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一、PMI
据国家统计局发布的数据显示,4月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.4%,比上月下降0.4个百分点,连续两个月位于扩张区间,制造业继续保持恢复发展态势。
二、BCI
2024年4月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.24,均涨幅为1.88%,反映制造业经济呈扩张状态。
三、BPI
4月30日大宗商品价格指数BPI为949点,较月初上升了17点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了29.34%,较2016年02月03日最低点660点上涨了43.79%。(注:周期指2011-12-01至今)
四、八大行业指数涨跌情况
生意社监测的8个行业,本月涨多跌少,涨幅前三的分别是有色行业,涨幅为7.86%,建材行业,涨幅为3.12%,钢铁行业,涨幅为2.42%;下跌的是农副行业,跌幅为-1.77%,纺织行业,跌幅为-0.59%。
行业 | 3月末指数 | 4月末指数 | 环比涨跌 |
有色 | 1120 | 1208 | 7.86% |
建材 | 962 | 992 | 3.12% |
钢铁 | 950 | 973 | 2.42% |
能源 | 977 | 998 | 2.15% |
化工 | 850 | 866 | 1.88% |
橡塑 | 691 | 694 | 0.43% |
纺织 | 1018 | 1012 | -0.59% |
农副 | 1072 | 1053 | -1.77% |
月度涨跌情况如下:
五、热点商品分析
据生意社价格监测,2024年4月大宗商品价格涨跌幅度较大的见下表,其中具体来看一下麦冬、锡、铁矿石、连翘、硫酸、多晶硅的商品分析:
商品 | 月初价格 | 月末价格 | 月涨跌 |
麦冬 | 109.00 | 135.75 | +24.54% |
锡 | 224960.00 | 262910.00 | +16.87% |
丙酮 | 7295.00 | 8487.50 | +16.35% |
铁矿石(澳) | 768.89 | 892.11 | +16.03% |
镨钕合金 | 437500.00 | 505000.00 | +15.43% |
甲基丙烯酸甲酯 | 11750.00 | 13450.00 | +14.47% |
氧化镨 | 357500.00 | 407500.00 | +13.99% |
镨钕氧化物 | 355000.00 | 402500.00 | +13.38% |
金属钕 | 460000.00 | 520000.00 | +13.04% |
液化天然气 | 3870.00 | 4356.00 | +12.56% |
磷酸一铵 | 3096.67 | 2853.33 | -7.86% |
白卡纸 | 5006.67 | 4606.67 | -7.99% |
二氯甲烷 | 2525.00 | 2310.00 | -8.51% |
金银花 | 148.33 | 135.00 | -8.99% |
石油焦 | 1655.00 | 1497.50 | -9.52% |
有机硅DMC | 15260.00 | 13500.00 | -11.53% |
氯化铵 | 592.50 | 515.00 | -13.08% |
多晶硅 | 60333.33 | 52000.00 | -13.81% |
硫酸 | 328.75 | 272.50 | -17.11% |
连翘 | 151.25 | 115.00 | -23.97% |
1、麦冬
货源交易畅快 行情大幅上涨
4月麦冬各产区产新接近尾声,热度依然较高,货源交易畅快,持货者惜售心理较强,行情表现坚挺。然而麦冬经历了三年高价,种植面积扩大明显,同时今年长势良好,亩产正常,因此今年麦冬产量增加明显,生意社分析师认为麦冬行情短期内或还是高价坚挺,后市主要还得看大幅起价后的川麦冬是否被已经阶段性饱和的药企、药材市场所接受。
2、锡
利好支撑 价格震荡上涨
4月锡价震荡上涨。供应方面锡原料供应存缩紧预期,而LME锡库存2024年持续下滑,也为锡价上涨提供了支撑。需求方面2024年一季度电子行业复苏,光伏、人工智能等行业发展较好,极大的推动了锡终端消费领域的增长。但随着近期市场价格一路上行,现货市场交投冷清,下游接货动力不足。短期锡仍将跟随大盘波动,保持宽幅震荡走势。长期来看LME锡库存仍在继续下降,海外市场仍存上行空间。
3、铁矿石
供减需增 市场行情上行
4月铁矿市场行情上行。需求端,4月钢厂利润恢复,开工积极性好转,铁水产量回增,利好铁矿需求释放,而5月需求仍会保持逐渐释放趋势,但具体幅度难料;而供应端,4月受天气影响海外发运周期性缩减,5月天气好转后或再度回增,加上港口库存量维持累库趋势,后市供应整体上偏宽松。综合来看,铁矿港口库存维持累库,钢厂利润恢复后补库需求仍会小幅释放,预计5月铁矿或先跌后涨,整体偏强震荡运行。
4、连翘
支撑不足 行情低迷下行
连翘正值花期,今年天气正常,随着温度上升,各产区均未发生倒春寒现象,连翘从花期到现在长势情况较好,加上连翘实际需求不旺,关注商家不多,且产区与市场库存均有量,持货商积极销售,行情下滑。目前连翘行情已进入近2年最低谷,且产新临近,生意社分析师预计短期连翘或将处于低谷运行,如果今年没有天气利好,后市行情也不容乐观。
5、硫酸
利空打压 行情弱势走跌
4月硫酸行情前期震荡,后期大幅下跌。一方面下旬原料硫磺行情走跌,成本支撑下滑;另一方面,终端需求不佳,下游肥料行业备肥结束,工厂方面开工下降,对原料硫酸需求下滑。生意社分析师预计,短期硫酸市场难有较大波动,或弱势运行,市场价格在230-280元/吨之间。
6、多晶硅
供需博弈 行情跌幅加重
4月国内多晶硅市场行情延续前期跌势,跌幅加重。供应端,多晶硅保持偏高水平开工率,大约在8成以上。主流大厂产量稳定,叠加新增产能给市场带来增量,供应过剩问题突出。需求端,光伏下游需求表现偏弱,拉晶端开工略有松动,主因硅片库存提升,且下游电池片采购量下降。生意社分析师认为,光伏产业链上游供应压力逐渐加大,但装机需求表现仍低迷,后期上下游博弈或更加严峻,预计硅料近期会维持盘整走势。