曆史是說過和做過事情的記憶。——卡爾·貝克
成吉思汗在蒙古草原崛起後，先後征服周邊各部，連強大的塔塔爾部和克烈部都成了他的手下敗将。公元1204年，他在草原上的最後一個強大對手乃蠻部率先發難，雙方在杭愛山進行了一場大戰，結果乃蠻部太陽汗敗北，連自己的老婆，一代豔後古爾别速都被收進了成吉思汗的後宮。
乃蠻部敗亡後，太陽汗的兒子屈出律在鐵木真的追趕下，率領殘部逃到了由遼國開國皇帝耶律阿保機八世孫耶律大石建立的西遼帝國。當時西遼國已經立國80年，常年征戰損害了這個強盛一時帝國的國力。此時西遼的統治者是它的第五位皇帝古爾汗耶律直魯古。其人貪圖享樂，不理政事，造成朝政腐敗，民怨沸騰。
屈出律到達西遼後，帶着一幫随從去拜見耶律直魯古。屈出律此人非常的富有心計，為了以防萬一，防止耶律直魯古對他不利，屈出律讓随從扮成他，而他自己則是裝作馬夫在朝堂外等候。昏庸的耶律直魯古當然看不出來屈出律主仆掉了包，不過他有一個聰明的寵妃古兒别速。
在拜見過程中，古兒别速剛好回宮，遇到面相不凡的屈出律。他善于察言觀色，知道皇妃是有心推薦，于是拜見了古爾汗。屈出律向古爾汗進獻對抗成吉思汗的對策，并且大義凜然地向皇帝表忠心，昏庸的古爾汗對屈出律的表現非常滿意。他由此從一個落難的王子，成為皇帝的寵臣，還娶了古爾汗唯一的女兒渾忽公主，做了西遼國的驸馬。
因為巧言善辯，善于交際，屈出律趁着古爾汗昏聩無能，隻知道享樂的時機，偷偷發展勢力，很快在西遼朝中拉攏了許多重要大臣和将領，成為他的親信，一番準備之後，屈出律野心勃勃，時刻盯着他老嶽父的皇帝寶座。
古爾汗為了滿足自己的奢靡生活，揮霍無度，大肆壓榨人民，導緻各地起義不斷，西遼國風雨飄搖。公元1211年，屈出律終于等來了篡位的機會。這一年西遼的兩個強悍屬國花拉子模與撒馬爾罕相繼舉起了反旗，屈出律見時機成熟，勾結兩國國王進攻西遼，打得西遼軍隊大敗，國勢日衰。
在如此困局之下，古爾汗卻仍然沉浸在享樂之中。這一年的某一天，他在一次外出遊獵時，被女婿屈出律早就埋伏好的軍隊偷襲，古爾汗遭生擒，被迫讓出了帝位，兩年後就郁郁而終，屈出律成了西遼的實際統治者。
稱帝之後，屈出律的統治更加殘暴昏暗，大肆殺戮與之敵對勢力的百姓，成為中亞的一代暴君，激起了中亞各國的反抗。1218年春，屈出律迎來了他的末日。蒙古軍隊兵分兩路，劍指中亞，其中由大将哲别統率的一路，進攻屈出律盤踞的喀什城。
屈出律未戰先怯，棄城逃跑。當年的渾忽公主，此時的皇後，苦苦哀求屈出律帶上她一起逃難，卻被他活活劈死。不過屈出律沒有逃多遠，就被仇恨他統治的獵戶包圍活捉，獻給了蒙古軍隊。不久之後，哲别下令将這位暴君處死，結束了他罪惡的一生。