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中国天然石墨行业市场规模、产业链全景及市场竞争格局分析

中国天然石墨行业市场规模、产业链全景及市场竞争格局分析

摘要:2013-2022年,大陆天然石墨行业产需整体呈增长态势,产量从79.1万吨增长至116.1万吨,需求量从60.86万吨增长至108.68万吨。大陆天然石墨产地主要分布在黑龙江、四川和山东等地,天然石墨主要通过开采石墨矿获得,所以不存在断供等风险。中国石墨深加工技术走在世界前列,高温提纯、石墨烯生产等加工产品在国际市场具有优势。

中国天然石墨行业市场规模、产业链全景及市场竞争格局分析

一、定义及分类

天然石墨是自然界天然形成的石墨,一般以石墨片岩、石墨片麻岩、含石墨的片岩及变质页岩等矿石出现。天然石墨应用于动力电池领域面临的主要问题是循环性能差,而经过石墨化工序的人造石墨晶体结构稳定性较好,体积膨胀系数较低,循环寿命最高可达到5000次以上,同时与电解液的兼容性能、低温性能、倍率性能以及快充性能较好,各项核心性能指标均衡,更加适用于动力和中高端消费电池领域,市场渗透率逐步提升,人造石墨是当前主流的负极材料技术路线。

中国天然石墨行业市场规模、产业链全景及市场竞争格局分析

二、商业模式

1、矿产开采与加工

天然石墨作为一种重要的非金属矿产资源,其商业模式的核心是矿产的开采和加工。这包括矿山勘探、矿石开采、石墨矿石的精选、磨碎、浮选等加工环节。

2、产品生产与加工

石墨产品的生产与加工是整个产业链中至关重要的一环。这包括对石墨粉末、石墨烯等原材料的加工,以及各种石墨制品的生产,如石墨电极、石墨粉末、涂料、润滑剂等。

3、销售与市场推广

销售渠道和市场推广对于石墨行业的商业模式至关重要。这包括建立销售网络、开发客户、参与行业展会、进行市场推广和品牌建设等活动。

4、技术研发与创新

随着科技的进步,石墨行业也需要不断进行技术研发与创新,以提高产品品质、降低生产成本,并开发新的应用领域。这包括对石墨材料的性能改进、生产工艺的优化、新产品的开发等方面的工作。

三、行业政策

大陆是一个石墨资源储存大国,也是石墨产量大国。大陆石墨矿产资源的开发大致可以分为三个阶段,第一阶段为2012年以前,大陆对于石墨资源的开采强度高,石墨采选以中小型企业为主,生产规模小而分散,技术设备落后,导致长期过度消耗的石墨资源;第二阶段为2012-2016年,工业和信息化部提出《石墨行业准入条件》, 开始遏制石墨开采低水平重复建设,对石墨项目建设、生产规模、产品质量进行规划,改变多、小、散、乱的市场格局,大陆石墨开采进入整顿时期;第三阶段为2016年以后,2016年11月,国务院批复同意由国土资源部等六部门共同发布实施《全国矿产资源规划(2016—2020年)》,将石墨列入战略性矿产资源目录,进一步加强对石墨资源的开采利用管理。2023年自然资源部发布的《关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》进一步规范天然石墨等行业的开采情况。

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四、行业壁垒

1、资源约束

天然石墨矿产资源的分布不均,部分地区资源丰富,但大多数地区资源匮乏,这限制了行业的整体发展。同时,一些矿产资源受到环境保护政策的限制,加大了开采的难度和成本。

2、技术壁垒

天然石墨的加工技术对设备、工艺和人才要求较高,尤其是一些高附加值产品,如石墨烯等,技术含量更高。技术壁垒导致了一些中小型企业难以进入高端市场,从而限制了行业的整体竞争力。

3、环保压力

天然石墨开采和加工过程中产生的废水、废气等污染物排放,受到环保法规的严格限制,需要企业投入大量成本进行治理和减排。环保压力加大了企业的生产成本,也加剧了行业内竞争的激烈程度。

4、市场竞争

国内天然石墨行业竞争激烈,市场饱和度高,价格波动较大。同时,国际市场上也存在一些竞争对手,中国企业需要在技术、品质、价格等方面保持竞争优势。

5、产业链整合

天然石墨行业涉及到矿产开采、加工、生产、销售等多个环节,产业链较长,各环节之间的协同作用不足,整合难度较大。缺乏完整的产业链整合导致资源浪费、生产效率低下等问题。

6、知识产权保护

在天然石墨相关产品的研发和创新中,知识产权的保护尤为重要。缺乏有效的知识产权保护导致技术被侵权复制,降低企业的创新积极性和竞争优势。

五、产业链

天然石墨行业产业链上游主要为石墨矿石的勘探和开采环节;中游为天然石墨生产供应环节,主要产品有晶质石墨和隐晶质石墨两种;下游广泛用于电池、冶金、化工、机械、电子、新能源、航天航空、军事工业、核工业及耐火材料等领域。

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