鹿老二帶着洋蔥騎士來到了布拉佛斯（布拉佛斯：隐秘海灣中數百座島嶼組成的石頭城市，被一座島嶼環繞僅留一個出口被巨大的泰坦巨人雕像保護。泰坦巨人不僅是地标、燈塔還是防禦堡壘，兩旁有戰鬥堡壘和被稱作兵工廠的巨大船塢），在鐵金庫（鐵金庫：布拉佛斯最重要的銀行，非常富有并經常借錢給外人。它在收取債務時擁有可怕的聲譽，當親王或國王拖欠他們的債務或不尊重合同時，叛王和叛軍将會獲得經濟援助以推翻統治！）等待，他們拒絕了鹿老二的貸款申請。洋蔥騎士上前開始說明利弊，鹿老二能收回鐵金庫在大陸的壞賬，獅主老了，半大的托曼不過是個亂倫的産物，色後人人厭惡，詹姆是弑君者。鹿老二是大陸僅存的一位可靠的領主。洋蔥騎士又去找了海盜，明日他們就要出航。給了海盜一盒金币。
亞拉帶着殺手在航行，夜襲恐怖堡，找到了席恩，被關在狗籠子裡。打開籠子，讓他回家。但是席恩吓壞了，依然認為是小剝皮在騙他！瘋狂掙紮，想回到狗籠裡。小剝皮帶着人馬過來了，席恩咬了亞拉，回到了狗籠。小剝皮放出來獵狗，亞拉一行人回到船上。一臉冷酷：我的弟弟已經死了！天明，小剝皮獎勵席恩泡澡。讓他扮演鐵島主，以搶到一座城堡。
龍媽統治了彌林，開始執政。牧羊人來到殿上，稱龍襲擊了他的羊群，龍媽給了三倍價值的賠償。
紅毒蛇參加了禦前會議，有獵狗的消息，也有龍媽的消息。在彌林也有八爪蜘蛛的小小鳥，獅主開始傳遞消息。
詹姆過來帶走了小惡魔，他本還在奢望自己被無罪釋放。被帶到了鐵王座上，托曼國王主持将審判位置交給了獅主，小玫瑰父親，紅毒蛇輔佐。小惡魔被色後指控謀殺喬大帝，禦林鐵衛出來作證，暗示喬大帝會跟瘋王有同樣的下場；小惡魔反駁這是在喬大帝拿着弩箭威脅三傻的情況下發生的，卻被獅主禁言。
大學士作證，自己被小惡魔囚禁後，所有的毒藥被小惡魔洗劫一空。同時，找到了醉酒騎士和他屍體上的項鍊，裡面有罕見的毒藥，當初正是三傻佩戴；色後作證，是關于黑水河戰役對喬大帝的威脅；八爪蜘蛛作證，說小惡魔在禦前會議上說的殺死一個國王跟摁死一隻蒼蠅一樣簡單。小惡魔申請發言，問八爪蜘蛛，曾說過，沒有小惡魔，這座城市必然面臨毀滅，曆史永遠不會提及小惡魔的名字，但是八爪蜘蛛不會忘記。你忘了嗎？八爪蜘蛛道歉，他沒有忘記。
休庭。詹姆找到了獅主，表示卸任禦林鐵衛，做回兒子和繼承人，隻要讓小惡魔活着。獅主答應了。他讓小惡魔開口祈求，獅主會允許他加入守夜人。兩人皆表示一言為定。詹姆快速跟小惡魔交代了資訊，讓他不要胡言亂語，讓他相信自己。獅主宣召下一位證人，居然是小惡魔的情人雪伊！證明是小惡魔與三傻密謀。現場一片騷亂，小惡魔跌坐在椅子上。紅毒蛇問她為何知道這些，雪伊說她不僅僅是三傻的侍女，還是小惡魔的妓女。并且把他們當時說的一些海誓山盟的話也說了出來，小惡魔求雪伊别再說了。雪伊沉默了一秒，回答我隻是個妓女，記得嗎？
小惡魔心理防線崩潰，認罪。他救過所有人，拯救過這座城市，他應該讓鹿老二把所有人都殺了！關于喬大帝的死小惡魔是清白的，他犯的是更可怕的罪，他的罪是生為侏儒！他的人生就是一場對侏儒的審判！小惡魔怒不可遏，吼道自己沒幹過，沒殺喬大帝，但現在希望是自己幹的，看着他去死，比什麼都開心。希望自己真的是怪物，希望自己備下足夠的毒藥對付所有人！衆人騷亂，獅主讓侍衛把小惡魔帶下去，小惡魔開口要求比武審判！
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