高鎳電池市場“新戰事”

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北極星儲能網訊:随着主機廠對高鎳電池配套需求的提升，從鎳钴礦企業到正極材料企業再到電池廠商，也在加快新型高鎳産品的研發量産，并開啟産能擴産模式。

全球新能源汽車銷量激增，高鎳動力電池市場滲透提速。

在應用端，海外電動汽車銷量進一步提升，三元電池占據主流地位，中高端車型多采用高鎳技術路線，帶動包括甯德時代、松下、LG能源、三星SDI、SKI等中日韓頭部電池企業的高鎳電池在國際市場裝機大幅增長。

在供給端，日韓頭部電池企業在2021年都宣布即将量産甚至已經量産鎳含量90%以上超高鎳電池産品，進而加速上遊高鎳前驅體和高鎳正極材料産業化程序。

與此同時，為保障原料供應穩定和降低采購成本，頭部電池企業和主機廠也在積極向上遊原料端布局，通過戰略采購或合資建設等方式鎖定上遊高鎳正極供應。

随着主機廠對高鎳電池配套需求的提升，從鎳钴礦企業到正極材料企業再到電池廠商，也在加快新型高鎳産品的研發量産，并開啟産能擴産模式。

高鎳正極和高鎳動力市場将進入新的競争階段。

高鎳前驅體/正極市場需求激增

下遊市場需求旺盛，刺激上遊锂電材料整體進入高景氣狀态。

市場資料顯示，2021年上半年全球NCM811電池裝機同比增長276%，帶動NCM811材料出貨量大幅增長；海外高鎳正極市場占比提升至38%，海外高鎳化趨勢愈發明顯。

包括甯德時代、松下、LG新能源、三星SDI、SKI等中日韓電池企業的高鎳電池出貨量進一步增長，進而對高鎳正極材料産生強勁需求。

包括容百科技、巴莫科技、當升科技、振華新材、長遠锂科等國内頭部三元材料企業在上半年都出現出貨量同比大幅增長。其中，高鎳正極材料出貨同比增長明顯。

其中，容百科技2021上半年三元材料出貨量超2萬噸（其中90%以上為高鎳三元正極材料），同比增長約 135%，淨利潤和單噸盈利同比大幅提升，市場占有率得到進一步提升。

2021第三季度，容百科技實作營收26.6億元，同比增長138.7%；淨利潤2.3億元，同比增長284.7%。其中NCM811、Ni90及以上超高鎳系列産品銷量環比增長約20%。

此外，包括浦項化學、L&F、住友金屬、優美科等外資品牌的高鎳正極出貨量也同比大幅增長，主要供應國際市場。

為滿足下遊市場增長需求，上述正極材料企業都在積極擴充三元材料産能，其中高鎳正極材料成為上述企業建立産能項目的重點。

正極材料企業在擴充高鎳正極産能的同時，也對高鎳前驅體産生強勁需求，巨額采購訂單接連落地，國内頭部三元前驅體企業受益明顯。

如，格林美與南韓正極材料供應商ECOPRO BM簽署了兩份供貨協定，ECOPRO BM将于2021-2026年向格林美采購合計82.6萬噸高鎳三元前驅體，為格林美高鎳前驅體市場佔有率增長奠定基礎。

同時，中偉股份高鎳前驅體出口業務也持續增長，國際市場占比進一步提升，公司現有産品高鎳系占比已經超過80%，供給國外的需求超過國内。

整體來看，下遊市場需求持續增長為三元材料企業和前驅體企業加快新産品研發和擴充高鎳産能提供了保障，而一線梯隊企業在産能規模、産品品質、産品結構和客戶群體等方面将具備更強競争優勢。

超高鎳電池産業化競賽升溫

高鎳電池出貨量持續增長的同時，中日韓頭部電池企業在超高鎳電池領域的市場競争也快速升溫。

在2021電池日上，馬斯克公開了其含鎳量100%的超高鎳終極狀态電池，并加速推進其新型4680電池的量産程序。

而在高鎳電池賽道上，包括甯德時代、松下、LG能源、三星SDI、SKI等頭部選手已經大規模量産供應鎳含量超過80%的NCM和NCA電池，并将目标瞄準了鎳含量90%以上的超高鎳電池。

2021年初，SKI透露了其新的“SK Inside”品牌戰略，并展示了最新的NCM 9/0.5/0.5體系，将钴含量降低至5%。

SKI宣布目前已經做好了量産NCM 9/0.5/0.5電池的準備，并在等待汽車制造商的訂單，可以提供700km的續航和更短的充電時間。

三星SDI則在南韓2021年InterBattery上展示其最新的電池技術，包括鎳含量90%以上的NCA電池。

三星SDI證明公司已經開始生産鎳含量達91%的NCA圓柱電池，将應用在電動汽車領域，鎳含量91%方形NCA電池的商業化時間則要推遲幾年。未來其高鎳電池的鎳含量還将進一步提升至94%甚至更高。

LG能源則将目前聚焦四元電池領域，計劃在2021年正式量産NCMA超高鎳電池（鎳含量90%）并供應特斯拉。

同時LG能源還與通用汽車在美國成立一家名為Ultium Cells的合資電池公司，在 2022 年前為通用汽車生産供應NCMA四元電池。

松下則在高鎳電池技術路線上堅持NCA路線，目前已經向特斯拉大規模供應钴含量低于5%的NCA電池，并表示将在未來五年内向特斯拉提供的2170圓柱電池的能量密度提高20%，計劃在2022年至2023年之間傳遞無钴電池。

甯德時代已經大規模量産供貨第一代NCM811電池，并成為了國内高鎳電池的領頭羊。其第二代NCM811電池将加入矽碳負極，并且制造出了比能量為304Wh/kg的高鎳電池樣品，或将在2021年量産。

中日韓頭部電池企業已經将下一代電池的目标瞄準鎳含量90%以上甚至完全無钴的高鎳電池或固态電池，并且制定較為明确的量産計劃表。

在此情況之下，國際高鎳材料和高鎳電池市場競争也将進一步更新，進而帶動高鎳電池産業鍊快速發展。

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