這是大名鼎鼎的福爾摩斯，但此時他正被一個壯漢，摁在牆角瘋狂摩擦，當他顫顫巍巍站起來時，看到一條熟悉的手帕，他似乎在人群中尋找着什麼，接着一拳被打翻被打倒，當在起身時，他找到了那是他的一直愛慕的女人——艾琳，就當他準備放棄比賽時，對手沖他吐了一口痰，在自己心愛的女人面前，怎能忍下這口氣，然後大腦飛速運轉着，首先分散對手注意力，一記直拳将其打蒙，然後擋下重拳攻擊腹部，擋下右拳肘擊下颚，在一記直拳下巴脫臼，打斷肋骨猛踢胸腹隔膜，總結一下身體恢複需要六周，心裡完全恢複六個月，并完全喪失吐痰功能，打完收工潇灑離開。
第二天華生找到福爾摩斯，說在監獄關押的黑木公爵要見他，原來在三個月前，福爾摩斯和好友華生，調查一起少女失蹤案，兩人潛入一家地下教堂，此時一個巫師正在對着一個少女施法，而在一個黑暗角落中，福爾摩斯觀察着一切，少女身體顫抖翻着白眼，巫師還在不斷地施法，福爾摩斯和華生上去解決了巫師的手下，眼看少女拿起刀就要刺向自己的胸口，說時遲那時快，福爾摩斯上去就接下了少女手中的刀，阻止了神秘的儀式，華生上去就是一棍，探長也及時趕到，逮捕了伯爵，黑木是一個貴族公爵，因使用巫術殺害五位位少女被捕入獄，福爾摩斯來到監獄後，詢問伯爵為什麼要這樣做，卻得到這樣的回答，最終黑木伯爵被處以絞刑 ，華生也親自宣判了伯爵死亡。
這天清晨，艾琳找到福爾摩斯，委托他找到一個的紅發侏儒，放下酬金後就離開了，福爾摩斯一路尾随，發現艾琳上了一輛馬車，經過一番探究後發現，艾琳居然是被一個神秘人委托的，然而警局傳來消息，被處以絞刑的黑木複活了，倆人來到墓地，撬開棺材，發現裡面躺着的不是黑木，而是艾琳委托找的紅發侏儒。
根據屍體上的線索，福爾摩斯找到紅發侏儒的家，禮貌性地敲門，家裡沒人怎麼可能有人，然後是時候展現真正的技術了，進屋後發現滿屋的實驗器材，最後發現原來這個紅發侏儒，是和黑木一夥的，他們似乎在研究着什麼黑魔法，然後來了兩個不速之客，當兩人還在分工時，此時一位靓仔走了進來，在絕對的實力，前任何技巧都顯得弱小無助，但有時又會有意外驚喜，靓仔扭頭就跑，福爾摩斯就在後面追，追到一個船廠後，突然靓仔回頭，靓仔拿起鐵鍊就向福爾摩斯砸去，突然一個巨大滾輪砸了過來，華生挺身而出，兩人躲過一劫。
這天一位教會長老找到福爾摩斯，原來黑木是這個長老的兒子，長老希望福爾摩斯将黑木繩之以法，當晚這位長老便領了便當，教會召開緊急會議，結果黑木帶着長老的戒指出現在了會議上，另一位美國國會議員當即要結果了黑木，可黑木一點都不慌，剩下的人都慌了。
在内閣大臣的上司下，全都投靠了黑木，這邊福爾摩斯，根據在紅發侏儒家，襲擊他們的三個靓仔身上，發現了新的線索，原來他們都來自東一家工廠，福爾摩斯來到工廠，發現這就是黑木的老巢，黑木的聲音随之響起，兩人合力救下艾琳，華生前去追捕黑木，結果被黑木提前放好的炸藥炸傷，福爾摩斯陷入深深的自責，決定一定要為華生報仇。
經過一系列的推測，終于福爾摩斯有了新的發現，三人重聚，原來紅發侏儒代表着黑魔法中的人，教會長老代表着牛，美國國會議員代表着鷹，而根據推測黑魔法書中的獅子，将會出現在議會上，這是，察趕到逮捕了福爾摩斯，警探将福爾摩斯帶到了内閣大臣這裡，福爾摩斯絲毫不慌地講述着，黑木與内閣大臣的陰謀，内閣大臣一邊聽一邊将子彈上膛，可轉過身來發現福爾摩斯消失在了煙霧中。
正當内閣大臣找尋福爾摩斯身影中，殊不知福爾摩斯早就在身後注視着他，還不忘嘲諷，福爾摩斯縱身一躍跳入河中，華生也早已在這等着他了，三人前往議會，原來黑木在議會上設定了毒氣裝置，隻要在議會上打開裝置，黑木就能統治英國，三人破壞了毒氣裝置，艾琳抱起裝置就跑了，另一邊公爵摁下按鈕，卻什麼都發生。
艾琳跑到樓頂，福爾摩斯也追了上來，原來艾琳一直就是為了，幫神秘人得到這個裝置，就當兩人對峙時，黑木從天而降一把把艾琳推了下去，福爾摩斯也和黑木展開了殊死搏鬥，一頓互相輸出後，黑木被繩子纏住了腳，他緊緊地抓住木闆，而福爾摩斯也揭穿了他的黑魔法。
原來黑木複活的原因是因為，黑木的衣服裡有挂鈎，行刑者在處決的時候把挂鈎挂在了上面，而杜鵑花蜜中可以提取一種毒藥，可以讓人造成生命體征短暫麻痹，騙過了醫術高明的華生，然後運用現代科學，把混合銅和水混在一起，麻痹了自己的父親，将其淹死，然後在美國國美國議員參加會議時，在其身上淋上一種無色無味的易燃液體，并在彈上提前做了手腳，而議會上的毒氣，則是在工廠提煉豬肚子的氫化物，此時被羞辱的黑木實在聽不下去了，福摩斯則是救下了黑木，但黑木居然還想反擊，可惡人自有天收。