鹿老二带着洋葱骑士来到了布拉佛斯（布拉佛斯：隐秘海湾中数百座岛屿组成的石头城市，被一座岛屿环绕仅留一个出口被巨大的泰坦巨人雕像保护。泰坦巨人不仅是地标、灯塔还是防御堡垒，两旁有战斗堡垒和被称作兵工厂的巨大船坞），在铁金库（铁金库：布拉佛斯最重要的银行，非常富有并经常借钱给外人。它在收取债务时拥有可怕的声誉，当亲王或国王拖欠他们的债务或不尊重合同时，叛王和叛军将会获得经济援助以推翻统治！）等待，他们拒绝了鹿老二的贷款申请。洋葱骑士上前开始说明利弊，鹿老二能收回铁金库在大陆的坏账，狮主老了，半大的托曼不过是个乱伦的产物，色后人人厌恶，詹姆是弑君者。鹿老二是大陆仅存的一位可靠的领主。洋葱骑士又去找了海盗，明日他们就要出航。给了海盗一盒金币。
亚拉带着杀手在航行，夜袭恐怖堡，找到了席恩，被关在狗笼子里。打开笼子，让他回家。但是席恩吓坏了，依然认为是小剥皮在骗他！疯狂挣扎，想回到狗笼里。小剥皮带着人马过来了，席恩咬了亚拉，回到了狗笼。小剥皮放出来猎狗，亚拉一行人回到船上。一脸冷酷：我的弟弟已经死了！天明，小剥皮奖励席恩泡澡。让他扮演铁岛主，以抢到一座城堡。
龙妈统治了弥林，开始执政。牧羊人来到殿上，称龙袭击了他的羊群，龙妈给了三倍价值的赔偿。
红毒蛇参加了御前会议，有猎狗的消息，也有龙妈的消息。在弥林也有八爪蜘蛛的小小鸟，狮主开始传递消息。
詹姆过来带走了小恶魔，他本还在奢望自己被无罪释放。被带到了铁王座上，托曼国王主持将审判位置交给了狮主，小玫瑰父亲，红毒蛇辅佐。小恶魔被色后指控谋杀乔大帝，御林铁卫出来作证，暗示乔大帝会跟疯王有同样的下场；小恶魔反驳这是在乔大帝拿着弩箭威胁三傻的情况下发生的，却被狮主禁言。
大学士作证，自己被小恶魔囚禁后，所有的毒药被小恶魔洗劫一空。同时，找到了醉酒骑士和他尸体上的项链，里面有罕见的毒药，当初正是三傻佩戴；色后作证，是关于黑水河战役对乔大帝的威胁；八爪蜘蛛作证，说小恶魔在御前会议上说的杀死一个国王跟摁死一只苍蝇一样简单。小恶魔申请发言，问八爪蜘蛛，曾说过，没有小恶魔，这座城市必然面临毁灭，历史永远不会提及小恶魔的名字，但是八爪蜘蛛不会忘记。你忘了吗？八爪蜘蛛道歉，他没有忘记。
休庭。詹姆找到了狮主，表示卸任御林铁卫，做回儿子和继承人，只要让小恶魔活着。狮主答应了。他让小恶魔开口祈求，狮主会允许他加入守夜人。两人皆表示一言为定。詹姆快速跟小恶魔交代了信息，让他不要胡言乱语，让他相信自己。狮主宣召下一位证人，居然是小恶魔的情人雪伊！证明是小恶魔与三傻密谋。现场一片骚乱，小恶魔跌坐在椅子上。红毒蛇问她为何知道这些，雪伊说她不仅仅是三傻的侍女，还是小恶魔的妓女。并且把他们当时说的一些海誓山盟的话也说了出来，小恶魔求雪伊别再说了。雪伊沉默了一秒，回答我只是个妓女，记得吗？
小恶魔心理防线崩溃，认罪。他救过所有人，拯救过这座城市，他应该让鹿老二把所有人都杀了！关于乔大帝的死小恶魔是清白的，他犯的是更可怕的罪，他的罪是生为侏儒！他的人生就是一场对侏儒的审判！小恶魔怒不可遏，吼道自己没干过，没杀乔大帝，但现在希望是自己干的，看着他去死，比什么都开心。希望自己真的是怪物，希望自己备下足够的毒药对付所有人！众人骚乱，狮主让侍卫把小恶魔带下去，小恶魔开口要求比武审判！
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