來源 | 阿裡雲研究
編輯 | 阿裡雲研究中心 張楠
編者按：
對比5年前，中國SaaS市場的這一次熱潮有怎樣的不同？中國SaaS市場的發展空間，以美國為“錨點”是否合适？中國SaaS市場的發展前景到底如何，可能走向怎樣的生态格局？本研究将嘗試回答這些問題，抛磚引玉以供讀者探讨。
導語
020年，一場突如其來的新冠疫情在給人們日常生活帶來嚴重沖擊的同時，也極大地加速了整個社會的數字化程序，數字經濟成為疫情中指引方向的燈塔。在這樣的背景下，中國的SaaS市場迎來了發展機遇：一方面，在業績增長的推動下，諸多SaaS廠商的市值屢創新高；另一方面，SaaS融資市場一片火熱：2020年國内SaaS共發生134起投融資事件，融資總金額超157.45億元（資料來源：B2B内參）。而最讓人興奮的是，GDP已達美國70%的中國，SaaS市場規模卻不足美國的1/20，市場發展空間顯得極為廣闊。
對中國SaaS市場有所關注的人們，或許會回想到5年前，一切似曾相識：同樣的概念火熱、融資市場火爆，衆多創業企業立志成為中國的Salesforce……然而，彼時的SaaS市場并沒有因為供給側的火熱迎來爆發式增長。這一次的SaaS市場熱潮，與5年前有什麼樣的不同？中國SaaS市場的發展空間，以美國為“錨點”是否合适？中國SaaS市場的發展前景到底如何，可能走向怎樣的生态格局？本研究将嘗試回答這些問題，抛磚引玉以供讀者探讨。
中美SaaS市場對比
中國SaaS市場規模僅為美國的4.1% 近年來差距逐漸縮小
2020年，中國SaaS市場規模達到49.5億美元（資料來源：IDC，下同）；同年美國SaaS市場規模為1198.7億美元，中國SaaS市場規模僅為美國的4.1%。而在2016年，中國SaaS市場規模為13.2億美元，同年美國SaaS市場規模為604.0億美元，中國SaaS市場規模為美國的2.2%，近5年來中美SaaS市場規模差距逐漸縮小。
圖1 2016—2020年中美SaaS市場規模對比
SaaS在公有雲中占比不斷下降 2020年僅為25.5%
2020年，SaaS在中國公有雲中的占比僅為25.5%，遠低于SaaS在美國公有雲中的占比67.1%。盡管近5年SaaS市場規模的年複合增長率高達39.1%，但仍是中國公有雲市場中增長最慢的部分，低于公有雲整體市場的年複合增長率61.1%，這直接導緻SaaS在公有雲中占比不斷降低——相比2016年，SaaS在中國公有雲中的占比近5年下降了20.4個百分點。
圖2 2016—2020年中國公有雲市場結構變化
應用軟體中SaaS占比連年提升 但仍顯著低于美國
2020年，以市場規模計算，SaaS在中國應用軟體市場中的占比為34.9%（SaaS以應用軟體為主，如2020年中國SaaS市場開銷中85.2%為應用軟體，本研究計算SaaS在應用軟體中占比時，使用的SaaS市場規模資料為應用軟體部分），相比2016年提升了21.4個百分點，如圖3所示；作為對比，2020年SaaS在美國應用軟體市場中的占比為50.4%，相比2016年提升了12.8個百分點。2020年，中國應用軟體市場中SaaS占比仍低于美國15.5個百分點，但該差距近年來已持續縮小。
圖3 2016—2020年中美應用軟體中SaaS占比變化
中美SaaS市場差異原因分析
造成中美SaaS市場差異的原因，大多與中美雲計算市場差異的原因相同，主要有：中國企業的平均生命周期較短，對數字技術的投入優先級低；中國的勞動力成本低，企業更傾向使用人力而非技術解決問題；三次産業結構中服務業的雲計算滲透率最高，美國的服務業占比高于中國等（具體原因分析，可參考
《2025年公有雲或将服務中國過半數字經濟》）。除上述因素外，導緻中美SaaS市場差異的原因還包括：
中國産業門類齊全、個性化需求多 SaaS發展難度大
中國的産業門類最為齊全，是全世界唯一擁有聯合國産業分類中所列全部工業門類的國家。在經濟總量不及美國的情況下，産業門類多意味着各産業的平均市場規模小于美國，這會導緻中國行業應用類SaaS的邊際成本更高。而據報道，中國的企業數量為4100萬家（另有個體工商戶逾8000萬戶），美國的企業數量為2500萬家，盡管更多的企業數量蘊含着更大的市場需求，但同時也意味着市場需求更加多元化——每增加一家企業就代表着SaaS服務商需要多面對一例個性化需求，這對SaaS服務商的産品能力和服務水準提出了更高的要求，使得SaaS在中國的發展難度遠大于美國。
中國大型企業傾向自建應用 而中小企業付費能力有限
中國的大型企業大多擁有較為成熟的IT系統和團隊，在面對業務需求時，要麼通過内部自主研發，要麼選擇供應商定制開發，且多以私有化方式進行部署，隻有少數創新型業務才會考慮SaaS；而中小企業通常自身IT能力有限，SaaS這種按需訂閱的模式天然滿足其需求，但中小企業的付費能力較弱——根據T媒體研究，2018年中國企業對SaaS的年均支出為11.15萬元，而美國企業對SaaS的年均支出為34.3萬美元，中國企業在SaaS上的投入不足美國企業的1/20。大型企業傾向定制化，中小企業付費能力不足，導緻SaaS在中國的市場滲透水準不高。
中國市場發展階段相對滞後生态體系不如美國完善
從本世紀初至今，美國的SaaS市場已經曆了20年的發展，特别近10年來，應用市場逐漸接受SaaS形态，大量細分領域的SaaS廠商出現，SaaS生态日趨完善。而中國的SaaS市場發展滞後美國10年左右， 2010年後開始起步，并随着雲計算的發展在2015年後步入快速成長期，但至今生态能力仍不成熟：一方面，産品服務不齊全，SaaS廠商大多集中在OA、IM、CRM、ERP等領域，沒有形成完整的SaaS版圖，整個産品矩陣存在割裂現象，難以完全發揮SaaS價值；另一方面，産業鍊條不清晰，特别是SaaS的營銷、部署等環節，中國市場整體上仍處于線上還是線下、自建抑或外包的模式探索階段；更重要的是，10年的發展差距，使得中國的SaaS人才基礎落後于美國，特别是SaaS以企業服務為主的特性，要求從業人員對客戶所處行業有深入了解，這些能力需要長期的行業浸潤積累而短時間内難以迅速補齊，這直接導緻中國SaaS從産品能力到服務水準與美國均存在顯著差距。
除上述因素外，我國從資訊化時期就凸顯的IT支出“重硬輕軟”問題，盡管近年來有所改善但依舊存在；大多數SaaS企業和技術人員沒有經曆過資訊化時期，缺乏産品标準化經驗……諸多因素的共同作用，使得中國SaaS市場規模顯著小于美國。
中國SaaS市場發展展望
市場規模保持快速增長 對應用軟體的滲透水準持續提升
與2016年相比，目前SaaS市場面臨的市場環境更加成熟，這主要得益于數字基礎設施覆寫能力的增強和使用者對SaaS接受意願的提升。
相比5年前，網絡的覆寫水準和IT基礎設施的雲化比率都有了明顯提升。2015年，中國網民數量為6.88億，占全國人口的50.3%；2020年，中國網民數量增長至9.89億，占全國人口的70.4%。移動網際網路更是取得長足發展，2020年移動網際網路接入流量達1656億GB，是2015年的40倍。而從2015年到2020年，IT基礎設施開銷中的雲計算占比從33%提升至56%。網絡、雲等數字基礎設施覆寫能力的提升，可以擴大SaaS的服務範圍并帶來更好的使用者體驗。
更大的改變來自社會對SaaS接受度的提升。一方面，購買服務模式被廣泛接受：近年來以88VIP為代表的個人付費會員數量快速增長，人們日漸養成購買服務的消費行為習慣；同時，在政策推動下，越來越多的政府需求由傳統的項目制建設轉為向社會力量購買服務。另一方面，建構數字化能力成為企業共識：新冠疫情的爆發客觀上加速了社會數字化程序，疫情期間數字經濟展現出的強大韌性，使得數字化對于企業而言不再是錦上添花的選擇題，而是生死存亡的必備能力，特别是與業務需求距離最近的SaaS，成為大多數企業快速獲得數字化能力的最佳選擇。
除市場發展環境更加成熟外，在以國内大循環為主體、國内國際雙循環互相促進的新發展格局下，中國的經濟增長動力将從“規模紅利”深度轉向“效率紅利”；人口紅利消褪，勞動力價格不斷上漲，越來越多的企業将使用技術而非人力解決問題；而随着Z世代人群步入職場、80後90後進入管理層，社會面對企業服務的态度不斷改變。在這些因素的驅動下，中國的SaaS市場規模将持續快速增長，根據IDC研究，預計未來4年的年複合增長率将達到34.0%，到2024年，SaaS市場規模将達到147.4億美元。SaaS在應用軟體市場中占比也将從2020年的34.9%快速提升至2024年的58.3%，接近2024年美國應用軟體市場中SaaS的預計占比水準62.7%。
圖4 2020—2024年中國SaaS市場規模及在應用軟體市場中占比預測
或将形成獨特市場結構 建構“小而美”林立的生态
成熟且完備的SaaS生态、豐富且差異化的解決方案，使得美國企業在應用SaaS時具備“去中心化”特色：據T媒體研究，平均每個美國企業使用上百個SaaS産品，平均每個美國企業員工使用8個SaaS産品。而中國市場使用者更加青睐“一站式”方案——這正是近年來C端APP中“小程式”興起的原因，但也給SaaS廠商提出了更高的要求，特别是OA、IM、ERP、CRM等通用業務服務商，推動其從SaaS向PaaS延伸，拓展平台服務能力以支援盡可能多的業務應用。
建構更加堅實的PaaS和更加靈活的SaaS，或許是中國市場的最優解，特别是在面對産業門類、企業數量“雙多”現狀時，而這要得益于低代碼平台能力的提升。一方面，對于行業通用問題，仍然可以通過SaaS解決；另一方面，對于少數企業的個性化問題，SaaS廠商不再需要為标準化和個性化的折衷而煩惱，在功能強大的PaaS上，通過低代碼平台以“拖拉拽”方式即可快速實作業務功能，甚至部分業務的部署速度并不遜于SaaS的個性化配置。以企業辦公與協作平台釘釘為例，截至2021年3月31日，釘釘上的應用總數量高達101萬，其中有38萬應用是通過低代碼平台搭建而成，低代碼平台日漸成為企業提升數字化能力的利器。
“厚PaaS薄SaaS”将推動中國形成與美國截然不同的雲計算市場結構，即PaaS占比會更高，而SaaS占比會更低。在市場規模限定的天花闆下，中國或許很難培育出類似Salesforce的SaaS市場巨頭，但在強力的PaaS能力支撐和豐富的業務需求推動下，中國SaaS市場有望百花齊放，大量的“小而美”企業破繭成蝶。