摘要
GGII認為，在行業發展漸趨規範的背景下，與新能源汽車等相比，具有較大成本優勢的四輪低速電動車市場依然有自己的空間。
低速電動車泛指行駛速度低、續航裡程短、安全技術性能尚達不到現行電動汽車标準的這一類車，既沒有被列入法定交通工具，也不在工信部《車輛生産企業及産品公告》之内，行業發展初期，部分企業甚至沒有生産資質。
低速電動車外觀類似汽車，雖不如汽車行駛速度快、續航裡程高，但由于價格低廉、使用成本低、不需要上牌照等因素，低速車近年來成為低線城市及鄉鎮、農村市場的熱銷車型，市場規模持續擴大。
但行業一直處于無序發展階段，存在巨大安全隐患。低速車準入門檻低、産品品質和技術水準參差不齊、價格競争激烈，在路權、保險、牌照方面沒有明确的政策法規，監管薄弱、随意停放等現象普遍，導緻安全事故頻發，受害人得不到相應保障。
工信部資料顯示，2012-2017年全國發生的低速電動車交通事故83萬起，造成1.8萬人死亡，18.6萬人受傷。
為規範低速電動車市場發展，國家陸續出台了一系列國家标準和政策，2016年國務院批示同意關于低速電動車“更新一批、規範一批、淘汰一批”的工作思路。
“更新一批”就是支援合規的低速電動車生産企業按照建立純電動乘用車企業管理規定，更新為正常純電動乘用車生産企業，引導低速電動車産業更新轉型；“規範一批”明确了低速電動車産品應該滿足的安全技術性能，建立健全低速電動車市場準入和監管制度，以及相應的使用管理措施，解決低速電動車無序生産、使用問題，引導低速電動車産業理性發展；“淘汰一批”就是開展集中整治工作，依法依規堅決取締和淘汰不符合要求的低速電動車生産企業和産品。
然而這種管理模式并未有效改善行業亂象，“更新”後的企業進入新能源汽車市場，但仍同時從業低速電動車生産銷售業務，甚至部分企業主營業務仍是低速電動車；“規範”後的企業仍存在産品品質問題；“淘汰”的企業也存在重新參與行業競争的現象。行業亟需進一步引導規範，邁入正軌。
2021年3月，工信部牽頭的低速電動車标準制定會議紀要釋出；6月，工信部正式公開征求對推薦性國家标準《純電動乘用車技術條件》的意見，對于這一品類的相關技術名額提出具體要求；8月，低速電動車國标标準的公開意見征求完畢，正式标準預計于10月、11月正式出台。
低速電動車行業政策進展
資料來源：高工産研锂電研究所（GGII）整理，2021年12月
在2021版《純電動乘用車技術條件》（征求意見稿）中，四輪低速電動車被更名為“微型低速純電動乘用車”，定義為“座位數在4座及以下、最高車速小于70 km/h的純電動乘用車”。
該檔案增加了微型低速純電動乘用車的技術要求，包括外廓尺寸、整車整備品質、輪胎、電安全、超速限制、制動性能、穩定性、動力性能、可靠性的要求，微型低速純電動乘用車廣義上屬于純電動乘用車，但具有低速化、小型化、輕量化等自身特點。
在《純電動乘用車技術條件》（征求意見稿）中，對低速車的标準門檻設定較高引發了行業的讨論。2022年兩會期間，在部分人大代表提出更具操作性，更容易落地的新提案之後，針對低速車的标準門檻有可能會被擱置甚至重新征求意見，重新制定新标準、新條款，這對低速車無疑是一個巨大的利好。
從電動低速車市場表現來看，2016年全國四輪低速電動車産量突破百萬大關，為116.9萬輛，2017年受國标草案等不明朗政策影響，增速放緩為133.5萬輛，其中山東省産量達75.6萬輛。受行業清理整頓政策的影響，2018年四輪低速電動車的産量規模開始縮減，為123.3萬輛左右，低速車銷量首次出現下滑。
2019年受清理整頓影響，大批企業停産整頓，低速車産量不足上一年的一半，為85萬輛。2020年在如五菱宏光Mini等微型車大火的環境下，低速車市場環境更加嚴峻，産量進一步下滑至71萬輛，受政策及市場景氣度影響， 2021年行業産量約為32萬輛。
2013-2021年中國電動低速車産量及增長率（機關：萬輛，%）
資料來源：高工産研锂電研究所（GGII），2021年12月
目前四輪低速電動車市場的領先者主要包括雷丁、鴻日、漢唐、禦捷、大陽等。2018年下半年以來，低速車企業紛紛開展自救，有技術條件的企業開始向高速車業務轉型，通過并購傳統車企、申請生産資質、與傳統車企合作等方式，已拿到國家乘用車、商用車的相關生産資質；部分條件弱一些的企業開始進行業務轉型，轉産電動機車。未來新标準出台，對低速車企業生産資質提出更高要求，将進一步加速低速車企業轉型程序，同時，不少企業面臨淘汰風險。
在新标準趨勢下，四輪低速車市場前景如何。GGII認為，在行業發展漸趨規範的背景下，與新能源汽車等相比，具有較大成本優勢的四輪低速電動車市場依然有自己的空間。
為全面、深入了解四輪低速電動車行業的發展現狀及趨勢，GGII通過對全國主要四輪低速電動車生産企業、配套企業的實地調查，結合對四輪低速電動車行業領軍人物的面對面采訪，收集了大量的第一手資料，進而撰寫《2022年電動低速車行業調研報告》。本報告将從政策、市場需求、上遊供給、競争環境等多個角度進行全方位分析。
本報告對近幾年中國低速車行業的市場現狀、消費者特性、行業産業鍊、市場競争、未來市場趨勢等進行了較為詳細的研究和分析，并對企業四輪低速電動車投資政策提供指導建議。GGII希望通過實際的調查研究，為投資者、業内人士、證券公司以及想了解中國四輪低速電動車行業發展的人士，提供準确、有參考價值的報告。
資料範圍說明
● 本報告資料更新至2021年12月。
● 本報告資料以中國大陸地區資料為主，少量涉及全球其他地區資料。
● 本報告部分資料來自于實地調研、電話調研，與企業及行業真實資料可能存在一定差異。
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本報告版權歸高工産研所有，隻限客戶自身使用，不得擴散給任何第三方使用。
目錄（向上滑動閱覽）
第一章 電動低速車相關概念界定
第一節 電動低速車相關概念界定
第二節 低速車新技術條件對産業發展的作用
第二章 中國四輪低速電動車市場發展現狀分析
第一節 電動低速車市場需求特點分析
一、電動低速車消費者分布
二、消費者電動低速車購買管道
三、消費者電動低速車購買選擇偏好
四、消費者電動低速車價格偏好
五、消費者電動低速車消費區域結構
六、消費者電動低速車消費支付偏好
七、消費者電動低速車投訴建議情況
第二節 四輪低速電動車行業發展的利與弊
第三節 電動低速車産業政策趨勢解讀
一、中央層面政策
二、地方層面政策
三、電動低速車政策趨勢解讀（技術标準）
第四節 電動低速車行業市場規模分析
第五節 電動低速車行業區域市場分析
一、山東
二、河北
三、河南
四、江蘇
第三章 中國四輪低速電動車企業競争格局
第一節 電動低速車競争格局及代表性企業
一、電動低速車市場參與者分析
二、電動低速車市場集中度分析
三、中國四輪低速電動車市場競争特點與趨勢分析
四、2021年後四輪低速電動車市場潛在進入者分析
第二節 國内四輪低速電動車重點企業分析
一、雷丁
1、企業基本情況
2、企業主營業務
3、企業經營情況
4、企業技術實力
二、禦捷
三、易咖
四、鴻日
五、漢唐
六、麗馳
七、金彭
第四章 中國四輪低速電動車行業全産業鍊分析
第一節 中國四輪低速電動車全産業鍊結構分析
第二節 中國四輪低速電動車産業鍊上遊分析
一、低速車用電池市場分析
二、電機市場分析
三、電控市場分析
第三節 中國動力電池市場現狀及趨勢分析
一、動力電池市場規模分析
二、動力電池産品結構分析
三、動力電池市場競争分析
四、動力電池市場趨勢分析
1、進一步提質降本增效
2、市場呈現集中化、全球化态勢
3、國内動力锂電池企業競争白熱化，行業迎來洗牌整合
4、磷酸鐵锂在乘用車上比例有所回升，但三元電池仍是主流
第四節 中國四輪低速電動車産業鍊下遊分析
一、充電設施
二、市場營銷
第五節 中國四輪低速電動車價格與成本趨勢分析
一、價格
二、成本