徐州的吕庆是个富商，一天，去临县看望生病的老友，在路上，住客栈时，马儿被偷走了，无奈步行，因为快到地方了，只好走着去了。
一路上疾走如飞，不大会，来到一个野外，他为了早点到那，抄近路，翻山去那里，可来到山上，看到小路长满荒草，一人多高，看样子，已经很久没有来人了。
前面一大块石头前，立着一个牌子，上面写着“此地最近有妖魔出没伤人，禁行。”
吕庆胆子大，也不信邪，依然去山上了。
来到山上，看到山里鲜花怒放，泉水叮咚，美景如画，心情大好，想起那个告示，不屑的苦笑着摇摇头。留恋不舍的欣赏美景，过了会，恋恋不舍的要翻山了。
可天有不测风云，不大会，刚才还晴空万里的天空，忽然狂风大作，雷声滚滚，随着一声震耳欲聋的雷声，转眼之间，大雨滂沱……
他没有带雨伞和蓑衣，吓的抱头鼠窜，寻找地方躲雨。
看到不远处有个断壁残垣的破庙，勉强躲雨，只好进去了，躲在角落里躲雨，盼望着停雨了赶路。
可大雨一直下不停，他心急如焚的等着，可一直等到傍晚时分，大雨也没停，只好打算住在这里，明天再赶路。
破庙里有几个长的凶神恶煞的神像，灰头土脸的，他拜了拜，合衣躺下来。
不大会，雨停了，他浑身无力，很是困倦，不大会，睡过去了，也不知道过了多久，忽然听到外面有哭声，呜呜咽咽的，是个女子的声音。
心里一惊，想着大晚上的，又是在山里，哪来的女人，战战兢兢的出去，看到有个黑衣女子在树下哭泣。
可他戒备心强，默默观察，在月光下，看到女子不像是妖精，遂小心翼翼至前问道:“这位姑娘，你是哪里人？大晚上的，怎么在这里哭泣？是有什么伤心事吗？”
女子徐徐抬头。
他看到女子长的面若桃花，美目盼兮，美若仙人，松口气，想着自己多虑了，这么美丽的女子，怎会是妖魅，放松戒备。
女子哭着告诉他，自己家乡闹饥荒，父母饿死了，自己逃出来，来这里，投奔舅舅，走着，走着，不小心脚崴了。
吕庆很是同情她，问她舅舅家在哪里？自己送她过去。
女子很是高兴，告诉他就在山下。
吕庆一听，正好和自己顺路，背起她就走。
不大会，来到一片坟地前，这是个乱葬岗，里面阴森森的，女子忽然惊道:“不好……。”忽然跳下来了……没等他明白过来，忽然一支箭矢射中女子，女子哀嚎一声，忽然变成一个黑狐。
“哈哈哈……终于逮住你了。”随着一声豪爽的笑声，跑过来一个猎人，看到吕庆呆若木鸡的看着地上的狐狸，他笑着说:“还不赶紧谢谢我，要不然，你被她吃了。”
吕庆吓的瑟瑟发抖，如梦方醒的赶紧向他答谢，惊奇询问，这是怎么回事？
猎人告诉他，这个狐狸已经成精了，经常变成人迷惑人，把人吃了，人们都不敢进山里了，官府悬赏一百两银子捉它。自己已经来山里多次蹲守了，今天终于捉住它了。”猎人兴奋至极的说。带着他来到乱葬岗里一个塌陷坟墓前，里面露出一个破败不堪棺材，棺材里都是尸骸和碎布条，情景骇人。
吕庆看的目瞪口呆，心惊胆战的，心有余悸的浑身颤抖，想着要不是自己执意而行，怎会有这一戒，要不是猎人救了他，命不保了，到时候，这个棺材里就多了一具尸骸。
感叹不已，五味杂陈，给了猎人一些银子，以答谢救命之恩，猎人保护他离开这里了。