在这个市场上，决定交易成败的因素可以用一个倒金字塔来比喻，最尖端的是技术，这里的技术是泛指的概念，不是特指技术分析，哪怕用基本面或者算法等进行交易，也都是一种技术手段。技术是用于应对市场变化的，每个严肃的交易者都必须有过硬的技术，谚语中所谓的“没有金刚钻，不揽瓷器活”很形象地说出了过硬的技术对于交易成败的关键性作用。对于技术的要求在于专精，而不在于多而泛。一个交易者精通一种技术即可，而不应该是样样都懂却样样稀松。经过市场验证的靠谱的技术是交易成功的基础，但交易者不能钻进去一门心思只研究技术。交易心理和交易技术一样重要，也是取得交易成功不可或缺的关键因素。
正如乔治·雷蒙德·理查德·马丁所言：“看不到的敌人总是最可怕的”，很多时候我们往往过于关注在大环境下所产生的所有行为，却忽略了自身问题的存在。船没有船桨就无法上溯溪流，这个市场亦是如此，我们无法拥有操纵或控制市场的行为，市场也从不会单纯的为我们而做出改变。但我们又想着在这个市场上能有一番大作为，那么，我们就需要学会改变自己的立场，学习控制自己，以便我们对情势应有发展的看法适合环境。这样我们就可以从客观的观点看待信息，而且可以组织和建立自己的心理构造，使我们行动时总是可以配合自己的最大利益。因此，我们需要克服最常见的两种心理情绪障碍：
一、贪婪
在股市中，过度自信是一种不可战胜的感觉，你自以为可以在任何交易中成功，能轻松赚大钱。你毫无顾虑，抱有一种“这算什么”的心态。你有着盲目的信念，对风险视而不见。在这种情况下，过大的野心是对你赚钱的能力和方式的过度自信。而当野心达到一定程度，决策变成了妥协时，就意味着贪婪出现了。
你开始更多地关注财富和你的账户余额，而不是百分比或价格走势。你不想错过一个大的机会并贪婪进场，以防趋势持续，但进场太晚了。当你看到其他交易者在赚钱，而你也想赚钱时，就会产生一种恐慌的感觉。你最终追逐价格并为更糟糕的价格辩护，因为这个机会仍然在“感觉上是对的”。所以你冲进一场交易中，但随着交易变得激烈，你的判断变得更加模糊。想着你即将取得的胜利，沉醉于自己的聪明才智，你错过了一个明显的平仓点。
之后呢？你最终做出了你知道从长远来看是错误的决定，但你无法控制自己。你被驱使着寻找最好的进场和离场的时机，赚取高额回报，并从每一笔交易中获利。有一种无法抑制的渴望，永远都得不到满足，这种渴望现在就需要金钱，它的强烈程度让你对风险视而不见。但市场往往最会惩罚你这种试图从每一笔交易中榨取每一分钱并将收益最大化的行为。
二、恐惧
当你不清楚自己如何赚钱、应该做什么交易，或者亏损是由于失误还是运气不佳时，更高的不确定性是无法避免的。这种不确定性会造成越来越多的紧张、怀疑和恐惧情绪，而这也将导致你决定交易决策的不是预定的交易策略或者计划，而是心理承受能力的极限，很多交易者平仓往往并不是因为止损，而是由于畏惧资金继续损失或者利润得而复失而导致内心无法承受带来的心理崩溃，那一刻，他觉得平仓了损失就再也不会扩大了或者盈利再也不会减少了，就可以解脱了。
因此，如何解决确定性是恐惧的解药。我并不是说最终的目标是要始终保持确定性。这根本不切实际。相反，我想说的是，确定性和恐惧不能并存，而不确定性是恐惧的温床。
这里有一个相对比较好的办法——任何时候都可以尝试做最坏的设想。这是利用这一点来降低你对所担心的事情的糟糕程度的估计。然后，当你感到你的头脑陷入对最坏情况的思考时，告诉自己为什么它不会那么糟糕。进行建设性的思考，想想你现在可以做些什么来实现你的目标。
换句话说，如果最坏的情况真的发生了，你会找到一种方法来理解它并向前迈进。经历这种过程不会是有趣的，但也不会那么糟糕。你不可能知道未来会发生什么，无论是积极的还是消极的。然而，无论发生什么，你都将尽一切努力过得更好，就像你在过去所做的一样。
还有一点值得注意，灾难可以带来创新和适应性变化。例如，交易者被爆仓了，不得不暂时做一个新的工作。在那份工作中，看待情绪稳定性价值的全新视角诞生了，纪律性也得到了提高。当他重新开始交易时，这些得到改善的技能成为长期成功的催化剂。没有人能预料到他们的成功之路会在灾难中蜿蜒前行，但这可能正是他们所需要的。
最后，情绪控制还不是最佳出路——化解问题才是。在任何博弈中，我们都会制定策略来帮助自己实现目标。但是对于心理博弈来讲，交易者把目标定得太低。他们认为最好的策略是控制自己的情绪，但控制情绪不是出路，它这是一项长期且艰巨的任务。
如果控制自己的情绪是你唯一的策略，你就要一直和接连不断的情绪反应作斗争。交易本身就够棘手的了，更不用说投入更多的精力去控制自己的情绪了。这会使人心力交瘁，长此以往，你将无法发挥自己作为交易者的潜力。
你应该努力实现的最终目标是解决问题。问题的化解意味着你已经彻底地根治了导致你交易失败的行为缺陷。自然而然地，那些原本会触发愤怒、贪婪、恐惧等情绪的因素会失效。你不会再为管理、控制情绪或围着你的情绪反应团团转，因为它们已经被“化解”了。当然，化解问题的系统有不同的阶段，每个阶段都有不同的步骤和策略镶嵌其中。
1、描绘你的情绪模式：你需要针对你的情绪波动有一个宏观的看法，这样你就能清楚地了解你将要面对的一切。你还需要一张进行详细的、呈现微观经济层面情绪可以反应的“地图”，这样你就可以得到及时有效快速地识别研究它们，并将伤害降到最低。
2、找出问题的根源：为了找出问题背后的真正原因，你需要挖掘藏匿的缺陷、偏差和错觉，包括学习中的错误，这些错误会阻碍你的进步，或在此过程中给你造成重大的起伏。
3、纠正你的问题：这里你要通过持续运用修正的方法来正面处理问题。
这套系统的成果是彻底化解导致你种种问题的行为缺陷。化解问题的重要性怎么说都不为过。想象一下，如果没有贪婪、恐惧、愤怒、信心或纪律问题会怎么样。我的意思是完全没有这些问题。这是一个值得为之付出艰辛努力的结果。如果你运用这套系统，你就能达到这个结果。