7月1日，首都州獲悉，2021年上半年正式結束，公募基金的"中試"結果也正式新鮮出爐。Wind資料顯示，截至昨日，規模超過50億元的部分份額基金表現，中投瑞銀今年上半年負值虧損11%，位居首。
中投瑞銀國家安全今年虧損11%，基金經理李軒
資料顯示，基金經理李軒，中國國籍，擁有英國利茲大學管理學碩士學位。13年證券經驗。彼曾為德邦證券研究員及上海星辰高新集團實業投資公司分析師。2010年4月加入瑞銀基金研究部。自2014年12月3日起，他擔任瑞銀中國區靈活配置助理基金經理。自2015年12月2日起，彼于2017年4月18日至2017年6月10日擔任瑞銀中國投資證券國家安全基金基金經理，擔任瑞銀資本保護混合基金基金經理，并于2017年6月10日至2018年12月29日出任中國投資瑞銀靈活基金經理。
2021年第一季度報告顯示，截至報告期末，瑞銀基金淨份額為人民币1.058元，報告期淨份額增長率為-20.21%，同期基準業績回報率為-1.64%。
截至報告期末，該基金的十大重磅股分别為中直達股、中華航空神斐、國航機電、國航動力、國航電子、内蒙古、中國簡科技、宏都航空、中華高科、菲利華。
此外，基金經理表示，該基金将堅持将核心軍工股作為2021年持倉的主要目标。該基金對軍工核心機關的定義如下：1、軍工收入一半以上且由于技術深度導緻公司競争優勢難以撼動;2、公司或子公司具有一級、二級保密資質，表明軍方認定公司确實重要;3、主要生産作戰裝備及配套産品。總裝和重點子系統企業是國防工業的核心軍工廠商，如2019年國慶閱兵主要作戰裝備的上市公司是核心軍備股。
據悉，李軒表示，瑞銀自國家安全基金成立以來，一直按照合同規定将主要資産投資于國防工業核心軍工股，堅持保持基金風格不漂移，摒棄業績欠佳、沒有高科技軍工配股的理念。
就目前而言，在第二季度的表現中，中國投資瑞銀國安基金并沒有擺脫負面表現的局面。
本文來自首都州