顯示行業正越來越多地将目光聚焦到“新寵”Mini LED身上。然而在剛剛過去的2021年，被寄予厚望的Mini LED表現卻不及預期，讓整個産業陷入“空歡喜”。進入2022年，Mini LED需要打一場“翻身仗”。
顯示行業的“新寵”
2021年被業界視為Mini LED技術的商用元年，蘋果推出重量級Mini LED相關産品，三星、TCL、創維、海信、康佳等電視品牌對于Mini LED的卡位戰日趨激烈，華為、小米也已加入戰團。巨頭開路下，Mini LED賽道變得熱鬧非凡。
蘋果在2021年陸續釋出了搭載Mini LED 背光顯示屏的新款12.9 英寸 iPad Pro和新款MacBook Pro。據産業鍊消息，蘋果将在2022 年釋出的新款 MacBook Air中也配備 Mini LED 背光屏。
三星電子在2021年推出了一系列50~85英寸中高端4K以及旗艦55~85英寸8KMini LED電視機，首年出貨即破百萬水準，達150萬台。TCL在2019年已實作Mini LED電視的量産，迄今已推出多款Mini LED智慧屏系列産品。創維自去年2月釋出首款Mini LED電視後，又在9月推出75英寸和86英寸的Mini LED電視Q72。康佳除Mini LED電視外，還在2021年釋出了首款Mini LED背光顯示器和影院Mini LED屏。海信則在CES2022展會上推出了搭載自研8k畫質晶片的mini LED電視85u9h。
華為、小米也沒有缺席。2021年7月，華為釋出了旗下首款Mini LED背光電視——售價24999元的華為智慧屏V 75 Super。小米更是早在2020年9月就推出了其首款Mini LED産品——小米電視大師至尊紀念版。
目前，Mini LED正處于産能擴張期，上遊晶片材料、中遊面闆以及下遊終端蓄勢待發，市場格局正在加速形成。據預測，僅蘋果、三星和華為三家主要廠商2021年的産品，就有望帶動上遊11萬片/月的Mini LED晶片出貨量，對應市場規模超過30億元。前瞻産業研究院預計2026年中國Mini LED行業市場規模有望突破400億元，2020年-2026年複合年均增長率将達50%。
業内人士認為，對于整個顯示行業而言，Mini LED背光技術的發展與應用具有特殊意義。一方面可以推動顯示技術創新疊代、對标OLED。目前，傳統LED在高端顯示市場受到了OLED技術的擠壓，而MiniLED的出現在關鍵顯示性能名額上極大縮短了與OLED的差距，同時其在成本效益方面也頗具優勢：如今Mini LED的顯示效果已與現有的OLED非常接近，但其價格卻是OLED的60%到80%。另一方面，Mini LED背光技術能夠進一步延長LCD的生命周期。
此前，天風證券分析師郭明錤曾指出，若MacBook與iPad因采用Mini LED面闆而得到市場更多正向回報，将會有更多非蘋果廠商仿效蘋果采用與推廣Mini LED的政策，而這将會大量消耗LED的産能。
奧維睿沃進階研究經理榮超平向《中國電子報》記者表示：“Mini LED的應用廣泛，從小尺寸VR裝置到大尺寸電視其實目前都有相關産品。Mini LED對于上遊供應鍊和下遊終端廠商來說都有其存在的必要性。”
市場表現不及預期
随着Mini LED背光在2021年商用化的啟動，來自上中下遊的裝置、晶片、封裝、背光模組、面闆、終端品牌廠商紛紛布局，為了搶得先機而投入大量的資金與精力，直接推動着Mini LED産業駛入快速成長的車道。
在終端應用上，Mini LED電視成為最為火熱的一個闆塊。根據去年多家市場調研機構給出的預測，2021年全球Mini LED電視出貨量預計在300萬-500萬台之間。不過，最終市場給出的回報卻不及預期，讓整個顯示行業等來了一場“空歡喜”。
奧維睿沃（AVC revo）資料顯示，2021年全球Mini LED電視出貨量150萬台，雖然相比2020年有巨大飛躍，但隻達成品牌廠商2021年初300萬台出貨目标的一半。其中，三星電子是最大的出貨廠商，占據Mini LED電視78%的市場佔有率；其次是TCL，占據16%份額，其他品牌廠商雖然入局，但是份額還較低。而相比之下，2021年OLED電視出貨量達670萬台，年增70%。
雖然目前Mini LED技術已較為成熟，但受制于成本因素及差異化消費需求，Mini LED背光産品率先被應用至中高端細分市場。通過采訪多位業内專家，記者發現成本問題是阻礙Mini LED規模化應用的一個重要因素。
“2021年主流品牌廠商陸續釋出了Mini LED電視，但是從定位上來看，Mini LED電視價格并不低，有些價格甚至超過OLED電視。”榮超平告訴《中國電子報》記者，Mini LED技術在目前發展過程中，面臨技術、成本、與OLED競争等方面的挑戰。
首先，技術方面，Mini LED在持續縮小LED間距的過程中，面臨晶片、封裝、驅動IC、背闆等諸多方面的難點。其次，因為Mini LED電視成本高，導緻整機售價高昂，不利于市場滲透。另外，Mini LED在高端市場發展受到OLED的競争，作為在LCD基礎上改良的技術，Mini LED在對比度、區域控光效果方面向OLED 技術靠攏，但還是需要通過背光發光，是以在輕薄、可卷曲性等方面還是不如OLED。目前Mini LED電視售價并不占優勢，是以Mini LED電視要想快速發展，還得解決技術、成本等問題。
此外，行業規範也是Mini LED發展中面臨的一個問題。目前Mini LED相關産品類别多、定位不夠清晰，缺乏統一的技術标準與規範。
TCL華星光電Mini/Micro LED技術研究專家李文濤在接受《中國電子報》記者采訪時表示，2021年是Mini LED起量的一年，但整個Mini LED行業中應用最多的領域還是在大尺寸電視和電競顯示器，以及少量的筆記本電腦和平闆上。其整體的工藝尚未完全定型，是以各廠商的成本差異很大，導緻終端産品成本高，客戶接納度不高。
“技術方面的限制倒不是特别多，主要是由于整個行業中的參與者不夠多，各方能力不一。而MiniLED相當于一種新技術，和原來的正常産品相比要求更高，技術實作方式、供應鍊（裝置，材料，工藝）變化，技術累積程度（尤其是COB工藝）以及生産制造良率這些因素都會影響到終端成本。”李文濤告訴記者。
中國光學光電子行業協會液晶分會常務副秘書長胡春明指出，出貨量隻是時間問題，而最大的挑戰應該是成本問題，解決的方向是靠品牌來拉動。
打一場“翻身仗”
Mini LED在2022年的發展勢頭将有增無減。據TrendForce集邦咨詢調查顯示，2022年Mini LED電視年增率翻倍，出貨量将挑戰450萬台。
胡春明向記者表示，Mini LED背光的應用主要是大尺寸應用，包括電視、顯示器和筆記本電腦等。其技術前景目前看比較明晰的是玻璃基，市場前景還是在傳統應用上，方向應該是成本降低或産能消耗。而Mini LED直顯的技術前景和方向都跟背光相同，但市場還應在新的增量市場機會，比如對PCB基産品的替代，或者影院等。
2022年1月舉辦的CES2022(國際消費類電子産品展覽會）可以被視為行業發展的風向标，本屆展會上能夠看到Mini LED技術備受青睐，新産品不斷增多。首先是先前已經入局的三星和TCL持續發力Mini LED,均推出了新款Mini LED電視和顯示器。據TCL透露，Mini LED是TCL電視目前核心戰略方向，2022年TCL将推出3大系列、4個尺寸、7條産品線、18款Mini LED産品。此外，一些其他品牌也加入Mini LED的陣列之中，其中值得關注的是日本索尼首次引入了Mini LED技術，并推出了兩款Mini LED電視産品。
而Mini LED産業的蓄勢待發，并不是終端廠商的“一廂情願”，其背後的底氣來自于産業鍊上中下遊相關企業的積極行動。
在上遊晶片廠商中，國内LED晶片龍頭廠商三安光電頻頻增資Mini/MicroLED，在Mini/Micro LED的布局上持續加碼。去年9月，三安光電釋出公告，拟募資不超過79億用于湖北三安光電有限公司Mini/Micro顯示産業化項目及補充流動資金，進一步擴大Mini/Micro LED産能。根據三安光電目前取得的意向性訂單，2022 年訂單金額約 2.2 億元/月（美元按照 6.5 匯率折算）。
胡春明向《中國電子報》記者表示：“Mini LED技術産業化程序加速的原因跟OLED和Micro LED等競争技術相關，但更主要的還是LCD技術自身更新的需要，供給側的動力要比需求側的拉力大。”是以，Mini LED技術的發展前景一是要看其能否幫助LCD技術提高附加值，即以不斷降低的成本不斷下沉擴大應用規模；二是要看其能否開辟更新的增量細分市場。現在看來，前者的市場表現更樂觀一些。
在面闆廠商中，TCL華星從2017年起就率先布局全産業鍊，多年來持續深耕MiniLED的技術與産品研發，在Mini LED核心技術鍊條上的背光設計、背光技術、整機模組等12個領域擁有幾十項技術制高點和數百項專利技術。京東方從2020年開始，将MLED（Mini/Micro LED）列為獨立事業，并推出一系列Mini LED背光和直顯産品，提升MLED領域的技術和市場能力成為其未來3-5年重點關注的方向。終端廠商創維也于去年5月斥資65億元圍繞Mini LED晶片、背光模組、電視、直顯等項目建設。
未來在終端廠商的牽引下， Mini LED産業鍊上下遊企業将持續加碼，Mini LED相關産品也會持續放量。而随着上遊産業鍊技術成熟度的改善，技術端優化和成本端下沉，Mini LED應用将進一步普及。對于“空歡喜”的Mini LED而言，也亟需在2022年打一場“翻身仗”為自己正名。