戰争與和平的話題，每個人都有自己的認知。這次俄烏沖突事件對汽車市場來講，短期、中期和長期都可能引發持續的變化。
我現在在想，電動化和智能化的程序，正在對傳統的歐洲汽車行業和汽車零部件行業帶來颠覆性的革新，這經濟沖擊的範圍得有多大——當一個産業發展足夠大，是牽涉到國計民生的，歐洲之前這一波新能源汽車補貼，實際上是推動了群眾購買新能源汽車的意識，是給傳統車企往新能源轉型用的。
Part 1：俄羅斯市場和汽車原材料
（1）俄羅斯市場的狀态
俄羅斯有 1.46 億人口，汽車市場曾經在2012 年達到 294 萬輛的峰值，當時很多汽車企業預期俄羅斯市場将成為歐洲最大的輕型汽車市場；然而受2014 年克裡米亞事件的影響，在2016年回落到143萬輛的低點；此後政府的激勵措施在一定程度上支撐了市場；2021年由于零部件短缺，供應緊張，複蘇比預期弱得多——全年銷量總計167萬輛，與2020年相比增長4%。
圖1 俄羅斯市場的汽車銷量
俄羅斯的汽車銷量規模對于全球的量能來看其實不太重要，但是對于個别企業還是有影響的。從單一品牌來看，俄羅斯國内巨頭 AvtoVAZ占了大部分，這部分是和雷諾做合資的，有相當一部分零部件來自國外。中國車企雖然出口俄羅斯比較多，但其實在俄羅斯的整體銷量并不算特别大。
圖2 俄羅斯2020-2021年汽車銷量
（2）對現代起亞有一定的影響
現代集團2021年在俄羅斯市場銷售了373,132 輛汽車，占據了最大的市場佔有率，其中現代占市場佔有率的10.3%、起亞占12.3%。2010 年現代在聖彼得堡建立了一家工廠，并購買一家前通用汽車工廠，用于翻新現代 Tucson、Palisade和起亞獅跑的生産，并出口到北美和歐洲其他地區，目前現代起亞在俄羅斯每年生産超過230,000輛汽車。
2021年向俄羅斯出售25億美元的汽車，還有14.5 億美元的汽車零部件，汽車及其零部件此前占南韓對俄羅斯年出口量的44%。
圖3 現代在俄羅斯的情況，再加上起亞，體量不小了
（3）對原材料供應的影響
俄羅斯是汽車制造中使用的幾種主要金屬的最大供應國之一，從比例來看——俄羅斯向全球出口了用于催化轉化器的 40%的钯；此外鉑占了15.1%、鎳占了5.3%。從實際影響來看，除了俄羅斯外，南非和辛巴維（威）也生産大量钯金，目前價格已攀升至略高于2400美元，這樣的價格上漲會使新車的平均成本增加150美元，而 SUV、皮卡平均成本會增加 200美元以上。
圖4 俄羅斯原材料的出口占比
是以從短期一次性沖擊來看，對汽車行業影響最大的是雷諾和現代，對内燃機制造受影響的是催化劑所需金屬供應價格上漲，電池這塊鎳的價格也會上漲，不過這些都是短期的一次性波動。
Part 2：中期和長期的波動
（1）歐洲能源危機和綠色轉型
歐洲發展綠色能源從很多方面來看都是正确的道路，但是正确的道路怎麼走通？理想和現實的平衡是很重要的。從邏輯來看，歐洲飙升的能源價格放大了通脹壓力，2021年夏季能源部門通脹率急劇上升17.4%，導緻歐元區經濟體的通脹率在2021年9月達到 3.4% 的 13 年峰值，在12月升至5%以上。天然氣占歐洲發電量的22%，飙升的價格被轉移到消費者賬單上。2021 年歐盟電力基準電力合同翻了一番，批發電價飙升至2010-2020年平均值的7.5 倍左右。
圖5 歐洲的TTF天然氣價格
如果電價持續高企，想要發展電動汽車其實是一件很困難的事情，當整體交通部門全部轉向電驅動以後，電力來源和價格都會引發新的問題。從整體範圍來看，2021年歐洲的電動汽車主要是圍繞西歐幾個核心國家來實作高增長的。而東歐、南歐這些國家，轉型電動汽車所需要的補貼，錢從哪裡來還說不清楚。我傾向于認為，歐洲和中國都很難一步跨越到純電動時代，在種種博弈下，混動車型的重要性真的是上了一個台階。
圖6 發展混合動力和插電式混合動力是一個重要台階，歐洲不能實作跨越式發展
（2）電池和原材料
歐洲在發展電動汽車方面，一直圍繞兩個問題——能不能自主制造電芯，以及原材料怎麼供應？這兩個問題，決定了電池是不是能在下一代供應鍊中發展起來。歐洲這麼大的投入，是需要考慮地緣方面限制的。這麼大的産能，對電池原材料的持續需求，這使得“降低電池價格”成了很難實作的目标。
圖7 歐洲電池電芯的生産布局
這也就是我們需要拉長時間次元來看這條發展道路的原因，但是這裡面很難确定終局，特别是牽涉到大量産業發展帶來的社會問題——短期内的變化如果帶來大量失業，這條道路就很難成為現實。可能的路徑，是繼續撒大量的資金先建立起規模足夠的電池産業鍊（還有晶片），再來實作從智能汽車的過渡。
圖8 歐洲的電池材料
小結：
我個人覺得，很多事情需要用更長次元看問題，現在供應鍊和上遊資源被放到一個很重要的位置上，而且産業裡面的取代和替換更多是以市場化的手段來進行會更好點。
圖｜網絡及相關截圖
作者簡介：朱玉龍，資深電動汽車三電系統和汽車電子工程師，著有《汽車電子硬體設計》。
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