清朝康熙年間，京城有個叫郭玉湘的書生，年方二十，長相非常俊美，家境也還算不錯，讀了好多年書，談吐也風雅有趣，經常和文友們交流遊覽。
有一天，郭玉湘和朋友談論詩文直到傍晚才想起回家，路過一處偏僻的地方，路旁竟然有個老婆婆擺上了酒，見到郭玉湘走來，拉住他一定要喝一杯。
郭玉湘和老婆婆素不相識，便反複詢問為什麼請自己喝酒。老婆婆卻不肯詳說，隻是一個勁勸他快喝，喝完了就明白。見郭玉湘舉杯了，老婆婆卻自己離開走了。
郭玉湘平素也很能喝幾杯，但覺杯中美酒清香撲鼻、聞所未聞，幾口就喝完，但喝完之後就醉倒了。
朦朦胧胧中，郭玉湘悠悠醒來，隻覺得眼前一片漆黑，自己不知道睡在哪裡，但身邊卻有個人和自己同床共枕，伸手一摸，觸指凝滑如脂，身邊似蘭似麝，分明是個女子。
郭玉湘大驚，輕聲軟語詢問，女子也不出聲，但投懷送抱，兩人好不恩愛。
恩愛完畢，郭玉湘還是看不到任何東西，伸手在身邊摸索，隻覺得到處都是石頭牆壁，隐隐還有些土氣。
這樣一來，郭玉湘很是懷疑，這裡是不是在墳墓裡，再聯想到身邊的女子，那會不會也是個鬼魂呢？
女子似乎察覺到了郭玉湘的疑惑，開口說自己不是什麼神，但确實是一個仙，這裡就是我修煉的洞府，和先生有夙緣未結，您也不必害怕，就在這裡耐心住上一段時間吧。從這裡過去一道門戶，看到漏光的地方就可以解手。
說完這些，女子就起身離開了。郭玉湘在黑暗中坐了一會，一直不見天亮，慢慢地肚子餓了，幸好很快就有個婢女送來一些吃的，無非就是面餅鴨肉之類。吃完之後，身邊又是一片沉寂。
直到女子再次來躺在自己身邊，郭玉湘才知道又過去了一天。
又是恩愛過後，郭玉湘和女子說，這麼不見天日，再好的美食也索然無味，我也看不到任何東西，你即使和嫦娥一樣美麗，此時和羅刹夜叉有什麼差別？雖然你說這裡是仙府，對我而言卻和地獄沒有差異了。
女子也不辯解，隻是輕笑說你是個凡人，看見的多了難免今後會說出去，是以還是在黑暗中相伴比較妥當。你雖然看不到，隻要用心去體味，美醜還是能分别出來的。
就這麼在黑暗狹小的空間裡過了幾天，郭玉湘煩躁異常，女子突然告訴他，明天請您去天宮遊玩，然後就送你回家。
第二天，有個小丫環提着燈籠過來接郭玉湘，還說夫人等郎君很久了。走了一段路程，眼前漸漸明亮，隻見一處富麗堂皇的大殿，裡面有個二十歲左右的美婦坐在那裡，開口請郭玉湘坐下，這才知道眼前人就是自己這幾天的枕邊人。
兩人落座之後，美女請郭玉湘喝酒，說舉起杯來說喝完就送你回去。
看到和自己颠鸾倒鳳好幾天的美女，郭玉湘這時候卻突然舍不得離開了，喝完杯中的酒就故伎重施裝作醉倒在地。
婢女們把他扶到床上，美女過來詢問是不是喝醉了。這時候，郭玉湘實在裝不下去了，說自己并沒有喝醉，隻是不忍心離開而已。
就這麼又留了幾天，女子送給郭玉湘一斤金子，還有三百顆明珠，然後就推了他一把，郭玉湘就摔倒在地人事不知。
不知道過了多長時間，郭玉湘悠悠醒轉，覺得自己全身就像被綁起來一樣。正壓一看，自己竟然躺在自己的書齋裡，隻是被錦被緊緊裹住。伸手一摸，但懷裡的金子和明珠都還在，那個似夢非夢的夢顯然是真實發生過的。
這時候，郭玉湘離家已經三個月了，家裡人到處尋找不到，懷疑他死了，如今突然就出現在書齋裡，便反複問他這段時間去了哪裡。
但郭玉湘不敢明說，隻好推脫說自己也不清楚。
一些年之後，郭玉湘上京參加科舉中了進士，殿試又高中探花。
回家省親的路上，路過一片荒涼的山坡，突然，那個美女又出現在他的轎前，巧笑盈盈地和他道别，說自己修煉千年終于功德圓滿，從此就将飛升，就此别過。