明朝萬曆年間，貴州平越山寨有一個苗婦，年紀六十來歲，已經生了幾個兒子。萬曆十四年（公元1586年）的秋天，苗婦入山采蘑菇，結果迷路不能回家，被困在了山中。
第二天，她餓得肚子咕咕叫，可是四周又沒有野果可以吃，隻好捕撈河水中的螃蟹充饑。
誰知她吃了幾個螃蟹之後，忽然覺得渾身燥熱難耐，皮膚以肉眼可見的速度長出了長長的細毛。
她非常害怕，走到河邊觀看自己的臉頰，發現自己的模樣也變的猙獰恐怖，就好像是山精野怪一樣。
不過當苗婦徹底變身之後，她就不再恐怖了，當然她心中的人性也随之消失殆盡。她變成了一個尖牙利齒，力大無窮，奔跑如風的怪物。
苗婦成了怪物以後，見了山裡面的老虎不但不害怕，還上前“與虎交合”，做起了跨越種族的恩愛夫妻。
每到夜深人靜的時候，苗婦就會帶着老虎出，來到山下村民的門前，自己先把房門打開，再讓老虎進去撲食家禽家畜，或者倒黴的主人。
不為老虎帶路開門的時候，苗婦會變成一個美麗的年輕姑娘，站在路口賣弄風情，誘惑路過的男子，一旦有人靠近，她就會緊緊抱住對方的身體，然後再用利爪剖開對方胸膛“食肉飲血”。
人們非常害怕這個變成了異類的苗婦，給她起了一個怪異的名字“變婆”。
無獨有偶，在萬曆年間，還有一個男子，也變成了野獸。這個男子是浙江甯波的一個老頭，名叫陳丞，他在家族弟兄之中排行十三，是以被人稱為“陳十三”。
陳十三晚年得了瘧疾，治療了好幾年都沒有治愈，為此，他感到非常苦惱。陳十三有個朋友，見他為疾病而苦惱，就對他說了一個偏方：“你用虎皮作褥子，可以減輕你的痛苦。”
陳十三信以為真，花錢向獵人買了一張虎皮，晚上當褥子，白天當坐墊，下雪的時候當做大氅穿在身上禦寒。
轉眼十年過去了，虎皮都穿舊了，陳十三的病情卻不見好轉，不過陳十三此時已經離不開那張虎皮了。
這一天晚上，陳十三披上虎皮外出，忽然變成了一隻老虎，在幾十裡之外叼了一頭肥豬回家。從此，他每天晚上都會化虎外出，每次回來不是帶回一隻羊，就是豬狗之類。
陳十三的妻子和兒子兒媳，覺得這樣能發财，也不過問阻止陳十三的行為。幾天之後，陳十三的妻子王氏在家裡發現了一條人的大腿，她吓壞了，知道丈夫開始吃人了。
這一天晚上，陳十三剛剛披上虎皮，正在變成老虎的時候，王氏拿起擀面杖用力擊打陳十三，邊打邊說：“我讓你吃人！”
這個時候陳十三身體腦袋已經變成了老虎，隻是右手還是人手的樣子，他被老婆打了幾棍子，知道吃人的事情洩露了，家裡沒辦法再住下去，就大吼一聲，跑到山中去了。
後來，村子裡一旦有人在野外遇見陳十三變成的老虎，就會求饒說：“老陳，我是你的鄰居，你可不能吃鄰居啊。”
老虎聽了，好像羞愧似的低下頭，耷拉着耳朵，垂着尾巴就走開了。當然，如果不認識陳十三的人遇見了他，就會被陳十三吃掉。
幾年之後，山中打了一夜的驚雷，震得村民一晚上沒睡好。第二天，人們發現山腳下多了一隻死老虎，那個老虎右前爪還是人手。
大家知道，作惡多端的陳十三終于被老天爺給收拾了。
