“敕勒川，阴山下。天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫。风吹草低见牛羊。”这首敕勒歌想必大家耳熟能详。可是对于敕勒族，很多人或许就有疑问了，这是一个什么民族？敕勒人最早生活在贝加尔湖附近。匈奴人称其为丁零，鲜卑人因其使用车轮高大的车子，称之为高车。汉朝击溃北匈奴之后，敕勒族的地域开始南移，并与中原汉人产生交往。对于南迁入中原的敕勒人晋朝也将他们称为丁零。
对慕容垂来说，丁零和他也渊源颇深。淝水之战后，正是丁零人翟斌首叛前秦，为慕容垂离开苻坚重回关东提供了机会。等到慕容垂也背叛苻坚背叛前秦之时，翟斌成为了他的合作伙伴。但翟斌自恃有功，傲慢放纵，邀官求赏，贪得无厌，使得这层合作岌岌可危。之后因邺城久攻不下，翟斌请求出任尚书令被拒，使他准备背叛慕容垂，可事情泄露，慕容垂杀掉了翟斌及他的弟弟翟檀、翟敏，其余的人全都赦免。即便如此，丁零人还是选择和慕容垂为敌，翟真翟成相继成为丁零新的领袖，但这些人最后都失败了。翟真之子翟辽更是被迫投降东晋。这翟辽却也不是省油的灯，先是背叛东晋占据黎阳，随后又投降后燕，投降后燕没多久又选择背叛。到了太元十三年（公元388年）三月，翟辽在慕容垂父子的打击下又一次准备归降后燕，派遣司马眭琼，向慕容垂谢罪请降。慕容垂因其反复无常，便斩了眭琼，拒绝他的请求。翟辽于是自称魏天王，改年号为建光，设立文武百官，建立翟魏政权。同年五月，翟辽将都城迁往滑台，借助黄河作为屏障抵御后燕的进攻。
因为国内的局势，慕容垂一开始也没对翟魏大规模用兵。可这翟辽却闲不下来，因为夹在东晋，后燕，西燕中间，翟辽总喜欢搞点事情，太元十四年（公元389年）四月，翟辽侵犯荥阳，擒获了荥阳太守张卓。随后翟辽又打起后燕冀州的主意了。此时的冀州刺史是慕容儁之子乐浪王慕容温，翟辽就派遣部下丁零人故堤去慕容温处诈降。所谓诈降就是要搞点事情的，这年十月初四，故堤刺杀了慕容温和他的长史司马驱，然后带着守卫部队的二百户人家逃奔西燕，结果被慕容农知道了，在襄国拦截并击败了这些人，除故堤外其余全部被俘。
到了太元十五年（公元390年），翟辽在作死的路上越走越远。正月，西燕慕容永率军直奔洛阳而来，在淝水之战中充当关键人物的朱序从河阴向北渡过黄河迎战击败慕容永。这时的翟辽准备乘机捡漏攻打洛阳，得知消息的朱序带着部队回来击败翟辽，翟辽连夜逃跑。朱序退驻洛阳，留下鹰扬将军朱党守卫石门，同时派其子朱略监管洛阳，并让赵蕃辅佐帮助他，之后朱序自己返回襄阳。翟辽的噩梦远没完结，八月，东晋选择对翟魏主动进攻，领兵的正是刘牢之，刘牢之先在甄城击败翟辽之子翟钊，乘胜再攻滑台击败了翟辽，打得翟辽最大的合作伙伴东晋降将张愿投降。经此一役翟魏从此一蹶不振。
太元十六年（公元391年）十月，翟辽因病去世，其子翟钊继位，改年号为定鼎。这翟钊刚继位就像其父一样作死，刚即位就开始进攻后燕的邺城，结果又一次遇上翟家的克星慕容农，翟钊被击败。翟钊这次的进攻没捞着任何好处，却激怒了慕容垂。此时的后燕国内已然稳定，慕容垂准备趁此解决翟魏，教训教训这个熊孩子翟钊。更令翟钊恐惧的是慕容垂这次御驾亲征，太元十七年（公元392年）二月初五，慕容垂从鲁口前往河间、渤海、平原。翟钊派遣部将翟都侵犯馆陶，屯驻在苏康垒。三月，慕容垂带领部队向南袭击翟钊，进逼苏康垒。 四月，翟都向南撤退到滑台。与此同时翟钊向西燕请求救援，但慕容永选择听从鲍遵的意见，选择坐山观虎斗，拒绝救援。
六月，慕容垂大军进至黎阳，两军展开对峙，慕容垂手下诸将担心翟钊士兵战斗力强悍，认为不宜渡河，慕容垂却笑道：“坚子何能为，吾今为鲫等杀之”。六月十六日，慕容垂把大营迁到西津，距离黎阳四十里，制作牛皮战船一百多艘，假装着把军卒器械满载船上，逆水而上。翟钊急忙带领部队直扑西津防卫。慕容垂随即偷偷遣桂林王慕容镇从黎阳津夜渡黄河，在南岸设营。翟钊听到这个消息后，急忙返回，进攻慕容镇等人的军营，慕容垂则命令慕容镇等人坚守不战。翟钊的兵马来回奔波疲惫不堪，又拿不下后燕军营地，翟钊准备带兵退走。慕容镇等人抓住战机带兵从营地中杀出，与此同时，慕容农从西津渡过黄河，与慕容镇等人一起夹击翟钊，翟钊大败逃回滑台。回到滑台的翟钊带着妻儿，收集残兵败将，向北渡过黄河，登上了白鹿山，凭险自守使得燕军屡攻不下。对此慕容农表示：“钊无粮，不能久居山中”随后自己率领部队回营，仅留下一些骑兵等待观望翟钊的动静。没多久翟钊果然下了山，慕容农马上挥师回军突袭，把翟钊的部众全部俘获，只有翟钊一人骑马逃奔到西燕都城长子，投降慕容永，翟魏自此灭亡。翟钊被慕容永封为车骑大将军、兖州牧，东郡王，但一年多以后，翟钊又一次阴谋反叛西燕，被慕容永所杀。
翟魏被灭了，西边还有个西燕，这对慕容垂来说更是心腹之患。虽然都是慕容家子弟，但天无二日，燕国只能有一个，慕容家只能有一个正统。从血统上来看，慕容垂是前燕慕容暐的叔叔，而慕容永只是旁支，似乎慕容垂有优势。但别忘了一点，西燕的建立者慕容泓乃至继任者慕容冲都是慕容暐的弟弟，慕容暐更是写信给慕容泓表示自己死后慕容泓可以做皇帝，从这一点看西燕又似乎比较正统。对于这种争论只要两燕都存在就不会消停，最好的办法就是消灭对方。太元十八年（公元393年），慕容垂开始筹备攻打西燕。但后燕国内将领认为后燕士兵连年征讨，十分疲惫，有待休整。只有范阳王慕容德同意伐西燕，慕容垂于是下定决心讨伐西燕：“吾计决矣。且吾投老，扣囊底智，足以克之，不复留逆贼以累子孙也！”
太元十八年(公元393)十一月，慕容垂发兵七万分别由慕容缵、张崇出井陉，进攻西燕慕容永之弟武乡公慕容友驻守的晋阳，另一路由征东将军平规进攻沙亭。慕容永则派刁云、慕容钟领兵五万守潞川作为救援。到了太元十九年（公元394年）二月，慕容垂留下慕容会镇守邺城，调动司州、冀州、青州、兖州的兵力继续进攻西燕，命慕容楷从滏口出击，慕容农从壶关出击，慕容垂自己则从沙庭进发，共同征伐西燕。出乎所有人意料，慕容垂故意地公开分派任务，并且使各支军队准备就绪。慕容永得到消息后，派遣兵马分几路严密把守，把粮草物资等聚集在台壁并派一万多人保卫台壁。
到了这年四月，慕容垂驻扎在邺城西南，竟然一个多月也没有向前推进。对于慕容垂这一举动，慕容永很是诧异，认为慕容垂打算秘密通过宽阔的太行道路来偷袭，于是他把几支军队统统地调集在轵关驻扎以此封锁太行路口，只把镇守台壁的部队留下。四月二十日，慕容垂见慕容永上当，立马率领大部队从滏口出兵，进入了天井关。五月，后燕军队到达台壁，连破西燕大军，斩杀了勒马驹，活捉王次多，把台壁团团围住。慕容永急忙把驻守太行的部众调回，他本人统领五万多人的精锐部队抵抗后燕。驻守潞川的刁云、慕容钟等却被后燕的进攻气势所震慑，率领部众投降了后燕。慕容垂在台壁以南的地区列开阵势，又派慕容国带领一千多骑兵埋伏在山涧之下。第二天，慕容垂与慕容永展开决战，慕容垂佯装败退，慕容永带兵追赶几里路，慕容国率领的骑兵部队从山涧中突然杀出，切断了慕容永的后路，后燕各支军队从四面八方一起向慕容永发起进攻，把西燕的部队打得大败，杀死西燕军达八千多人。慕容永仓惶逃回到长子。西燕的晋阳守将听说己方大败，弃城逃走，慕容瓒等人趁机夺取了晋阳。
六月，慕容垂率军包围了长子。面对危局，慕容永打算投奔后秦，却被侍中兰英拦下，在一番劝谏之后慕容永放弃投奔后秦 。八月，慕容永的局势愈发危急，慕容永赶忙派其子慕容弘等人去向东晋雍州刺史郗恢求救，并奉献一颗玉玺做为进见之礼。对于慕容永的求援郗恢上奏说：“垂若并永，为患益深，不如两存之，可以乘机双毙。”东晋孝武帝司马曜对此表示赞同，下诏调青、兖二州刺史王恭和豫州刺史庾楷前往解救慕容永。因为担心东晋不肯出兵，慕容永又派他的太子慕容亮到东晋充当人质。但慕容亮的行迹被后燕发现了，平规在高都抓住了慕容亮。为了确保顺利解围，慕容永又向北魏求援，拓跋珪派拓跋虔和庾岳率骑兵五万向东渡过黄河，集结在秀容一带准备救援慕容永。就在慕容永等待东晋和北魏援兵之时，大慕容逸豆归手下将领伐勤等打开城门把后燕军放了进来，慕容永等成为了慕容垂的阶下囚，对于慕容永和西燕的公卿大臣，慕容垂下令悉数斩首，西燕灭亡。
从淝水之战后返回关东开始，慕容垂挫败苻丕，击溃刘牢之，大胜丁零，击退高句丽稳定辽东，征服鲜卑贺兰部威震漠北，灭亡翟魏、西燕，几乎恢复前燕鼎盛时期的版图。慕容垂来到了他的人生巅峰，按这趋势慕容垂的霸业远不于此，然而此时的慕容垂已是六十八高龄的老者，留给他的时间还有多少？#魏晋南北朝##历史#