这是大名鼎鼎的福尔摩斯，但此时他正被一个壮汉，摁在墙角疯狂摩擦，当他颤颤巍巍站起来时，看到一条熟悉的手帕，他似乎在人群中寻找着什么，接着一拳被打翻被打倒，当在起身时，他找到了那是他的一直爱慕的女人——艾琳，就当他准备放弃比赛时，对手冲他吐了一口痰，在自己心爱的女人面前，怎能忍下这口气，然后大脑飞速运转着，首先分散对手注意力，一记直拳将其打蒙，然后挡下重拳攻击腹部，挡下右拳肘击下颚，在一记直拳下巴脱臼，打断肋骨猛踢胸腹隔膜，总结一下身体恢复需要六周，心里完全恢复六个月，并完全丧失吐痰功能，打完收工潇洒离开。
第二天华生找到福尔摩斯，说在监狱关押的黑木公爵要见他，原来在三个月前，福尔摩斯和好友华生，调查一起少女失踪案，两人潜入一家地下教堂，此时一个巫师正在对着一个少女施法，而在一个黑暗角落中，福尔摩斯观察着一切，少女身体颤抖翻着白眼，巫师还在不断地施法，福尔摩斯和华生上去解决了巫师的手下，眼看少女拿起刀就要刺向自己的胸口，说时迟那时快，福尔摩斯上去就接下了少女手中的刀，阻止了神秘的仪式，华生上去就是一棍，探长也及时赶到，逮捕了伯爵，黑木是一个贵族公爵，因使用巫术杀害五位位少女被捕入狱，福尔摩斯来到监狱后，询问伯爵为什么要这样做，却得到这样的回答，最终黑木伯爵被处以绞刑 ，华生也亲自宣判了伯爵死亡。
这天清晨，艾琳找到福尔摩斯，委托他找到一个的红发侏儒，放下酬金后就离开了，福尔摩斯一路尾随，发现艾琳上了一辆马车，经过一番探究后发现，艾琳居然是被一个神秘人委托的，然而警局传来消息，被处以绞刑的黑木复活了，俩人来到墓地，撬开棺材，发现里面躺着的不是黑木，而是艾琳委托找的红发侏儒。
根据尸体上的线索，福尔摩斯找到红发侏儒的家，礼貌性地敲门，家里没人怎么可能有人，然后是时候展现真正的技术了，进屋后发现满屋的实验器材，最后发现原来这个红发侏儒，是和黑木一伙的，他们似乎在研究着什么黑魔法，然后来了两个不速之客，当两人还在分工时，此时一位靓仔走了进来，在绝对的实力，前任何技巧都显得弱小无助，但有时又会有意外惊喜，靓仔扭头就跑，福尔摩斯就在后面追，追到一个船厂后，突然靓仔回头，靓仔拿起铁链就向福尔摩斯砸去，突然一个巨大滚轮砸了过来，华生挺身而出，两人躲过一劫。
这天一位教会长老找到福尔摩斯，原来黑木是这个长老的儿子，长老希望福尔摩斯将黑木绳之以法，当晚这位长老便领了盒饭，教会召开紧急会议，结果黑木带着长老的戒指出现在了会议上，另一位美国国会议员当即要结果了黑木，可黑木一点都不慌，剩下的人都慌了。
在内阁大臣的领导下，全都投靠了黑木，这边福尔摩斯，根据在红发侏儒家，袭击他们的三个靓仔身上，发现了新的线索，原来他们都来自东一家工厂，福尔摩斯来到工厂，发现这就是黑木的老巢，黑木的声音随之响起，两人合力救下艾琳，华生前去追捕黑木，结果被黑木提前放好的炸药炸伤，福尔摩斯陷入深深的自责，决定一定要为华生报仇。
经过一系列的推测，终于福尔摩斯有了新的发现，三人重聚，原来红发侏儒代表着黑魔法中的人，教会长老代表着牛，美国国会议员代表着鹰，而根据推测黑魔法书中的狮子，将会出现在议会上，这是，察赶到逮捕了福尔摩斯，警探将福尔摩斯带到了内阁大臣这里，福尔摩斯丝毫不慌地讲述着，黑木与内阁大臣的阴谋，内阁大臣一边听一边将子弹上膛，可转过身来发现福尔摩斯消失在了烟雾中。
正当内阁大臣找寻福尔摩斯身影中，殊不知福尔摩斯早就在身后注视着他，还不忘嘲讽，福尔摩斯纵身一跃跳入河中，华生也早已在这等着他了，三人前往议会，原来黑木在议会上设置了毒气装置，只要在议会上打开装置，黑木就能统治英国，三人破坏了毒气装置，艾琳抱起装置就跑了，另一边公爵摁下按钮，却什么都发生。
艾琳跑到楼顶，福尔摩斯也追了上来，原来艾琳一直就是为了，帮神秘人得到这个装置，就当两人对峙时，黑木从天而降一把把艾琳推了下去，福尔摩斯也和黑木展开了殊死搏斗，一顿互相输出后，黑木被绳子缠住了脚，他紧紧地抓住木板，而福尔摩斯也揭穿了他的黑魔法。
原来黑木复活的原因是因为，黑木的衣服里有挂钩，行刑者在处决的时候把挂钩挂在了上面，而杜鹃花蜜中可以提取一种毒药，可以让人造成生命体征短暂麻痹，骗过了医术高明的华生，然后运用现代科学，把混合铜和水混在一起，麻痹了自己的父亲，将其淹死，然后在美国国美国议员参加会议时，在其身上淋上一种无色无味的易燃液体，并在弹上提前做了手脚，而议会上的毒气，则是在工厂提炼猪肚子的氢化物，此时被羞辱的黑木实在听不下去了，福摩斯则是救下了黑木，但黑木居然还想反击，可恶人自有天收。