7月1日，首都州获悉，2021年上半年正式结束，公募基金的"中试"结果也正式新鲜出炉。Wind数据显示，截至昨日，规模超过50亿元的部分份额基金表现，中投瑞银今年上半年负值亏损11%，位居首。
中投瑞银国家安全今年亏损11%，基金经理李轩
数据显示，基金经理李轩，中国国籍，拥有英国利兹大学管理学硕士学位。13年证券经验。彼曾为德邦证券研究员及上海星辰高新集团实业投资公司分析师。2010年4月加入瑞银基金研究部。自2014年12月3日起，他担任瑞银中国区灵活配置助理基金经理。自2015年12月2日起，彼于2017年4月18日至2017年6月10日担任瑞银中国投资证券国家安全基金基金经理，担任瑞银资本保护混合基金基金经理，并于2017年6月10日至2018年12月29日出任中国投资瑞银灵活基金经理。
2021年第一季度报告显示，截至报告期末，瑞银基金净份额为人民币1.058元，报告期净份额增长率为-20.21%，同期基准业绩回报率为-1.64%。
截至报告期末，该基金的十大重磅股分别为中直达股、中华航空神斐、国航机电、国航动力、国航电子、内蒙古、中国简科技、宏都航空、中华高科、菲利华。
此外，基金经理表示，该基金将坚持将核心军工股作为2021年持仓的主要目标。该基金对军工核心单位的定义如下：1、军工收入一半以上且由于技术深度导致公司竞争优势难以撼动;2、公司或子公司具有一级、二级保密资质，表明军方认定公司确实重要;3、主要生产作战装备及配套产品。总装和重点子系统企业是国防工业的核心军工厂商，如2019年国庆阅兵主要作战装备的上市公司是核心军备股。
据悉，李轩表示，瑞银自国家安全基金成立以来，一直按照合同规定将主要资产投资于国防工业核心军工股，坚持保持基金风格不漂移，摒弃业绩欠佳、没有高科技军工配股的理念。
就目前而言，在第二季度的表现中，中国投资瑞银国安基金并没有摆脱负面表现的局面。
本文来自首都州