1935年5月中旬，蒋介石调集30多个团“围剿”红25军。鄂豫皖省委召开反“围剿”作战会议，军长徐海东提出“先疲后打”四个字的作战方针，即乘东北军新到，我军首先北上，争取吃掉它一部，然后拖着敌人长途运行，一旦抓到有利战机，力争歼灭其一两个师(旅)。
这个建议得到了省委的同意。
随后，红军由郧西二天门出发了，队伍先向北，后向东，再向南，拖着敌人走。今天七十里，明天八十里，天天走，夜夜行。这个耍龙灯的做法调动了敌人，6月15日晚，徐海东亲自指挥手枪团，一日奔走130里，冒充敌44师，一举攻占了鄂豫陕边界要地——荆紫关，全歼守敌200多人。
此地是敌44师的补给站，红军缴获了许多军用物资，一个个眉开眼笑。
其实，歼敌200人，并不是徐海东的目标。
这是他的一个诱敌计划。
徐海东拿下紫荆关，目的是把敌人吸引过来。
在其他人正担心敌人不会上钩时，突然传来情报：敌67军三个师和44师、警1旅等部立即像捅了马蜂窝似的，朝荆紫关围过来。
于是，红25军按照徐海东预定的路线开始行动。队伍沿着崇山峻岭，继续西进。走走停停。6月25日，部队又转回到山阳小河口地区。当晚，徐海东召开团以上干部会，说：“不走了，等等看，哪一路敌人先上来，就吃掉它哪一路。”
结果，他们等了四天，看好了地形，休整了部队，敌警备第1旅追过来了。
敌这个旅战斗力不算太强，但由于没吃过红军的败仗，开始很骄横。旅长唐嗣桐是黄埔军校出来的，一心想抢个头功，浑身是劲，所以跑到了最前面。
7月2日拂晓，红军在袁家沟口突然发动对警1旅发起了攻击，战斗仅八个多小时，警1旅1800多人，就全部被歼。
战斗一结束，徐海东亲自带着手枪排从俘虏中找“大官”。敌旅长唐嗣桐满脸胡子，此刻却上身换了一件灰布军衣，下身只穿了一条黄布短裤，比普通的士兵还不如，活像一个老伙夫，当即被查出来，押到徐海东面前时还瑟瑟发抖。
徐海东见他这个样子，笑着说：“唐旅长，这些天你辛苦了！”
“红军辛苦，红军辛……”唐嗣桐不知如何回答，也不知面前的人就是徐海东。徐海东再问他一些军情时，他支支吾吾，不肯回答。
徐海东火了，训斥了几句后，说：“不老实，不服气，没有你的好果子吃！押下去!”
唐嗣桐有些慌了，连声说：“请送我去见你们的徐将军!”
徐海东没听清，扭回脸又问：“你要见谁?”
“见，见……徐海东将军。”
徐海东亲自审问过不少的俘虏，还是头一次听到称他为“将军”，苦笑了一下，说：“你见不到他了，早给你们消灭了。”说着从衣兜里掏出一张国民党的传单，向唐嗣桐摇了几下说：“你们的张纸上印着，红军的头子都死了，红军早已是一群没头领的乌合之众了！”
警1旅被全歼，唐嗣桐被俘，震动了陕南，震惊了东北军和西北军。敌东北军110师此时距红军只40里，尽管上峰如何下死命令催促，都不敢前进了。至此，敌人的第二次“围剿”破产了。