这部电影以九龙城为背景，这是一个龙与蛇的混合地，曾经被称为黄色赌博天堂。这里只要有实力和力量自然就可以猖獗，虽然当地的环境和生活条件都很差，但很容易成为邪恶的温床。攝影師Greg Girard曾多次到九龍城拍攝照片，並將其編纂成相冊《罪惡之城》，讓你可想像九龍城的情況。该市有154个毒品栖息地，11个地点，7个赌场，13个狗屠夫，以及众多牙科诊所和食品加工厂，其中大多数是非法的或无证的。如今的九龙城小屋已经被拆除，历史的痕迹逐渐改变，或者许多年后，将不再有这种主题背景的影视作品。
参与城市的电影作品，或多或少在拍摄方法上，有点传记和回忆性质，这一次也不例外。故事的前半部分讲得太慢，前后时间跨度也很大，无穷无尽的风景又像故意跳过，仿佛它的主旋律是为四大主角的爱情服务，但这段爱情却被弄得一团糟。刘青云作为混血黑人，利用了所有人，到头心有些遗憾本来就不应该有，但是没有如果，这就是生活。
年轻的刘青云和吴振宇跟着叔叔来到九龙城睁开眼睛，被各种各样的人和物吸引，于是混在这里，遇到了朱寅和彭丹。在看穿了城里的生活方式后，吴振宇决定当警察，而睿智而骄傲的刘青云则把黑社会混为一谈。本来两兄弟应该混在一起是好的，结果刘青云鬼让神和朱寅勾搭在一起，失败了一个心胸很深的彭丹和好哥哥吴振宇，但是这个鬼鬼祟祟的事情，我们都知道却没人说破了。
吴振宇逐渐升华后，气质也开始发生变化，刘青云为自己的地位，决心帮助他登上皇位成为一名侦探，两兄弟张开手掩护了一天。但吴振宇太高调太离谱，心太热什么都做不了，两兄弟的分歧正在逐渐显现。而且，由吴振宇取代位置的人自然不会停下脚步，派谢天华去卧底调查，结果谢天华和朱寅一起订婚，但如果朱寅如果手腕更强，她就会成为城里的武则天。
谢天华卖掉了吴振宇，还丢了手杀了朱寅，再加上刘青云和朱寅的旧过去，新恨与旧恨结合在一起，吴振宇爆发了。但他的发泄是理性的，而且出乎意料，他死于警察开枪。被枪击中身体的刘青云幸运地没有死，但一瘸一拐地从脚上摔了下来，几乎无法再现过去的辉煌。