战争与和平的话题，每个人都有自己的认知。这次俄乌冲突事件对汽车市场来讲，短期、中期和长期都可能引发持续的变化。
我现在在想，电动化和智能化的进程，正在对传统的欧洲汽车行业和汽车零部件行业带来颠覆性的革新，这经济冲击的范围得有多大——当一个产业发展足够大，是牵涉到国计民生的，欧洲之前这一波新能源汽车补贴，实际上是推动了民众购买新能源汽车的意识，是给传统车企往新能源转型用的。
Part 1：俄罗斯市场和汽车原材料
（1）俄罗斯市场的状态
俄罗斯有 1.46 亿人口，汽车市场曾经在2012 年达到 294 万辆的峰值，当时很多汽车企业预期俄罗斯市场将成为欧洲最大的轻型汽车市场；然而受2014 年克里米亚事件的影响，在2016年回落到143万辆的低点；此后政府的激励措施在一定程度上支撑了市场；2021年由于零部件短缺，供应紧张，复苏比预期弱得多——全年销量总计167万辆，与2020年相比增长4%。
图1 俄罗斯市场的汽车销量
俄罗斯的汽车销量规模对于全球的量能来看其实不太重要，但是对于个别企业还是有影响的。从单一品牌来看，俄罗斯国内巨头 AvtoVAZ占了大部分，这部分是和雷诺做合资的，有相当一部分零部件来自国外。中国车企虽然出口俄罗斯比较多，但其实在俄罗斯的整体销量并不算特别大。
图2 俄罗斯2020-2021年汽车销量
（2）对现代起亚有一定的影响
现代集团2021年在俄罗斯市场销售了373,132 辆汽车，占据了最大的市场份额，其中现代占市场份额的10.3%、起亚占12.3%。2010 年现代在圣彼得堡建立了一家工厂，并购买一家前通用汽车工厂，用于翻新现代 Tucson、Palisade和起亚狮跑的生产，并出口到北美和欧洲其他地区，目前现代起亚在俄罗斯每年生产超过230,000辆汽车。
2021年向俄罗斯出售25亿美元的汽车，还有14.5 亿美元的汽车零部件，汽车及其零部件此前占韩国对俄罗斯年出口量的44%。
图3 现代在俄罗斯的情况，再加上起亚，体量不小了
（3）对原材料供应的影响
俄罗斯是汽车制造中使用的几种主要金属的最大供应国之一，从比例来看——俄罗斯向全球出口了用于催化转化器的 40%的钯；此外铂占了15.1%、镍占了5.3%。从实际影响来看，除了俄罗斯外，南非和津巴布韦也生产大量钯金，目前价格已攀升至略高于2400美元，这样的价格上涨会使新车的平均成本增加150美元，而 SUV、皮卡平均成本会增加 200美元以上。
图4 俄罗斯原材料的出口占比
所以从短期一次性冲击来看，对汽车行业影响最大的是雷诺和现代，对内燃机制造受影响的是催化剂所需金属供应价格上涨，电池这块镍的价格也会上涨，不过这些都是短期的一次性波动。
Part 2：中期和长期的波动
（1）欧洲能源危机和绿色转型
欧洲发展绿色能源从很多方面来看都是正确的道路，但是正确的道路怎么走通？理想和现实的平衡是很重要的。从逻辑来看，欧洲飙升的能源价格放大了通胀压力，2021年夏季能源部门通胀率急剧上升17.4%，导致欧元区经济体的通胀率在2021年9月达到 3.4% 的 13 年峰值，在12月升至5%以上。天然气占欧洲发电量的22%，飙升的价格被转移到消费者账单上。2021 年欧盟电力基准电力合同翻了一番，批发电价飙升至2010-2020年平均值的7.5 倍左右。
图5 欧洲的TTF天然气价格
如果电价持续高企，想要发展电动汽车其实是一件很困难的事情，当整体交通部门全部转向电驱动以后，电力来源和价格都会引发新的问题。从整体范围来看，2021年欧洲的电动汽车主要是围绕西欧几个核心国家来实现高增长的。而东欧、南欧这些国家，转型电动汽车所需要的补贴，钱从哪里来还说不清楚。我倾向于认为，欧洲和中国都很难一步跨越到纯电动时代，在种种博弈下，混动车型的重要性真的是上了一个台阶。
图6 发展混合动力和插电式混合动力是一个重要台阶，欧洲不能实现跨越式发展
（2）电池和原材料
欧洲在发展电动汽车方面，一直围绕两个问题——能不能自主制造电芯，以及原材料怎么供应？这两个问题，决定了电池是不是能在下一代供应链中发展起来。欧洲这么大的投入，是需要考虑地缘方面约束的。这么大的产能，对电池原材料的持续需求，这使得“降低电池价格”成了很难实现的目标。
图7 欧洲电池电芯的生产布局
这也就是我们需要拉长时间维度来看这条发展道路的原因，但是这里面很难确定终局，特别是牵涉到大量产业发展带来的社会问题——短期内的变化如果带来大量失业，这条道路就很难成为现实。可能的路径，是继续撒大量的资金先建立起规模足够的电池产业链（还有芯片），再来实现从智能汽车的过渡。
图8 欧洲的电池材料
小结：
我个人觉得，很多事情需要用更长维度看问题，现在供应链和上游资源被放到一个很重要的位置上，而且产业里面的取代和替换更多是以市场化的手段来进行会更好点。
图｜网络及相关截图
作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。
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