時光荏苒，歲月已久
小傑瑞長大了，湯姆又老又瘦。
主人已經開始怠慢湯姆，湯姆什麼也沒做
湯姆最近生病了，他的主人抛棄了他，換來了幾隻新貓。聰明，善于抓老鼠從不失敗，舉止得體，很受歡迎。
他離開的那天，師傅給了他一塊奶酪，說："這是你最後一餐，吃完飯就離開這裡吧！"
看着那塊奶酪，他沒來得及把它撿起來，家裡的新貓踩到了那塊奶酪，他們總是欺負他。
這一次，當貓咪們再次毀掉湯姆的食物時，湯姆并沒有生氣，而是把他不再屬靈的腿拖得很遠，撿起了那塊塵土飛揚的奶酪。
回想起來，是那無休止的貓咪嘲笑聲，他松了一口氣，湯姆獨自一人在貓咪的嘲笑聲中離開了。
他小心翼翼地把奶酪放在蜘蛛網覆寫的老鼠洞門口的角落裡，笑了笑。回想起來，他欺負這隻小老鼠這麼多年了，現在家裡來找新貓，估計會很難偷吃！這是我最後的補償。
他悄悄地離開了傑瑞。幾天後，一隻貓的屍體在橋洞下被發現。
當傑瑞知道湯姆走了，他一開始并不感到難過，隻是覺得無聊。
因為他覺得和湯姆打架是一個非常有趣和令人興奮的遊戲，每天都因為湯姆讓他更快樂而生活
雖然他的心裡有一種隐隐的痛苦感有點壓抑，總覺得有些失落，卻說不出來。
這就是為什麼Jrtty不知道。
他繼續在房間裡偷竊，由于與湯姆多年的戰鬥，他熟悉各種偷竊技能，從未被發現。
有一天，一隻小貓出現在傑瑞面前，傑瑞是他家一隻貓所生的小貓。
這隻貓比湯姆小，更沉悶。
傑瑞對湯姆的離開感到無聊和孤獨，他把貓看成是他的新戰鬥。
他想用湯姆自己的方法在小貓身上耍花招。
傑瑞從屋裡拿出一大塊奶酪來勾引小貓。
他試圖以這種方式抓住小貓
就像他之前對湯姆所做的那樣。
傑瑞躲在角落裡，在奶酪旁邊放了一個繩圈，等着小貓進來
果然，貓進去了。
傑瑞非常興奮。他可以想象貓被挂在自己手中。
随着一聲哭泣，貓迷上了
傑瑞拉着另一端的繩子，向前大步走去
就在這時，聽到哭聲的貓咪們沖向了那個區域。
他們出現在傑瑞身後，就在傑瑞四處搖擺的時候
貓撲了上來，把傑瑞扔到了地上。
傑瑞被狠狠地咬了一口，手上沾滿了鮮血。
他從來沒想過，一隻貓會咬我這麼痛苦，撕扯着心肺！
貓咪們狠狠地啃了一口，鮮血染紅了地闆。
當傑瑞快要死的時候，他發現了。他們不是湯姆，他們隻是一隻貓！
老鼠絕對不太可能和貓一起玩。貓不會被老鼠打敗！
他開始明白，每次湯姆假裝"被打敗"，
這一切都隻是湯姆的表演
每次他死了，為什麼湯姆自己吃得慢？
傑瑞明白了，傑瑞知道湯姆和他的友誼。
知道湯姆是我心中最重要的人。
當傑瑞快要死了，他的瞳孔開始放大，從那裡，一幅畫就被映射了。
在天堂裡，湯姆獨自彈鋼琴，這時，小傑瑞緩緩降落，輕輕地為他跳舞。
湯姆擡起頭，看着眼前的小傑瑞
他臉上帶着笑容，轉過身來，傑瑞旋轉着優雅的身體，繼續跳舞。湯姆的鋼琴更美了！
湯姆，等我。