雨过天晴云破出处,这般颜色做将来，2024年行情演绎到现在，越来越有2016年熔断后回到过去的既视感，指数层面当前自然不会有大的问题，但同2016后一样，合规经营的优质上市公司迎来了最好的季节，而垃圾股，问题股们遭遇的是灭顶之灾——2016那一年，漂亮50开启了一波波澜壮阔的牛市序幕，而创业板等则迟至2018年底，才完成了最终的筑底。A股不会两次踏入同一条河流，但当下只要我们买入的公司价值还不差，那应该要多一些价值发现的耐心
锂电池行业沉寂许久，在本日迎来了一次不小的爆发，前期美国财务部长耶伦来中国走马观花，留下一个过剩产能的话头。不过事分两端，我们其实也没必要那样卷，卷心菜那滋味，比较寡淡。工信部昨天正式发布了《锂电池行业规范》文件，明确引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。翻译翻译就是，以后要往能量密度，循环寿命，发电效率上卷，咱产能是够够的了——上一个发布的猪肉养殖行业规范意见，奠定了猪肉行业今年一季度的偏暖修复，对于锂电池行业而言，这个是一个早该推出的规范文件。去年长安汽车老总曾说，未来五年中国的新能源动力电池和汽车装机需求比，是5:1，所以产能问题是应该重视起来了。锂电池行业，宁德时代可说是永远的神，产业地位实在太强，该股已从今年2月开局的135，涨到209了
五一以后，国内房地产市场政策量能再度释放，据传除了北上广深，国内所有的城市的住房限售都将放开，今天是杭州和西安取消限购，掐指一算，国内当下也只有6个省市还在执行这个已经明显不合时宜的政策。港股那块内房股本日表现独立，融创中国等涨幅都在10%以上。国内房地产行业虽远称不上轻舟已过万重山，但部分公司事实上已从一轮惨烈的鏖战中赛出，比如，一生只爱一座城的滨江集团，深耕杭州市场，拒绝杠杆经营，公司现金300多亿，有偿负债200亿，当下金融机构给予其最低贷款利息只有2.5%左右（用老板的话说，我都不好意思了），公司在较长时间在行业内不显山露水，一不小心已是国内第二大民营企业，公司自称，从第十到第二，我还是我，但前面一口气挂掉7家公司，我们是被动提升排名？地产危机向软着陆发展，利好保险，银行等相关行业内公司，别再出幺蛾子了，谁也不想老听着鬼故事入眠
港股是四月全球表现最好的市场，五月开局，走势依然比较能扛。各种解读连篇累牍，无非是：润人回水说，日元崩溃资金再套利说，客观说这些没啥新意，阴谋论成分大一些，港股主要还是筹码结构和资金结构已经在漫长的杀跌中，出现优化，从最高峰欧美至今占比70%，到现在内地资金占比超过60%，港股经历了一轮痛苦的换血。近期的港股上涨中，我们能看到国内的公募基金正在猛龙过江，鏖战香江，腾讯控股，中国海洋石油，美团，中国移动，快手，香港交易所，华润啤酒，小米集团，金蝶国际等，是内地资金持有的前十大重仓股，AH股依然存在套利空间、还需要我们知道的另一个大背景是，欧美的货币政策表述已经明显开始飘忽，憋不住启动降息放水的态势明显，利好港股这些绝对低估资产的中长期表现
去年烟花特别多，今年王八特别多，近期一个ST美尚被骂上热搜，也是公司自己找骂，交易所问询其年报情况，公司直接装都不装了，我们都是假的，我们是财务造假上市，就差和方唐镜一样说：有种，你过来咬我啊。其心可诛，其态巨丑，其行大谬。今年一方面是指数已经逐步转入平稳，市场灾后重建，慢性结构性演绎风生水起，另一方面就是这些倒灶的王八蛋们偶尔出来抢个话筒。5月9日，有纪念意义的是，有七家公司由于年报难产，被交易所同日立案。东旭光电，东旭蓝天石家庄双熊，双双上榜，普利制药、威创股份，ST华铁，st博越，ST三盛，咱之所以都打出来，是要告诉大家，这些公司大家如果有，都可以找事务所进行维权。还A股一片朗朗青天，就得让丑类无处遁形
A股30而立，就应该有担当，有责任，退市制度是未来A股最大的不可逆制度，以前罚酒三杯，欢乐开怀，以后直接红牌罚出，一票否决。这就不得不说对于大部分思维一下扭转不起来的散户投资者，ETF，特别是优质宽基，其刚性配置时代已经到来。但斌今天朋友圈发了一个很有意思的图，如果没有七公主，美股的回报水平是什么呢？不好意思，没有七公主的美股，滤镜碎成了马赛克，因为过去10年，其他品种的涨幅微乎其微。这也是巴菲特为啥说：对于没有训练的投资者而言，买入指数基金并长期持有，足以战胜大部分市场投资者。我们正在经历一个剧变时代，未来已来，由不得我们不相信，而现在，正是挖潜ETF的好时代，要知道，去年下半年以来，国家已用4000亿真金白银砸给沪深300，很明显，这远非终点。