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編輯：邊江、南山
馬斯克又開炮了，這一次，他将目标對準了大火的元宇宙和web3。
web3是什麼？它和元宇宙有什麼關系？
消費電子闆塊近日持續大漲，券商高呼：行業或迎爆發奇點......
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“炒鞋團”也進軍元宇宙
馬斯克炮轟的web3是什麼？
元宇宙到底有多火？繼“炒房團”後，“炒鞋團”也進軍元宇宙了。
上周，耐克公司宣布收購一家名為RTKAF的數字時尚平台。資料顯示，RTKAF是一家源自英國倫敦的數字運動鞋收藏網站。
早先，這家公司曾在社交媒體上釋出了馬斯克穿着一雙以特斯拉Cybertruck為靈感設計的球鞋出席晚宴的照片，吸引了大量關注，甚至有不少人紛紛詢價想要購買。
但事實上，這雙鞋是RTFKT公司P圖完成的，馬斯克并沒有穿過它。但就是這樣一雙虛拟球鞋，随後以15000美元的驚人價格成功賣了出去。RTFKT也是以一炮而紅。
收購RTKAF，意味着耐克計劃在元宇宙空間提供更多的虛拟鞋類收藏品，開啟“元宇宙收藏鞋”事業。
資本市場上，元宇宙也持續火熱。今日A股，多家元宇宙概念股漲停，相關指數也繼續創出新高。
消息面上，在昨日舉行的上海市委經濟工作會議上，上海市委書記李強指出，要引導企業加緊研究未來虛拟世界與現實社會互相動的重要平台，适時布局切入。高度重視終端産品具有的技術疊代主導權、行業标準定義權、價值格局配置設定權，加快發展直接面向個人消費者、家喻戶曉的新終端産品，加大新能源智能網聯汽車研發攻關力度，加強智能服務機器人、智能穿戴裝置、智能家居等領域培育布局。
不過，全球首富馬斯克似乎對元宇宙嗤之以鼻。據多家媒體報道，近日馬斯克在社交媒體上炮轟元宇宙，稱元宇宙隻是個營銷術語。
事實上，馬斯克的原文中其實說的并不是元宇宙，而是web3。相比于元宇宙，web3對于我們來說相對陌生。那麼，到底什麼是web3？
簡單來說，web3（Web3.0）是相對于Web1.0和Web2.0而言的，是下一代網際網路技術。Web1.0以早期的門戶、搜尋網站為代表，主要特點是被動地接收網絡傳遞的内容。Web2.0則開始轉向互動，使用者不再是内容的被動接收者，而是可以在網絡平台建立自己的内容，并和網絡上其它使用者進行互動。Web3.0目前并沒有一個明确的定義，但普遍的共識是Web 3.0将是一個基于區塊鍊技術的去中心化網際網路。
Web3.0之是以重要是因為市場認為，Web3.0将是元宇宙建立和持續生長的根本原動力。如果說元宇宙是“上層建築”，那麼Web3.0就是“經濟基礎”，Web3.0将先于元宇宙實作，Web3.0的發展程序也将在某種程度上決定着元宇宙落地的時間。
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消費電子盯住這兩條線
相比目前仍然比較遙遠的元宇宙内容，以Web 3.0和VR/AR為代表的元宇宙技術和硬體基礎層面，可能是更能看的見的機會。
最近一段時間以來，包括VR/AR概念在内的消費電子股票持續回暖，特别是今天闆塊集體躁動。
12月份，龍頭立訊精密上漲超過20%。歌爾股份、藍思科技等股票本月也是大漲。
财報資料統計發現，消費電子闆塊第三季度受益訂單回升整體迎來業績環比改善，尤其蘋果鍊改善明顯。
第四季度以來，關于消費電子的利好消息也是不斷。根據信通院，受蘋果新機釋出的推動，11月大陸智能手機出貨量3,484.1萬部(同比：25.7%)；1-11月出貨3.10億部（同比：14.7%)。
不過，未來全球手機出貨量增速大趨勢不斷放緩已是不争的事實。那麼未來的消費電子看點在哪裡呢？
價值線前期文章重點提到了AR等裝置和智能汽車和的增量已經成為市場關注的焦點。這些增量将會确确實實給一些産業鍊上下遊的上市公司的業績帶來放量的預期。
關于涉及産業的政策支援、巨頭動向、科技更新等等方面都将會給賽道注入新的活力。
第一、元宇宙是産業長期趨勢，VR/AR是否迎爆發奇點？
消息面上，2022年多款VR新裝置将推出。預計包括META釋出新一代産品、索尼釋出psvr2、蘋果推出首款頭顯産品，行業持續有催化劑。
根據産業鍊資訊，目前Oculus Quest2銷量已經達到1000萬台，成為全球第一款銷量過千萬量級的現象級VR硬體産品，超出市場預期。此外，蘋果明年大機率将推出消費級頭顯裝置，且目前已開始規劃第二代AR/MR頭顯裝置，出貨時間可能在2024年下半年，預計2023年蘋果AR/MR頭顯裝置出貨量将在250-350萬台，2024年将達800-1000萬台，蘋果第二代AR/MR頭顯裝置出貨量将實作大幅增長，有望帶動行業全面爆發。
海内外各巨頭紛紛入場下，元宇宙闆塊市場關注度居高不下，行業長期趨勢性較強，VR/AR硬體作為元宇宙流量入口，占據資料收集關鍵位置，目前尚處價值窪地。
國融證券最新研報稱，元宇宙是産業長期趨勢，VR/AR硬體作為元宇宙流量入口仍處相對低位，Oculus出貨量已達千萬量級，行業或迎爆發奇點。
第二、關注汽車智能化帶來巨大增量
汽車電動化、智能化持續推進。最近市場各方人士關于汽車智能化的下半場讨論也是沸沸揚揚。小米、蘋果等巨頭的智能車問世時間也越來越近。
12月21日，華為以線上直播的形式舉辦了“2021華為智能汽車解決方案生态論壇”， 華為已在智能汽車數字平台iDVP、智能駕駛計算平台MDC、HarmonyOS智能座艙三大領域完成布局。
據市場分析人士指出，從市場規模來看，中國汽車及車後市場規模高達10萬億元，是手機市場的10倍。從滲透率來看，目前L1/L2級智能汽車的新車滲透率約為45%，相當于2012年全球智能手機的滲透水準，預計2025年滲透率将達80%。
此外，汽車領域創新是全方位的，智能汽車也是未來智能生活的重要場景，是消費電子巨頭實作生态閉環不可或缺的一部分。