如何評估Salesforce供應商和顧問的咨詢服務能力？

CRM客戶關系管理是許多企業的命脈。 但并不是每個公司都擁有配置和維護複雜的 Salesforce 實施所需的專業知識。 這就是我們為什麼要找Salesforce顧問的原因。如果你選擇了正确的方式，借助他們豐富的經驗和專業知識，可以為企業帶來巨大的收益。

我們很容易想到的是公司知名度。 在篩選雲計算咨詢公司時，你需要尋找的是商業智慧、行業經驗和技術實力兼具的公司。但是這些并不總是從客戶的推薦信中得到的。 一家公司知名度可能會很高，但這一切結果都來源于你們項目中的顧問。 重要的是關注那些真正在你的項目上的人，而不是公司的資質，因為公司的知名度和你的項目并沒有多大關系。

以下一組問題是用來幫助你評估Salesforce.com（SFDC）咨詢服務的能力。 這并不是讓咨詢公司的來填寫問卷調查表。 相反，它們旨在幫助你在其中發現隐藏的問題，使用這些問題。 這樣你會看到他們的退縮和問題點，并知道接下來要探測的地方。

在我們進入具體的問題之前，有一個關鍵的問題需要解決，我們要問：你在尋找一個真正的顧問還是隻是一個承包商？ 這差異很大：

• 承包商會做你所要求的，但通常隻會做你所要求的。

• 一位真正的顧問會建議您，指導你最佳做法和業務流程，并告訴你應該做和不應該做什麼，然後與您一起來實施。

發現供應商的Salesforce團隊的真實能力

以下問題将有助于幫你發現Salesforce項目的顧問團隊的真正能力：

1、誰将專門負責項目團隊？在項目相關階段的周期裡，他們能承諾将計劃書中的項目人員留在項目中嗎？

2、團隊成員是不是注冊SFDC顧問？他們的具體認證符合你的項目需求嗎？

3、團隊是否部署了Lightning implementation？他們寫過自定義元件嗎？

4、團隊是否部署了Salesforce1實施？

5、團隊是否使用任何外部資源(包括分包商和離岸人員)？

很多公司喜歡玩“調包”遊戲。方案介紹中充滿了公司的項目經驗和成功故事，但對于實際上将在您的項目上的個人将不會作出任何承諾。評估具體哪些顧問将參與，因為咨詢公司的知名度不會幫助降低項目團隊的風險。

深入了解你指定的團隊的咨詢經驗

你的項目也需要曾經走過這條路的人參與進來。顧問服務的整個意義就在于他們提供的增值，以及他們所知道的不該做的事情。

1、團隊完成的項目中有多少個與你的項目非常相似?檢驗問題：從這些項目中吸取的教訓是什麼？

2、他們一共傳遞了多少個雲項目？他們傳遞的項目中有多少個與你的項目一樣處在同一個“雲”？

3、這個團隊有多少客戶與你的公司有類似的規模(例如，私營中小企業與财富500強vs.财富100強)？

4、業務分析師或項目負責人是否擁豐富的顧問業務經驗？

5、你能說出我們的其中一個競争對手的名字嗎？我們的供應商之一呢？我們銷售東西給什麼類型的公司？

6、該團隊在你的領域*或行業有業務經驗嗎？團隊是否與你的競争對手、供應商或客戶合作？

7、團隊如何交流關于Salesforce的最佳實踐和相關的雲技術——以書面形式，親自評估，上司小組會議或其它方式？

8、該團隊将如何為你的業務流程提供最佳實踐？是圖紙，檔案還是讨論？

這就是顧問人員的專業知識與獨立承包商不同的地方。你想要的是對競争對手正在做的事情以及你行業内的最佳實踐的寶貴洞察。為什麼？因為你不知道你不知道什麼。

*在評估顧問的領域知識時，不要過于狹隘地解釋“你的”行業。應該給予相關業務一定的稱贊。也就是說，不要太過高估不切實際的經驗。

擷取客戶推薦的關鍵資訊

大家都知道要推薦，但顧問的答複包含很多客戶不知道如何解釋的線索，是以我們在這裡進一步深入。

1、雲計算失敗的百分比是多少？(任何低于3%的事情都是妄想的，但沒有給出答案則表明嚴重的角色缺陷。)

2、他們的客戶中被“解雇”或疏遠的百分比是多少？(顧問最佳實踐每年在5%到10%之間;未能給出答案是内部管理薄弱的名額。)

3、他們所有的客戶中有多少是現有的客戶？(在雲中，絕大多數顧問的客戶處于休眠和自給自足的狀态沒有什麼不妥。)

4、顧問聲稱的所有客戶中有多少是可以推薦的？(極高的數字是可疑的;很低的數字是可怕的。)

5、顧問提供了多少客戶推薦?有多少人願意跟你談話？

6、在Salesforce App Exchange中，該公司的客戶滿意度排名是什麼?(其中有兩個：其一，一個不太有意義的五星級人氣等級;其二，精确到小數點後兩位的“曆史客戶滿意度項目”得分的檢驗。)

當然，從密切相關的行業的客戶的那裡得到推薦才是王道。到處打聽一下，繞過這些由供應商提供的包裝過的推薦。檢視讨論闆、使用者組、Glassdoor和其它社交媒體管道，了解關于顧問人員(不管是作為個人或代表公司)的小道消息。

驗證您的顧問的Salesforce關注點和深度

這是不言而喻的，但是你想要一個了解Salesforce的顧問。如果其它的雲供應商參與你的項目，請将這些問題概括為以下幾個方面：

1、供應商收入的百分比多少是SFDC項目？

2、供應商的SFDC項目中有多少比例不是主要作為主要咨詢公司而是分包合同？

3、來自SFDC銷售代表的SFDC項目的比例是多少？

4、公司有多長時間有專門的SFDC教育訓練？

5、部署的SFDC系統有多少？

6、你在SFDC垂直行業做了多長時間？

有很多裝腔作勢的人為一群注冊顧問做宣傳。要對這些說法持懷疑态度。深入了解供應商對其Salesforce實踐的認真程度。事實上，令人驚訝的是一些很大的顧問公司實際上緻力于Salesforce的小規模實踐，而且他們使用了大量的分包商來擴大其人才基礎。

請注意，由于客戶要求有所不同，是以這些問題的答案沒有絕對的“正确”。 而是為了讓供應商了解他們如何滿足您的組織需求和企業IT風格。 沒有一家公司會得到一個完美的分數，這些問題都可以歸納為适合大多數CRM平台或雲服務和應用程式，而不僅僅是Salesforce。

當然，關于CRM實施如果您還有諸如：CRM實施計劃和步驟？如何從CRM中獲益？CRM如何選型等問題可以查閱

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