智通财經APP留意到，華爾街五大銀行在去年通過發行股票和債券，以及為企業提供并購咨詢，創紀錄地創造了550億美元收入。這一數值較2020年增長了40%，主要得益于大量收購交易以及特殊目的收購公司(SPAC)上市。高盛集團(GS.US)的上司人指出，由于近期很多企業的供應鍊都出現了中斷，而企業為了擴大規模，正被迫考慮進行更多收購交易。
投行的高管們在财報業績的電話會議上強調，他們預計今年會完成更多并購交易。高盛首席執行官David Solomon本周對分析師表示:“從目前的角度來看，我們認為并購活動将繼續受到各種因素的推動。”“有趣的是，市場環境中的不确定性實際上助長了這種勢頭，因為它迫使企業努力尋找能夠加強競争地位的方法。”
去年，華爾街的投行業務收入大幅上漲
而事實上，在去年，貸款業務并沒有很大的提升，整個金融業的淨利息收入實際上都受到了擠壓。此外，許多公司還面臨不斷上升的成本，因為持續的人才争奪戰迫使公司支付更多的薪酬。而投行業務的繁榮對于各銀行來說，可謂是雪中送碳。同時，投行業務的大漲也提振了各行在去年的營收。
本文以下部分将讨論去年中金融業内呈現的一些大趨勢:
利息收入下降
在第四季度中，美國四大銀行(美國銀行(BAC.US)、花旗集團(C.US)、摩根大通(JPM.US)和富國銀行(WFC.US))的貸款總額小幅上升。不過，全年的淨利息收入卻大幅下降了90億美元。
最大的幾家銀行的淨利息收入下降
此外，摩根大通在去年的第四季中一舉超越花旗集團，成為全球最大的信用卡發行公司。該行希望信用卡客戶能在今年恢複正常的借貸活動，預計這将有助于該行的淨利息收入增加逾50億美元。
信用卡之戰
作為推動信用卡借貸和消費的一部分，許多銀行在新冠疫情流行之初減少了這類業務的推廣活動。但随着疫情漸漸消退，各銀行又開始尋找新的客戶。
在2021中，機構們正努力同通過各自的信用卡業務中獲得更多收入。這主要是在由于疫情的消退推動消費者開始外出旅遊和外出就餐。
花旗集團、美國銀行和富國銀行都報告稱，在去年第四季度，新增信用卡賬戶數激增，而在當時它們都加大了對新推出信用卡産品的營銷力度。花旗集團首席财務官馬克•梅森本周對分析師表示:“随着新客戶的數量增加了43%，我們在信用卡業務上看到了令人鼓舞的潛力。”
交易業務的下降
幾個月來，銀行業一直警告稱，它們的交易業務将無法延續此前的增長趨勢。據了解，華爾街五大銀行的總交易量在2021年降至1010億美元，降幅達5.8%，這是近四年來的首次下降。
随着全球各國央行迅速推出新的貨币和财政政策，以抗擊通脹，許多企業認為，整個行業的交易業務營收有機會出現再次增長。摩根士丹利(MS.US)首席财務官莎倫•耶斯哈亞(Sharon Yeshaya)周三表示:“我認為交易活動将變得非常活躍。”“随着利率的上升，市場的各類産品會産生不同的波動性，這有助于讓投資者獲得更多回報和資産多樣性。”
薪酬成本
在薪酬成本不斷上升的推動下，去年第四季度，整個金融行業的支出都出現了飙升。在通脹、競争加劇和勞動力市場緊張的情況下，銀行被迫增加技術人員，并提高各個級别員工的工資。
在2021年，美國六大銀行的薪酬成本都有所上升
在2021年，美國六大銀行共撥出1777億美元用于支出員工薪酬，較前年同期增長12%。同時，更高的薪酬支出也讓支出總成本首次超過3000億美元。美國銀行首席财務官Alastair Borthwick周三對表示:“在支出方面，我們與收入相關的成本增加了。”
據悉，在近期，摩根大通(JPM.US)在六個月内計劃第二度提高初級員工的薪酬。摩根大通入職第一年的投資銀行家每年将獲得11萬美元的薪酬，高于此前的10萬美元。與2021年初8萬美元的薪酬相比，增長了近40%。而分析師入職第二年的薪酬為12.5萬美元，第三年的薪酬為13.5萬美元。
高盛的最新季度财報也顯示，該行提高了薪酬支出中固定成本的比例。此外，該行也推出了更多的福利，如育兒假和養老金。