2021，塵埃落定。動力電池市場經曆了狂飙的一年。
前幾天，動力電池創新聯盟釋出了2021年12月動力電池月度資料：
12月：産量31.6GWh、銷量35.5GWh，裝機量為26.2GWh
2021年：産量219.7GWh、銷量 186.0GWh，裝機量為154.5GWh
下面這個圖，能讓大家直覺看出——2020年和2019年，動力電池還處在橫盤的狀态，2021年，動力電池的需求一下子爆發了。
2021年，動力電池産量突破了219.7GWh，同比增長163.4%。其中三元沒有突破100GWh，但也在93.9GWh高位；磷酸鐵锂電池産量累計125.4GWh，占比達到了57.1%，同比累計增長262.9%。磷酸鐵锂壓過三元電池，是非常明确和清晰的。
圖1 中國動力電池三年的情況對比
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市場規格概覽
1）需求的主線
12月份單月的需求，插電式混動乘用車為1.82GWh，純電動商用車4.43GWh（純電大巴2.04GWh和純電卡車2.39GWh），純電乘用車還是遙遙領先的19.86GWh。
圖2 12月中國動力電池用在哪裡？
從2021年整年來看，純電動乘用車使用了121.73GWh電池，占比78.7%，而純電大巴、純電專用車和插電混動乘用車各自在10-12GWh的年需求量，可以說動力電池領域是高度集中于乘用車市場的。這客觀上還是印證了，本輪需求是C端新能源汽車需求的增長。C端市場規模是B端市場的好多倍。這個差距随着滲透率的進一步提升，2C和2B的差距還會繼續拉大。
圖3 2021年的市場，基于個人消費的純電動乘用車市場是主需求
2）動力電池供應商的情況
随着供應商進一步集聚，到2021年底中國隻剩下58家動力電池企業。
2021年12月，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業的市場佔有率分别為75.8%、84.5%和93.4%。從年度來看，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分别為114.6GWh、128.9GWh和142.5GWh，市場佔有率74.2%、83.4%和92.3%。
但是看下面這張圖更直覺一些：甯德時代占比超過52%，比亞迪的市場佔有率為16%，中航锂電為6%。這個市場的積聚效應還是非常徹底和明顯的。
圖4 2021年中國動力電池各個供應商的情況
3）12月鐵锂的滲透情況
12月三元電池共計裝車11.1GWh，同比增長84.7%；磷酸鐵锂電池共計裝車15.1GWh，同比增長118.5%。磷酸鐵锂的裝機量是快速超過三元的。從各個汽車企業來看，誰是排頭兵？
下面是從車輛型号的比對來看的分類，從12月傳遞的車輛來看，特斯拉、比亞迪和五菱的鐵锂化非常迅速（75%以上），緊随其後的是長安和歐拉（40%以上）。而大部分其他汽車企業目前還在籌劃階段，主要受限于磷酸鐵锂的産能和整車的切換速度。
圖5 中國12月根據車輛的動力電池類型分類情況
特斯拉在磷酸鐵锂的應用中速度和比例是最快的，如下圖所示，這占據了新造車的絕大部分。
按照近6萬台估算，特斯拉一家用了3.6GWh的鐵锂電池。而蔚來使用了最新的磷酸鐵锂和三元複合的技術，75kWh三元複合的電池大概目前的數量占了蔚來整體一大半。小鵬目前還沒能有效拿到足夠的磷酸鐵锂産能，是以目前絕大部分都是圍繞三元電池來做的。零跑在T03裡面，拿到了不少的鐵锂電芯，是以鐵锂化的速度也比較快。
圖6 主要的新造車企業的鐵锂化的進度
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技術的演進和需求的格局
想要深刻了解2022年的技術動向，還要仔細比對磷酸鐵锂和三元電池系統的實際情況。
根據資料來看，目前磷酸鐵锂的電池系統能量密度大部分都是在140Wh/kg以下，能量密度和三元電池比較，還是有一些差距的。
也是說，之前磷酸鐵锂和三元電池的整包能量密度的差距，确實存在。部分三元電池的能量密度已經超過200Wh/kg，往更高的資料進發了。在補貼比較重要的時代，能量密度确實是非常重要的，但是補貼已經開始慢慢不被長期考慮了。
圖7 電池系統能量密度的格局
2021年12月，磷酸鐵锂的電池系統可以支撐純電動汽車的續航裡程覆寫600公裡的範圍。
三元電池系統确實能在能量密度方面占據一些優勢，但是最大的問題還是綜合比較處于下風。三元電池武裝起來的純電動汽車能達到700公裡續航，但是基本是依靠100kWh左右的電池産品。20kwh以内沒有補貼的條件下和鐵锂比，成本很難受。三元電池圍繞300公裡、400公裡、500公裡和600公裡的産品比較密集。
在核心參數的PK上，目前磷酸鐵锂在安全性和成本上占優，支撐電動汽車的續航裡程能夠滿足消費者的需求。随着2022年的成本壓力加劇，車企需要大規模切換磷酸鐵锂，才能比較有效應對成本問題。
圖8 磷酸鐵锂和三元各自覆寫的續航裡程範圍
2022年,能看到可能的技術變化包括：
1） 三元高端電池，開始推出2C為基準的快充第一代電池，這是2022年高端化的首次區分
2） 鐵锂的快充速度也在提升，按照目前的情況，2C的磷酸鐵锂電池也會在2022年開始逐漸推廣
3） 2022年，之前圍繞三元開發的二線電池企業，都會開始推出自己的磷酸鐵锂産品
從2017年開始帶來的安全問題，困擾中國電動汽車産業許久，是以2021年磷酸鐵锂上演了絕地大翻盤。但是，從産品特性來看，我個人還是覺得三元技術路線具備長期演進的潛力。
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