2023年，是种业振兴行动“三年打基础”的第3年，也是扎实推进开局起步的关键一年。从上市种企2023年年报业绩来看，企业种子业务整体稳中有增，行业景气度提升。种业企业扶优扶强效果明显，种业创新进入活跃期，特色作物种业进入发展快通道，生物育种产业化加快推进，生产基地建设提质升级，市场环境得到进一步净化。同时，种业整合加速，竞争更加激烈，要求种业企业必须全方位拓展发展空间。
种业发展整体景气
2023年，大陆种业发展整体景气。统计的11家上市种企中，2家企业营业收入比上年下降，苏垦农发下降4.39%，神农科技下降12.51%。9家企业营业收入均比上年增长，增幅为3.07%～35.89%。5家企业归属上市公司股东净利润比上年下降，分别为大北农、苏垦农发、农发种业、丰乐种业和万向德农。6家企业归属上市公司股东净利润比上年增长，增幅为1.01%～124.02%。
上市种企2023年年报业绩
虽然部分企业业绩下滑，但整体来看，种子业务依然表现良好。其中，大北农业绩下滑主要是受养猪业务亏损及计提的各类资产减值损失、信用减值损失的影响。2023年，大北农种子销售数量比上年增长47.39%，种业业务收入增长48.84%。2023年，农发种业农作物板块整体实现营业收入23.38亿元，比上年增长25.4%。丰乐种业归属于上市公司股东净利润比上年下降31.62%，主要是公司农化产业业绩下滑，但种子产业表现良好，营业收入增长了34.23%。苏垦农发种子加工与销售业务毛利率保持稳定。
隆平高科、敦煌种业归属上市公司股东净利润增幅显著，隆平高科比上年增长124.02%，敦煌种业比上年增长103.88%。隆平高科经营业绩大幅提升的主要原因之一是国内主营业务明显增长，营收突破50亿元，增长44.70%。其中，隆平发展纳入公司合并报表范围，贡献营收38.86亿元，公司整体营收规模迈上新台阶。2023年，隆平高科自主研发能力不断提升，高产优质品种深受市场欢迎，市场份额不断提高，国内玉米种子、水稻种子的营业收入对比上年同期均实现大幅增长。敦煌种业指出，2023年，公司积极扩大制种生产面积，加大自有品种经营，强化各环节的精细化管理，种子产业经营质效大幅提升。据悉，2023年，敦煌种业自有品种生产面积首次超过代繁生产面积，“先玉1483”“敦玉810”等品种市场表现突出，种子供不应求，实现了由代繁为主向自有品种经营转变的新突破。
纵观2023年农作物种子市场整体情况，农发种业分析，小麦种子整体供需基本平衡，种子价格基本稳定，受河南、安徽等省小麦收获成熟期遭遇连阴雨影响，部分种子出现萌动和穗发芽，产量和品质下降，品种集中度得到提升，专用小麦品种需求增加；杂交玉米制种面积、总产量创近十年新高，部分主流畅销品种供不应求，玉米转基因品种试点不断扩大；杂交稻、常规稻制种面积均有所增加，水稻种子整体供大于求，水稻种子生产成本上涨但价格低迷；大豆种子生产面积持续增加，由种植食品用豆向油料用豆转型，育种和推广逐步向高油大豆品种转变；在国家稳粮扩油政策引导下，油菜生产布局稳步推进，油菜种子供应平衡，部分地区供大于求，高产、宜机收品种较受欢迎。
玉米种子市场竞争激烈
大陆玉米制种成本持续攀升，玉米种子严重供大于求，这成为2023年市场运行的特点之一。各企业在报告中都指出，甘肃基地亩保成本增长10%左右，高成本迫使制种企业往新疆、东北、华北等传统制种区转移，并配套投资新建大型种子加工线，逐渐形成新的基地竞争格局，制种基地“去中心化”的趋势显现。其中，新疆制种面积已超越甘肃，成为全国最大玉米制种基地。
从玉米种子的供需来看，敦煌种业指出，2023年，全国玉米制种460万亩，预计新生产种子17.5亿公斤，加上2022年有效库存2.9亿公斤，总供应量达到20.4亿公斤，较总需求量12.2亿公斤超出8.2亿公斤，玉米种子行业将进入新一轮高库存周期。秋乐种业指出，玉米种子整体市场呈现供大于求的趋势，品种市场呈现两极分化趋势。主推畅销品种价格高、溢价能力强，同质化品种积压。
在分析今年玉米种子行情时，万向德农指出，2024年，种业竞争依然激烈，转基因的品种逐步审定，玉米核心制种基地亩包产值居高不下，种子市场可能存在一定的供过于求。
新品种研发进程加速
2023年，种业振兴行动持续深化，政策扶持力度不断增强，国家不断激励育种原始创新，企业新品种研发投入不断加强，新品种不断涌现。
隆平高科及下属公司自主培育或与他方共同培育了39个水稻新品种、34个玉米新品种，公司水稻品种结构进一步改善，玉米实现品种和区域全覆盖。公司申请植物新品种权327件，获得授权244件。2023年，荃银高科73个新品种通过国家审定。其中，杂交水稻新品种64个，杂交玉米新品种8个，棉花新品种1个。41个新品种通过省级审定。其中，水稻新品种17个，杂交玉米新品种15个，小麦新品种9个。报告期内，农发种业公司共有40个新品种通过审定/登记。其中，小麦品种10个，玉米品种15个，水稻品种12个，油菜品种3个。此外，公司成功竞标获得国内顶尖的超强筋小麦新品种“新麦58”。
2024年中央一号文件提出扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上。农发种业指出，未来市场迫切需要选育推广一批单产潜力大、高产抗逆强、稳产易种植、适宜订单种植的品种。具体来看，在小麦种业方面，近年来小麦生育期极端天气频繁出现，高产稳产、多抗、适宜订单的新品种市场竞争力强。玉米种业方面，由于极端气候多发，品种呈现区域化、两极化。主推畅销品种价格高、溢价能力强，黄淮海地区耐高温、抗锈病、抗青枯病品种将受到市场青睐。水稻种业方面，受市场需求影响，品种更新换代加快，特色品种需求增大。优质高产适应性广的品种规模扩大，如订单专用的香型优质稻品种市场需求将不断提升。
新品种的不断研发和审定推广为企业持续发展提供了有力保障，但企业也应警惕新品种市场推广风险。登海种业指出，由于多数新品种上市时间较短，受气候多变等因素的影响，其种植推广尚未经过一个完整的大面积种植季节检验，大田表现如何有待进一步确定。此外，随着转基因品种商业化加速推进，将对非转基因品种的研发、生产和销售形成巨大影响。企业应结合自身竞争优势，在稳定常规品种生产销售的同时，进一步加快玉米转基因品种的储备、审定和推广，稳步增加市场份额。
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文章来源：农资导报
本期编辑：翟怡婷 魏嵘
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