徐州的呂慶是個富商，一天，去臨縣看望生病的老友，在路上，住客棧時，馬兒被偷走了，無奈步行，因為快到地方了，隻好走着去了。
一路上疾走如飛，不大會，來到一個野外，他為了早點到那，抄近路，翻山去那裡，可來到山上，看到小路長滿荒草，一人多高，看樣子，已經很久沒有來人了。
前面一大塊石頭前，立着一個牌子，上面寫着“此地最近有妖魔出沒傷人，禁行。”
呂慶膽子大，也不信邪，依然去山上了。
來到山上，看到山裡鮮花怒放，泉水叮咚，美景如畫，心情大好，想起那個告示，不屑的苦笑着搖搖頭。留戀不舍的欣賞美景，過了會，戀戀不舍的要翻山了。
可天有不測風雲，不大會，剛才還晴空萬裡的天空，忽然狂風大作，雷聲滾滾，随着一聲震耳欲聾的雷聲，轉眼之間，大雨滂沱……
他沒有帶雨傘和蓑衣，吓的抱頭鼠竄，尋找地方躲雨。
看到不遠處有個斷壁殘垣的破廟，勉強躲雨，隻好進去了，躲在角落裡躲雨，盼望着停雨了趕路。
可大雨一直下不停，他心急如焚的等着，可一直等到傍晚時分，大雨也沒停，隻好打算住在這裡，明天再趕路。
破廟裡有幾個長的兇神惡煞的神像，灰頭土臉的，他拜了拜，合衣躺下來。
不大會，雨停了，他渾身無力，很是困倦，不大會，睡過去了，也不知道過了多久，忽然聽到外面有哭聲，嗚嗚咽咽的，是個女子的聲音。
心裡一驚，想着大晚上的，又是在山裡，哪來的女人，戰戰兢兢的出去，看到有個黑衣女子在樹下哭泣。
可他戒備心強，默默觀察，在月光下，看到女子不像是妖精，遂小心翼翼至前問道:“這位姑娘，你是哪裡人？大晚上的，怎麼在這裡哭泣？是有什麼傷心事嗎？”
女子徐徐擡頭。
他看到女子長的面若桃花，美目盼兮，美若仙人，松口氣，想着自己多慮了，這麼美麗的女子，怎會是妖魅，放松戒備。
女子哭着告訴他，自己家鄉鬧饑荒，父母餓死了，自己逃出來，來這裡，投奔舅舅，走着，走着，不小心腳崴了。
呂慶很是同情她，問她舅舅家在哪裡？自己送她過去。
女子很是高興，告訴他就在山下。
呂慶一聽，正好和自己順路，背起她就走。
不大會，來到一片墳地前，這是個亂葬崗，裡面陰森森的，女子忽然驚道:“不好……。”忽然跳下來了……沒等他明白過來，忽然一支箭矢射中女子，女子哀嚎一聲，忽然變成一個黑狐。
“哈哈哈……終于逮住你了。”随着一聲豪爽的笑聲，跑過來一個獵人，看到呂慶呆若木雞的看着地上的狐狸，他笑着說:“還不趕緊謝謝我，要不然，你被她吃了。”
呂慶吓的瑟瑟發抖，如夢方醒的趕緊向他答謝，驚奇詢問，這是怎麼回事？
獵人告訴他，這個狐狸已經成精了，經常變成人迷惑人，把人吃了，人們都不敢進山裡了，官府懸賞一百兩銀子捉它。自己已經來山裡多次蹲守了，今天終于捉住它了。”獵人興奮至極的說。帶着他來到亂葬崗裡一個塌陷墳墓前，裡面露出一個破敗不堪棺材，棺材裡都是屍骸和碎布條，情景駭人。
呂慶看的目瞪口呆，心驚膽戰的，心有餘悸的渾身顫抖，想着要不是自己執意而行，怎會有這一戒，要不是獵人救了他，命不保了，到時候，這個棺材裡就多了一具屍骸。
感歎不已，五味雜陳，給了獵人一些銀子，以答謝救命之恩，獵人保護他離開這裡了。