剖析俄羅斯、烏克蘭沖突背後的鋼鐵PK

原标題：【熱點觀察】剖析俄羅斯、烏克蘭沖突背後的鋼鐵PK！俄羅斯未來五年熱壓塊鐵和直接還原鐵産能翻番

自2012年開始，俄羅斯的粗鋼産量始終是烏克蘭産量的2到3倍，十年間累計生産粗鋼7.15億噸，是烏克蘭2.46億噸近3倍；而從表格中資料的趨勢可以看到，俄羅斯的粗鋼産量較為穩定，證明俄羅斯的發展情況較為穩定。而烏克蘭的粗鋼産量基本呈現逐年遞減狀态，自2013年11月開始，烏克蘭政府宣布暫停與歐盟簽署聯系國協定的準備工作開始，2014年、2015年至今烏克蘭政府和烏東部民間武裝偶有沖突發生。國内環境的不安定狀态也在很大程度上影響了烏克蘭的粗鋼産量。

2021年的粗鋼産量比2012年粗鋼産量減少1151.1萬噸，相當于2021年全年粗鋼産量的53.8%。由此可見，烏克蘭的鋼鐵産業發展正在退後，雖然在2021年有所回緩，但是相比于2012年的粗鋼産量，依然差距明顯。

綜上所述，烏克蘭與俄羅斯的實力相差非常大。而沖突的進展也是印證了這一點，在俄羅斯出手之後，烏克蘭節節敗退，完全沒有任何的還手之力！但是對于俄羅斯和烏克蘭兩國來說，出現沖突勢必會大幅消耗國力：一方面是烏克蘭是主要沖突發生地，會直接承接來自沖突的沖擊；另一方面俄羅斯将面臨美國、日本以及北約國家的制裁，同時也要消耗國家的人力、物力、财力。是以，兩國的經濟也将會受到極大的不利影響！

目前俄羅斯烏克蘭的沖突還在更新中，因為沖突所摧毀的基礎設施和建築也将呈現出一片瓦礫的狀态。而所有這一片的瓦礫，未來将以新一輪的重建所替代。目前，受兩國沖突影響，烏克蘭的幾家鋼鐵廠，包括管道制造集團Interpipe以及位于馬裡烏波爾的Azovstal和Ilyich鋼廠，已經停止生産和運輸；考慮到俄羅斯作為能源與資源大國以及俄羅斯與烏克蘭同作為農産品主要出口國等因素，俄烏局勢的更新導緻石油、天然氣等全球大宗商品價格有進一步擡升的壓力。這些都是兩國沖突帶來的負面影響，但是負面中未來的烏克蘭的重建，也或許會刺激該國鋼鐵産業的發展，擴大對鋼材的需求量！

根據目前規劃項目，俄羅斯熱壓塊鐵（HBI）和直接還原鐵（DRI）産能将在未來五年内增加一倍以上，超過1700萬噸/年，這意味着該國用于生産HBI/ DRI的直接還原級球團的需求也将增加一倍。

俄羅斯礦業和鋼鐵公司謝維爾将考慮在其下一個戰略周期内開始HBI生産，該公司目前正在完成2019-2023年的五年計劃。謝維爾稱，将在今年6月釋出該公司2023年以後的戰略規劃。俄羅斯采礦和冶金公司Metalloinvest預計今年其HBI/DRI産能将達到800萬噸/年，包括480萬噸/年HBI和320萬噸/年DRI，此外，該公司還計劃在2024年至 2025年中新增另外兩座熔爐，使其HBI産量合計再增加416萬噸/年。

俄新鋼（NLMK）打算到2027年建成一座250萬噸/年的HBI工廠。鋼管和鐵路車輪生産商俄羅斯聯合冶金公司（OMK）附屬公司Ecolant的250萬噸/年DRI和180萬噸/年電弧爐（EAF）煉鋼廠近期在下諾夫哥羅德州的維克薩破土動工，該DRI-EAF工廠預計在2025年建成并運作。

據估計，如果所有這些項目都完成，到2027年，俄羅斯HBI/DRI産能将達到 1710萬-1720萬噸/年，是目前産能的兩倍以上。而且這其中還不包括謝維爾的潛在增加産能，因為缺乏該公司有關項目的數量和時間表等詳細資訊。

建設更多的HBI産能将需要相應增加直接還原級球團需求。但目前尚不清楚俄羅斯是否會尋求直接還原級球團的自給自足，或者國産鐵精礦品質和數量問題是否會使俄羅斯依賴進口。

謝維爾在其2021年報告中表示，該公司唯一的球團生産企業，位于俄羅斯西北部卡累利阿的Karelsky Okatysh生産了鐵品位高達67%的優質鐵礦石球團。2021年，Okatysh生産了1160萬噸球團，其中37%（425萬噸）出售給第三方，其餘供應謝維爾旗艦鋼廠切列波韋茨鋼廠使用。出于商業敏感性資訊考慮，謝維爾并未具體說明這些産量中有多少直接還原級球團，甚至也沒有透露67%品位球團在Okatysh總球團産量中的份額。

Metalloinvest是俄羅斯唯一一家大規模生産直接還原級球團的公司，2021年該公司向市場提供20萬噸直接還原級球團。該公司表示，對于生産直接還原級球團，除了高鐵含量外，盡可能降低二氧化矽含量也很重要。迄今為止，Metalloinvest 生産的最佳直接還原級球團化學成分是含68%的Fe和1.4%的SiO2。

抛開品質不談，鐵礦石和球團的供應量也必須增加，以支援俄羅斯企業擴大 HBI産量的計劃。按照生産1噸DRI和1噸HBI分别需要1.32噸和1.5噸球團計算，供應未來HBI/DRI生産所需的球團總量為2475噸/年，該數量為2021年俄羅斯球團産量的120%以上。

盡管Metalloinvest沒有披露其直接還原級球團産量，但其去年328萬噸DRI和447萬噸HBI産量意味着該公司必須生産1100萬噸直接還原級球團作為原料。

俄新鋼已宣布擴大其在别爾哥羅德州的Stoilensky采礦和選礦廠業務，目标是将鐵礦石開采量從2020-2021年的4300萬噸/年提高到6700萬噸/年，進而将其鐵精礦和球團産能分别提高至3000萬噸/年和1700萬噸/年。新球團的鐵含量将超過 70%，而Stoilensky目前生産的高爐球團鐵含量為65%。

2021年，俄新鋼生産了1100萬噸商品級鐵精礦和770萬噸球團，幾乎全部由該公司新利佩茨克鋼廠消耗。

目前尚不清楚謝維爾生産鐵精礦是否能確定其在生産直接還原級球團所需原料方面實作自給自足；目前，該公司加工後的鐵礦石約四分之三（1380萬噸）運往切列波韋茨鋼廠，該廠計劃在未來幾年将鋼産量提高100萬噸/年，這意味着高爐生産需要更多的鐵礦石。

謝維爾計劃大力發展同樣位于别爾哥羅德的Yakovlevsky鐵礦業務。據悉，2022年，Yakovlevsky鐵礦公司預計将傳遞390萬噸直接裝運鐵礦石，比2021年開采的240萬噸直接裝運鐵礦石增加70%以上。據估計，即使謝維爾其他兩家鐵礦公司——Karelsky Okatysh和Olcon的産量保持穩定，僅Yakovlevsky的産量增長就能使謝維爾今年的鐵礦石總産量提高8.5%。

Ecolant公司的DRI項目所需球團從國内市場采購，采購量約350萬噸/年。

圖文來源：《世界金屬導報》、今日鋼鐵

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