個科技産業承壓；對此，抗風險能力強的優質企業往往能夠根據局面變化給出相應對策，相反一些仍在繼續鼓吹市場的企業，更應當及時敲響警鐘。
（校對/日新）