1935年5月中旬，蔣介石調集30多個團“圍剿”紅25軍。鄂豫皖省委召開反“圍剿”作戰會議，軍長徐海東提出“先疲後打”四個字的作戰方針，即乘東北軍新到，我軍首先北上，争取吃掉它一部，然後拖着敵人長途運作，一旦抓到有利戰機，力争殲滅其一兩個師(旅)。
這個建議得到了省委的同意。
随後，紅軍由鄖西二天門出發了，隊伍先向北，後向東，再向南，拖着敵人走。今天七十裡，明天八十裡，天天走，夜夜行。這個耍龍燈的做法調動了敵人，6月15日晚，徐海東親自指揮手槍團，一日奔走130裡，冒充敵44師，一舉攻占了鄂豫陝邊界要地——荊紫關，全殲守敵200多人。
此地是敵44師的補給站，紅軍繳獲了許多軍用物資，一個個眉開眼笑。
其實，殲敵200人，并不是徐海東的目标。
這是他的一個誘敵計劃。
徐海東拿下紫荊關，目的是把敵人吸引過來。
在其他人正擔心敵人不會上鈎時，突然傳來情報：敵67軍三個師和44師、警1旅等部立即像捅了馬蜂窩似的，朝荊紫關圍過來。
于是，紅25軍按照徐海東預定的路線開始行動。隊伍沿着崇山峻嶺，繼續西進。走走停停。6月25日，部隊又轉回到山陽小河口地區。當晚，徐海東召開團以上幹部會，說：“不走了，等等看，哪一路敵人先上來，就吃掉它哪一路。”
結果，他們等了四天，看好了地形，休整了部隊，敵警備第1旅追過來了。
敵這個旅戰鬥力不算太強，但由于沒吃過紅軍的敗仗，開始很驕橫。旅長唐嗣桐是黃埔軍校出來的，一心想搶個頭功，渾身是勁，是以跑到了最前面。
7月2日拂曉，紅軍在袁家溝口突然發動對警1旅發起了攻擊，戰鬥僅八個多小時，警1旅1800多人，就全部被殲。
戰鬥一結束，徐海東親自帶着手槍排從俘虜中找“大官”。敵旅長唐嗣桐滿臉胡子，此刻卻上身換了一件灰布軍衣，下身隻穿了一條黃布短褲，比普通的士兵還不如，活像一個老夥夫，當即被查出來，押到徐海東面前時還瑟瑟發抖。
徐海東見他這個樣子，笑着說：“唐旅長，這些天你辛苦了！”
“紅軍辛苦，紅軍辛……”唐嗣桐不知如何回答，也不知面前的人就是徐海東。徐海東再問他一些軍情時，他支支吾吾，不肯回答。
徐海東火了，訓斥了幾句後，說：“不老實，不服氣，沒有你的好果子吃！押下去!”
唐嗣桐有些慌了，連聲說：“請送我去見你們的徐将軍!”
徐海東沒聽清，扭回臉又問：“你要見誰?”
“見，見……徐海東将軍。”
徐海東親自審問過不少的俘虜，還是頭一次聽到稱他為“将軍”，苦笑了一下，說：“你見不到他了，早給你們消滅了。”說着從衣兜裡掏出一張國民黨的傳單，向唐嗣桐搖了幾下說：“你們的張紙上印着，紅軍的頭子都死了，紅軍早已是一群沒頭領的烏合之衆了！”
警1旅被全殲，唐嗣桐被俘，震動了陝南，震驚了東北軍和西北軍。敵東北軍110師此時距紅軍隻40裡，盡管上峰如何下死指令催促，都不敢前進了。至此，敵人的第二次“圍剿”破産了。